Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Dự báo thị trường thép và quặng sắt thế giới năm 2017
Cập nhật: 16-1-2017
Trong báo cáo triển vọng ngắn hạn (SRO) đưa ra ngày 11.10.2016, Hiệp hội thép thế giới dự kiến, năm 2017, ngành công nghiệp thép sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức, bất ổn leo thang từ tình hình địa chính trị ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới, nhiều công ty nợ lớn và thị trường bất động sản yếu tại Trung Quốc. Sự ra đi của Anh (Brexit) đã làm cho hoạt động đầu tư trong EU thiếu chắc chắn và kém hồi phục. Đầu tư toàn cầu yếu sẽ dẫn tới nhu cầu khó có thể hồi phục mạnh.

Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm sáng như triển vọng tốt hơn tại Trung Quốc, cùng với sự tăng trưởng liên tục trong các nền kinh tế mới nổi, sẽ giúp ngành thép toàn cầu có thể đi theo con đường tăng trưởng tích cực. Đà tăng trưởng nhẹ dự kiến vẫn còn yếu trong thời gian ngắn tới đây do sự tái cân bằng tiếp diễn ở Trung Quốc và phục hồi nhẹ trong các nền kinh tế phát triển.

Nhu cầu thép trong các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển không tính Trung Quốc được dự đoán tăng với tốc độ tăng trưởng 4,0% vào năm 2017 nhờ vào các nước châu Á mới nổi linh hoạt và giá hàng hóa ổn định.

Sản lượng thép

MEPS,  cơ quan chuyên dự báo thị trường thép của Anh, dự kiến tỷ lệ ​​tăng sản xuất thép trên toàn thế giới vẫn yếu vào năm 2017, sau đó tăng lên khoảng 2% trong năm 2018. Sản xuất dự kiến đạt kỷ lục vào năm 2020, sẽ đạt 1,685 tỷ tấn, vượt mức kỷ lục đạt được năm 2014. Tỷ lệ tăng trung bình đạt 1% trong bốn năm tới.

Đồ thị 1: Dự kiến sản lượng thép thô thế giới tính theo triệu tấn của MEPS


MEPS ước tính sản lượng thép không gỉ thô thế giới sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 43,3 triệu tấn trong năm 2016, tăng 4,2% so với năm ngoái. Sản lượng thép không gỉ thô dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017, có thể đạt đỉnh cao mới là 45 triệu tấn.

Tiêu  thụ thép

Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) dự kiến trong báo cáo triển vọng ngắn hạn (SRO) tháng 11/2016, nhu cầu thép toàn cầu ước tăng 0,2% lên 1,501 triệu tấn vào năm 2016, trước khi giảm 3,0% trong năm 2015. Trong năm 2017, nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu sẽ tăng 0,5% và sẽ đạt 1,510 triệu tấn.

Nhu cầu tiêu thụ thép ở Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm 1% trong năm 2016 và giảm 2 % vào năm 2017 trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục hạn chế, ngành xây dựng và chế tạo yếu, nguồn cung cao, dự  trữ lớn.

Tại các nước ASEAN, được  hưởng lợi từ các chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, xây dựng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu thép mạnh mẽ.

Nhu cầu thép từ các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (trừ Trung Quốc) được dự kiến sẽ tăng 2,0% trong năm 2016 và 4,0% vào năm 2017.

Nhu cầu thép của Ấn Độ dự kiến sẽ phát triển vững chắc trong năm 2016-2017, nhờ các biện pháp cải cách thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng tính bền vững yếu do khoản đầu tư chính được cung cấp bởi chính phủ và tư nhân vẫn còn thấp.

Nhu cầu tiêu thụ thép EU sẽ vẫn trên đà hồi phục, được hỗ trợ bởi tiêu thụ tăng trong xây dựng bất chấp những bất ổn gia tăng sau Brexit. Nhu cầu thép của Anh năm 2016 và năm 2017 dự kiến sẽ giảm sau Brexit tuy nhiên những tác động dài hạn của Brexit rất khó dự đoán tại thời điểm này. Các cuộc khủng hoảng người tị nạn cũng đặt ra những thách thức đối với EU, nhưng tác động ngay lập tức về nhu cầu thép dường như là nhỏ.

Trong khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục vững mạnh, nhu cầu thép tại Mỹ đang chật vật để phát triển do đồng đô la mạnh tác động tới lĩnh vực sản xuất, và sự sụp đổ trong đầu tư vào đá phiến sét. Tương tự như vậy, tỷ lệ tăng tiêu thụ thép tại Nhật Bản sẽ yếu do các vấn đề về cấu trúc và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự tăng giá đồng yên sau Brexit.

Nhu cầu thép ở các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ tăng 0,2% trong năm 2016 và 1,1% vào năm 2017.

Bảng 1: Dự báo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép thành phẩm trong năm 2016-2017, tính theo triệu tấn

Khu vực

2016

2017

EU(28 nước)

153,8

156,9

Các nước châu Âu khác

42,1

43.7

SNG

49,6

50,7

NAFTA

133,6

137,4

Trung và Nam Mỹ

40,8

42,5

Châu Phi

39,5

41,1

Trung Đông

53

53,1

Châu Á, Châu Đại Dương

987,9

984,3

Thế giới

1,501,3

1,509,6

Các nền kinh tế đã phát triển

399,5

403,8

Các nền kinh tế đang phát triển

1,101,8

1,105,7

Trung Quốc

665,6

652,3

Khối Trung Đông- Bắc Phi

72,4

73,3

Các nước đang phát triển trừ Trung Quốc

436,2

453,4

Các nước trên thế giới trừ Trung Quốc

835,7

857,3

Nguồn: Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel)

Bảng 2: Dự báo tiêu thụ thép thô của các nước chính trong năm 2016-2017

Tên nước

2016

2017

Trung Quốc

665,6

652,3

95

97,8

Ấn Độ

84,4

89,1

Nhật Bản

62,7

63,6

Hàn Quốc

56,4

54,6

Nga

38

38,4

Đức

40

40,4

Thổ Nhĩ Kỳ

36

37,5

Mê-xi-cô

24,6

25,4

Bra-xin

18,2

18,9

Nguồn: Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel)

Giá thép:

Giá thép có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: thiên tai, sức mạnh của đồng đô la Mỹ và điều kiện chung của nền kinh tế thế giới. Các yếu tố cơ bản nhất tác động tới giá là cung và cầu. Những năm vừa qua, do nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã tăng cường sản xuất, ép giá giảm. Nhưng nước này đã giảm dần sản xuất kể từ năm 2014 (822 triệu tấn), năm 2015 (803 triệu tấn), và dự kiến sẽ cắt giảm 20% vào năm 2020. Điều này sẽ khiến nguồn cung có thể thấp hơn cầu, sẽ hỗ trợ giá tăng lên.

Các chuyên gia dự kiến giá thép đã chạm đáy trong năm 2016 và sẽ hồi phục trong năm nay và năm tới.

Đồ thị 2: Đồ thị giá thép từ 2010- 2018, đơn vị USD/tấn


Nguồn:https://gensteel.com/steel-building-prices/forecast

Thị trường thép  châu Âu

Báo cáo của Cơ quan dịch vụ các nhà đầu tư của Moody ngày 8.12.2017 cho hay rủi ro giá giảm và áp lực giảm lợi nhuận gây ra bởi hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ khiến triển vọng ngành thép châu Âu ảm đạm vào năm 2017.

Nhập khẩu thép vào châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, mặc dù thuế chống bán phá giá sẽ gây áp lực ép giá và lợi nhuận của các nhà sản xuất thép châu Âu. Ngoài ra, sự không chắc chắn về sức phục hồi của giá thép, nhu cầu dự kiến tăng trưởng yếu ​​1% trong năm 2017, và chi phí nguyên vật liệu tăng cũng là các yếu tố khiến Moody đưa ra dự kiến triển vọng u ám trên thị trường thép châu Âu.

Moody dự đoán chỉ số quản lý thu mua của châu Âu (PMI) giữ ở mức trên 50 trong 12 tháng tới, cho thấy sự tăng trưởng của nền kinh tế, và là tín hiệu tích cực cho tiêu thụ thép. Công suất sử dụng sản xuất thép vẫn ở mức thấp 75% - 85%, tùy thuộc vào mức độ nhu cầu của khu vực.

Thị trường thép Nga

Theo Moody, triển vọng ngành thép Nga vào năm 2017 ảm đạm do nhu cầu  tiêu thụ thép trong nước yếu, sẽ ảnh  hưởng tới lợi nhuận của các nhà sản xuất thép. Nhu cầu sẽ không thể tăng trừ khi có sự hồi phục vững chắc từ nền kinh tế, xu hướng tiêu dùng nội địa và ngành xây dựng - ngành sử dụng thép cuối cùng lớn nhất. Lượng phiếu ống thép đường kính lớn giảm và hoạt động bán ô tô trong nước yếu đang  ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thép. Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất thép đạt 75-85%.

Các nhà sản xuất thép của Nga sẽ cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu nhờ chi phí thấp khi tính theo USD, cải thiện hoạt động sản xuất và đồng rúp yếu. Các công ty như NLMK, PAO Severstal, Magnitogorsk Iron & Steel Works và Evraz Group SA, phần lớn sử dụng đồng rúp để thanh toán và có khoản thu ngoại tệ lớn, sẽ vẫn có thể duy trì lợi nhuận cao khi đồng rúp yếu, ngay cả khi giá thép giảm.

Các nhà sản xuất thép Nga cũng sẽ có thể tăng xuất khẩu nếu nhu cầu trong nước không đủ để duy trì công suất sử dụng cao, mặc dù các biện pháp bảo vệ thương mại đối với thép nhập khẩu giá rẻ từ Nga đang có nguy cơ tăng lên.

Thị trường thép  Châu Á

Moody dự kiến triển vọng tiêu cực đối với các nhà máy thép châu Á năm 2017. Thu nhập của các nhà máy thép dự kiến yếu, chủ yếu là do sản xuất giảm và năng suất thấp hơn. Tuy nhiên, Ấn Độ được dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2017 nhờ nhu cầu tiêu thụ sẽ mạnh. Ngoài ra, các biện pháp bảo hộ chính sách của nước này như đặt giá nhập khẩu tối thiểu, đặt thuế chống phá giá nhằm cắt giảm nhập khẩu, sẽ hỗ trợ ngành thép nội địa, khiến thị trường toàn cầu thêm dư thừa và nhập khẩu tăng. Sản lượng thép gia tăng từ Ấn Độ sẽ không đủ để bù lại sản xuất giảm tại châu Á do nước này chỉ chiếm 8% sản lượng thép khu vực. Sản lượng thép châu Á chắc chắn sẽ giảm, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ thép giảm từ Trung Quốc, chiếm ¾ tổng sản xuất khu vực. Các biện pháp điều chỉnh thắt chặt của Trung Quốc có thể tác động tới khối lượng bán thép trong nước trong ngành bất động sản. Việc giảm GDP của nước này có thể hạn chế hoạt động chế tạo, điều này sẽ khiến cắt giảm nhu cầu tiêu thụ thép. Những hạn chế thương mại của các vùng khác, kể cả châu Âu và Mỹ chắc chắn sẽ cắt giảm xuất khẩu từ khu  vực châu Á. Các nước như Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm gần 40-50% tiêu thụ thép của họ.

Thị trường thép  Trung Quốc

Theo hạng tín nhiệm quốc tế Fitch, lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo sẽ duy trì đà tăng và có thể đạt mức 100 triệu tấn trong năm 2017, do nhu cầu trầm lắng của thị trường trong nước và việc cắt giảm công suất chậm. 

Fitch dự báo lượng tiêu thụ thép Trung Quốc năm 2017 sẽ vẫn ở trong khoảng 700-705 triệu tấn, phản ánh triển vọng thị trường nhà đất sẽ hạ nhiệt, tăng trưởng đầu tư vào cơ sở hạ tầng ổn định và nhu cầu thép trong ngành sản xuất ô tô khởi sắc.

Bên cạnh đó, việc chính phủ tiến hành cắt giảm công suất thép cũng đóng một vai trò quan trọng. Đây là cơ hội để Bắc Kinh giải quyết những khoản nợ xấu của các nhà máy thép đang hoạt động lay lắt, đồng thời xử lý tác động tiêu cực của dây chuyền sản xuất, công nghệ cũ lên môi trường.

Chương trình cắt giảm công suất sẽ thu hẹp hoạt động của ngành thép để từ đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2016, sản lượng thép của Trung Quốc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 603,78 triệu tấn. 
Giá nguyên liệu thấp và đồng NDT xuống giá cũng góp phần đẩy xuất khẩu sắt thép của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục lên cao trong năm tới 
Tuy nhiên, các sản phẩm thép của Trung Quốc đang phải chịu thuế chống bán phá giá tại Mỹ và Mexico, còn châu Âu cũng đang có xu hướng bảo hộ các ngành sản xuất tại lục địa này. Đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến lượng thép Trung Quốc xuất khẩu sang các thị trường này.

Thị trường thép  Mỹ

Triển vọng ngành công nghiệp thép Mỹ được Moody dự kiến khá ổn định nhờ các điều kiện kinh doanh cơ bản tốt, giá tăng trở lại, cải thiện tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất và giảm nhập khẩu.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã tăng gấp ba lần, lên 560 USD/tấn, kể từ khi chạm đáy vào tháng 10/2016, đạt khoảng 470 USD/tấn.

Năm 2017, giá thép xây dựng sẽ tiếp tục trong khoảng 550 USD/ tấn đến 600 USD/tấn.

Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất sẽ dao động trong khoảng từ 70% và 74% vào năm 2017.

Các nhà sản xuất thép Mỹ cũng đã được hưởng lợi từ việc nhập khẩu thép ít hơn, kết quả tích cực từ các biện pháp chống bán phá giá. Trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng lượng thép nhập khẩu đã giảm 19% xuống 27,5 triệu tấn và nhập khẩu thép thành phẩm đã giảm 19,8% xuống còn 22 triệu tấn.

Thị trường quặng sắt

Giá quặng sắt trên thị trường thế giới đã tăng 81% trong năm 2016, nhưng điều này đã khiến nguồn cung tăng mạnh, và triển vọng giá sẽ quay đầu giảm trong năm 2017. Ngày càng có thêm nhiều dấu hiệu cho thấy nguồn cung quặng sắt dồi dào. Lượng quặng trữ ở các cảng tại Trung Quốc đã tăng 2,7% lên 113,95 triệu tấn trong tuần cuối cùng của năm 2016 lên mức cao kỷ lục lịch sử, theo Shanghai Steelhome Information Technology. Lượng quặng trữ tại các cảng ở Trung Quốc đã tăng 22% trong năm vừa qua. Các số liệu từ Brazil cũng cho thấy xuất khẩu của nước này năm 2016 đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Bốn nhà khai mỏ hàng đầu thế giới, trong đó có BHP Billiton của Anh và Fortescue Metals Group của Australia, có thể sẽ tăng lượng cung cấp thêm 19 triệu tấn trong năm tới, mặc dù lượng cung hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc là yếu tố sống còn đối với xu hướng giá quặng sắt, các chương trình kích thích của nước này đã đẩy nhu cầu thép trong năm qua, là lý do để giá quặng sắt tăng. Các dấu hiệu mới nhất vẫn thể hiện sự thiếu ổn định. Trong khi sản xuất nói chung đã ổn định trở lại trong tháng 12/2016 (gần sát mức cao của năm 2012), chỉ số PMI ngành thép đã giảm xuống dưới 50 do sản xuất và các đơn đặt hàng giảm.

Nhiều ngân hàng không lạc quan về triển vọng giá quặng sắt sau khi tăng mạnh trong năm 2016. Morgan Stanley đặt quặng sắt ở dưới cùng trong danh sách 3 kim loại dự báo sẽ tăng giá, còn Barclays cho rằng giá sẽ xuống dưới 50 USD/tấn trong quý 3/2017 do sự nguội lạnh trở lại của thị trường bất động sản Trung Quốc. Nhà phân tích Jeremy Sussman thuộc công ty Clarksons cho rằng nguồn cung sẽ tăng mạnh và giá sẽ giảm dần từ mức khoảng 80 USD/tấn hiện nay.

RBC Capital Markets – nhà dự báo chính xác nhất về thị trường này trong quý 4/2016 – nhận định rằng giá quặng sắt sẽ khó có thể giữ ở mức hiện tại và dự báo sẽ giảm trong năm 2017.

Trong khi đó, Sở Công nghiệp, sáng tạo và khoa học của Australia dự báo giá quặng sắt trung bình năm 2017 đạt khoảng 52 USD/tấn, giảm 80 USD/tấn so với  mức hiện nay, và giảm còn 46,70 USD vào năm 2018. Hãng tin Reuters vào giữa tháng 12/2016 dự kiến giá quặng sắt trung bình đạt 54,70 USD/tấn trong năm 2017, còn Barclays dự kiến ​​giá đạt khoảng 50 USD/tấn vào quý thứ ba năm 2017.

(TTGCVT tổng hợp từ nhiều nguồn: Reuters, Bloomberg,Moody, Meps...)

Các tin khác
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (04) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (04) 39762593 
Email: ttgcvattu@yahoo.com