Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tháng 9/2020
Cập nhật: 1-10-2020

 

Tháng qua, giá hàng hóa biến động thất thường song xu hướng tăng là chủ đạo. Ngoại trừ giá vàng đã giảm khoảng 10% từ mức cao kỷ lục 2.072,5 USD/ounce trong tháng 8 và giá dầu thô dao động quanh ngưỡng 40 – 41 USD/thùng. Giá đồng, quặng sắt, cao su, cà phê,… tăng do nhu cầu từ Trung Quốc tăng.

 

Vàng

Giá đã giảm khoảng 10% từ mức cao kỷ lục 2.072,5 USD/ounce trong tháng 8

Tuần đầu tháng 9, giá vàng có phiên 1/9 tăng và giảm liên tiếp 3 phiên sau đó, tính chung cả tuần giảm 2,1%. Phiên giao dịch cuối tuần (4/9), giá vàng giao tháng 12/2020 giảm 3,5 USD (tương đương 0,2%) xuống 1.934,30 USD/ounce, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 27/8/2020.

Giá vàng suy giảm trong tuần này khi nhà đầu tư thoát khỏi kỳ vọng tăng vào cổ phiếu và định vị lại danh mục đầu tư tổng thể của họ trong bối cảnh dự báo thị trường tài chính đang trở nên hỗn loạn hơn. Chứng khoán Mỹ đã xóa sạch đà tăng trong tuần cuối tháng 8 và điều này có thể khiến một số nhà đầu tư đổ xô bù lỗ bằng cách bán các tài sản khác, bao gồm vàng.

Đồng USD lên giá và sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về triển vọng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Các số liệu mới nhất cho thấy số đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã tăng hơn dự kiến trong tháng 7, trong khi hoạt động chế tạo của nước này đã tăng tốc lên mức cao nhất trong gần hai năm trong tháng 8. Những yếu tố này giúp làm tăng sự lạc quan của thị trường về triển vọng phục hồi ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Lao động Mỹ cho hay nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 1,4 triệu việc làm trong tháng 8/2020 và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm mạnh từ 10,2% trong tháng Bảy xuống còn 8,4%, đánh dấu bốn tháng giảm liên tiếp.

Do còn nhiều lo ngại về đà phục hồi kinh tế toàn cầu, giá vàng đã tăng trở lại trong tuần tiếp theo. Phiên cuối tuần (11/9), giá vàng thế giới giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Chính phủ Mỹ đều không đưa ra thêm biện pháp kích thích nào. Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.941,07 USD/ounce trong khi vàng giao sau giảm 0,8% xuống 1.947,90 USD/ounce.

Giá vàng có tuần tăng thứ 2 liên tiếp trong trung tuần tháng 9. Thị trường vàng tiếp tục được hậu thuẫn bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới, nhất là Mỹ, đều tiếp tục tăng cường kích thích kinh tế; dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp… Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuần này đã quyết định sẽ duy trì lãi suất gần 0% trong một thơi gian dài, và đang xem xét gói trợ cấp trị giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Giá vàng phiên cuối tuần (18/9) dao động nhẹ trong bối cảnh đồng USD yếu đi và lo ngại về triển vọng kinh tế thế giới hồi phục khó khăn do Covid-19. Kết thúc phiên, vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.953,72 USD/ounce, tính chung cả tuần giá tăng nhẹ 0,6%; vàng kỳ hạn tháng 12/2020 tăng 0,6% trong phiên này, lên 1.962,10 USD/ounce.

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của giá vàng trong những phiên cuối tháng 9 là đi xuống. Trong tuần từ 20-25/9, vàng có bốn phiên giảm và chỉ một phiên tăng giá. Đây là tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 13/3. Những lo ngại về số phận gói kích thích kinh tế ở Mỹ là yếu tố chính “phủ bóng” lên tâm lý thị trường.

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên 25/9 và dao động quanh mức thấp nhất của hai tháng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn từ đồng USD. Các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn từ đồng USD do lo ngại những bất ổn xung quanh gói kích thích tiếp theo của Mỹ. Cụ thể, trong phiên này, vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.864,39 USD/ounce, trong khi vàn giao sau giảm 0,6% xuống 1.866,30 USD/ounce.

Ông Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, cho biết giá vàng có khả năng giao dịch đi ngang do những lo ngại về suy thoái vốn đã gây ảnh hưởng trên thị trường và các nhà đầu tư hiện đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong chính sách của ngân hàng trung ương.

Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ trung bình 2.000 USD/ounce trong quý IV/2020 và 2.125 USD trong năm 2021.

 

Kim loại công nghiệp

Giá đồng đã đi lên 6 tuần liên tiếp, và tăng 55% kể từ sau khi giảm xuống mức thấp nhất 45 tháng vào tháng 3/2020

Tuần đầu tháng 9 giá đồng tăng do kỳ vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu - Trung Quốc - tăng mạnh, được củng cố bởi tồn trữ đồng tại London chạm mức thấp lịch sử. Cụ thể, phiên 4/9, giá đồng trên sàn London tăng 2,2% lên 6.711 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 2 năm (6.830 USD/tấn) trong phiên ngày 31/8/2020. Lượng đồng lưu kho trên sàn London giảm 2.725 tấn xuống 82.450 tấn, thấp nhất kể từ tháng 12/2005. Trong khi đó, tồn trữ đồng tại Thượng Hải tăng 6.787 tấn lên 176.873 tấn trong tuần tính đến ngày 4/9/2020.

Tuần tiếp theo, giá đồng tăng do lạc quan về nhu cầu tại Trung Quốc, trong bối cảnh tồn kho thấp lịch sử tại sàn giao dịch kim loại London và đồng USD giảm giá. Giá đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch LME tăng 1,1% lên 6.745 USD/tấn. Nhu cầu đồng của Trung Quốc quý I/2020 đã giảm 15% do đại dịch Covid-19, nhưng đã có sự phục hồi mạnh trong quý 2. Nhu cầu đồng đã tinh luyện của Trung Quốc dự kiến tăng 1 tới 2% trong năm nay. Nhu cầu đồng của Trung Quốc mạnh được thấy qua nhập khẩu tăng lên mức cao kỷ lục 762.210 tấn trong tháng 7. Nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng 38% so với một năm trước lên 4,27 triệu tấn.

Lượng đồng lưu kho trên sàn LME ở mức 75.550 tấn, thấp nhất kể từ năm 2005, do nhu cầu của Trung Quốc đang tăng lên.

Giá đồng tăng mạnh trong trung tuần tháng 9 do các nhà đầu cơ mua mạnh bởi đồng USD yếu đi và kinh tế Trung Quốc - nước tiêu dùng kim loại hàng đầu thế giới - hồi phục mạnh. Trong phiên cuối tuần (18/9), giá đồng chạm mức cao nhất trong vòng 2 năm, đạt 6.850 USD/tấn. Đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London kết thúc ở 6.837 USD, tăng 0,8% so với lúc đóng cửa phiên liền trước.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 8/2020 tăng mạnh nhất trong vòng 8 tháng, trong khi OECD nâng dự báo về triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm nay.

Trong tuần đến 25/9, giá đồng duy trì vững sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng trong 24/9, khi thị trường chờ đợi số liệu kinh tế để làm sáng tỏ triển vọng tăng trưởng và nhu cầu, các kế hoạch kích thích để thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,2% lên 6.535 USD/tấn. Trong phiên trước đó, giá đồng giảm xuống 6.449 USD/tấn - thấp nhất 1 tháng. Số liệu sản xuất - một chỉ số quan trọng về nhu cầu kim loại công nghiệp của nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc sẽ được công bố vào tuần tới.

Cuối tháng 9, giá đồng nhìn chung tăng do USD yếu đi và dự đoán nhu cầu mạnh từ Trung Quốc, nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới, mặc dù những nghi ngờ về triển vọng trong dài hạn và dự trữ tại sàn giao dịch kim loại London tăng đã hạn chế đà tăng. Kết thúc phiên 28/9, giá đồng trên sàn giao dịch LME tăng 0,5% lên 6.578 USD/tấn..

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, nước này đã nhập 470,000 tấn đồng nguyên liệu cathode trong tháng 8, giảm 15% so với tháng 7/2020. Theo Reuters, tiêu thụ đồng nội địa Trung Quốc cũng sụt giảm mạnh trong quý III, trong khi nguồn cung đồng tinh chế lại liên tục gia tăng. Nguồn cung đồng đã không còn bị hạn chế như trong thời điểm quý II, cộng thêm việc các đơn đặt hàng trên sàn kim loại London liên tục bị hủy, cho thấy rằng nhu cầu đồng đã sụt giảm mạnh trong hai tuần đầu tháng 9.

 

Quặng sắt

Giá quặng sắt tại Trung Quốc trong tháng 9/2020 biến động theo chiều hướng tăng so với tháng 8/2020

Giá quặng sắt nhập khẩu tại Đại Liên đã lên tới 135,4 USD/tấn ngày 7/9/2020, mức cao nhất từ đầu năm tới nay sau đó giá giảm dần về cuối tháng. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mạnh, kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng trong khi nguồn cung quặng sắt từ Brazil thắt chặt do dịch bệnh đang làm tê liệt toàn bộ ngành khai khoáng và hoạt động tại cảng của nước này. Trung Quốc hiện phụ thuộc vào nguồn quặng sắt nhập khẩu để đáp ứng 2/3 nhu cầu nội địa, trong đó chủ yếu từ Autralia và Brazil.
Tuần đầu tháng 9, sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, thông tin tồn trữ quặng sắt tại các cảng chính của Trung Quốc tăng khiến giá quặng sắt suy giảm trong phiên cuối tuần (4/9), song triển vọng nhu cầu quặng sắt và sản phẩm thép tăng mạnh đã hạn chế đà suy giảm.

Phiên 4/9, quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Đại Liên giảm 1,5% xuống 850 CNY (124,3 USD)/tấn. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3,2%; quặng sắt trên sàn Singapore giảm 1% xuống 123 USD/tấn, sau chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Khối lượng quặng sắt nhập khẩu có tại 45 cảng của Trung Quốc trong tuần tính đến ngày 3/9/2020 tăng tuần thứ 2 liên tiếp, tăng 0,6% lên 113,7 triệu tấn,  công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Nhu cầu giảm sút từ các nhà máy khiến giá quặng sắt giảm trong tuần tiếp theo, với mức giảm 2,4%. phiếu quặng sắt giao tháng 1 trên sàn giao dịch Đại Liên đóng cửa phiên 11/9 tăng 0,8% lên 837 CNY (122,45 USD)/tấn. Công suất hàng tuần tại 163 lò cao ở các nhà máy của Trung Quốc ở mức 84,86% tính tới ngày 11/9, mức thấp nhất kể từ tháng 5, theo số liệu của công ty tư vấn Mysteel.

Giá quặng sắt tại Trung Quốc trung tuần tháng 9 đã chạm mức thấp nhất trong nhiều tuần do lượng quặng lưu tại các kho chứa hàng của các cảng biển Trung Quốc tăng khoảng 10% kể từ tháng 6 - khi chạm mức thấp nhất trong hơn ba năm. Tuy nhiên, lượng quặng lưu kho nói trên tại 45 cảng lớn của Trung Quốc tính đến ngày 17/9 vẫn ổn định ở 114,9 triệu tấn, chỉ cao hơn 0,3% so với mức 363.000 tấn của tuần trước đó.

Do 3 phiên cuối tuần giảm liên tiếp nên tính chung cả tuần giá giảm 3,6% - mức giảm mạnh nhất trong gần 7 tháng. Trên sàn Đại Liên, quặng giao tháng 1/2021 kết thúc tuần tăng 1,6% lên 803 CNY (118,90 USD)/tấn. Trên sàn Singapore, quặng sắt phiên cuối tuần tăng 2,5% lên 120,66 USD/tấn, và tính chung cả tuần cũng giảm 4,5%.

Tuần đến 25/9, giá quặng sắt tại Trung Quốc có tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 28/2/2020, do công suất sản xuất tại các nhà máy thép giảm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu suy yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống 765 CNY (112,28 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 4,8%. Gia tăng mối lo ngại về nhu cầu sau khi công suất sản xuất tại 163 lò cao của các nhà máy thép Trung Quốc giảm xuống 84,22% tính đến ngày 25/9/2020, thấp nhất kể từ tháng 5/2020 và các nhà máy thép giảm sản lượng do nhu cầu trong những tháng tới giảm.

Cuối tháng 9, giá quặng sắt tăng, phục hồi sau khi giảm mạnh trong tuần trước đó, nhưng khối lượng giao dịch là yếu trước đợt nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ 1/10 tới 8/10.

Phiên 28/9, quặng sắt giao tháng 1/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Đại Liên đóng cửa tăng 0,9% lên 770 CNY (112,86 USD)/tấn. Trên sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,8% lên 114,1 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên cả sàn Đại Liên và Singapore đều tăng trong quý 3 bất chấp giảm gần đây sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 trong đầu tháng này, với sự hỗ trợ không thay đổi sau khi Australia đưa ra triển vọng giá ít ảm đạm hơn.

Trong một báo cáo hàng quý, Bộ Công nghiệp Australia dự báo giá quanh mức 100 USD/tấn trong quý 4 trước khi giảm xuống khoảng 80 USD vào cuối năm 2021 và 75 USD/tấn vào cuối năm 2022.

 

Thép

Giá biến động theo chiều hướng tăng

Tại thị trường châu Á, giá thép biến động theo chiều hướng tăng trong tháng 9/2020 do nhu cầu tiêu thụ thép hồi phục mạnh tại nhiều nước.

Tại Trung Quốc, chỉ số giá các sản phẩm thép tăng nhẹ trong tháng 9/2020. Riêng giá thép cây dùng trong xây dựng biến động theo chiều hướng giảm so với cùng kỳ tháng liền trước do nguồn cung tăng mạnh và nhu cầu yếu do mùa mưa bão. Giá giảm đã khiến các nhà máy hoạt động không lợi nhuận, một số còn báo lỗ. Ngày 22/9/2020, giá thép cây đạt 3.614 CNY/tấn tại Thượng Hải, giảm 167 CNY/tấn so với ngày 22/8/2020.

Nhập khẩu thép Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020 đã tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép thô của Trung Quốc đã bắt đầu chậm lại trong tháng 9 do các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn ảnh hưởng đến nhu cầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng. Sản lượng thép thô trong 10 ngày đầu tháng 9 đạt mức trung bình 2,96 triệu tấn/ngày, giảm 0,6% so với mức ghi nhận từ ngày 20-31/8/2020 nhưng tăng 6,4% so với cùng kì năm ngoái.

Tại Nhật Bản, nhu cầu tiêu thụ thép nước ngoài tăng, đặc biệt từ khách hàng Trung Quốc trong khi nhu cầu trong nước cũng đã phục hồi, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất bất chấp dịch Covid-19 vẫn hoành hành. Tokyo Steel đã quyết định tăng giá sản phẩm trong tháng 10/2020. Các nhà máy thép ở Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị xuất khẩu thép cuộn cho quý cuối năm nay.
Tại Hàn Quốc, giá thép cuộn cán nóng trong nước và nhập khẩu đều tăng cao khiến Hyundai Steel đã quyết định tăng giá các sản phẩm ống thép thêm 30.000 Won/tấn kể từ ngày 01/8/2020.
Tại Ấn Độ, hoạt động sản xuất đã dần trở lại, thúc đẩy doanh số bán ô tô và nhu cầu thép tăng mạnh hơn. Với sự trợ cấp của chính phủ đối với sự phát triển vùng ngoại ô và nông nghiệp, doanh số bán máy kéo, ô tô thương mại cỡ nhỏ, v.v. đều tăng trong tháng 8/2020. Dự kiến doanh số bán ô tô tại thị trường Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong tháng 10 và tháng 11, điều này sẽ trực tiếp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép của nước này.
Tại Đài Loan (TQ), nhu cầu tiêu thụ thép tăng cùng với giá nguyên liệu cao đã khiến các nhà máy nước này tăng giá bán thép.China Steel Corporation (CSC) đã tăng giá bán thép thêm 500 TWD/tấn trong tháng 9/2020 và tăng giá thép tấm AP lên 17.600 -17.700 TWD/tấn trong tháng 10/2020. Dự kiến giá thị trường sẽ đứng vững ở mức 18.500 TWD/tấn và thậm chí có thể tăng lên 18.800- 19.000 TWD/tấn trong thời gian tới.

Tại trường thép châu Âu, giá thép cây dùng trong ngành xây dựng tăng cao trong tháng 9/2020 do giá phế liệu cao hơn, nhu cầu mạnh sau khi các biện pháp nới lỏng phong tỏa được thực hiện, nhiều lĩnh vực tiêu thụ thép đã hoạt động trở lại, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, trong khi nguồn cung thiếu hụt do tồn kho thấp, nguồn cung nhập khẩu hạn chế do các biện pháp tự vệ, các nhà máy đã khôi phục sản xuất nhưng công suất sản xuất vẫn thấp. Theo Fastmarkets, giá thép cây, giao tại Nam Âu là 440-450 Euro (521-533 USD)/tấn vào 23/9/2020, so với mức 425-440 Euro/tấn đầu tháng 9.

Dự báo, giá thép sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi các nền kinh tế phục hồi và nhu cầu tăng lên sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.

Thị trường châu Âu tiếp tục khan hàng do nhu cầu cao trong khi tồn kho thấp, sản xuất giảm, nguồn cung nhập khẩu thiếu do hệ thống hạn ngạch và các biện pháp tự vệ. Nhu cầu tiêu thụ từ người tiêu dùng cuối có thể sẽ mạnh lên do hoạt động tái dự trữ được dự kiến.
Một số chính phủ châu Âu đã công bố các biện pháp kích thích, đặc biệt là đối với lĩnh vực ô tô. Việc bơm tiền vào nền kinh tế sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi chung trên các thị trường thép EU. Doanh số bán thép tại châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2021 nhờ hoạt động tái thiết kho dự trữ.

Nhu cầu tiêu thụ dần hồi phục đẩy giá thép bật tăng tại châu Mỹ trong tháng 9/2020. 

Tại Mỹ, theo Fastmarkets, giá thép cây xây dựng tiếp tục tăng cao hơn do các nhà máy trong nước công bố tăng giá hồi đầu tháng. Giá thép thanh vằn, Fob của Mỹ ở mức 29,75 USD/cwt (595 USD/tấn ngắn) vào ngày 16/9/2020, tăng 1,7% so với 29,25 USD/cwt tuần trước đó và tăng 6,3% so với mức 28 USD/cwt vào ngày 2/9/2020.

Tại Brazil, giá thép cây của Brazil tiếp tục tăng lên mức cao nhất 20 tháng vào tháng 9 do nhu cầu mạnh, nguồn cung thắt chặt.Giá thép cây nội địa đã tăng tháng thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất trong hơn một năm rưỡi do nhu cầu phục hồi bền vững do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nguồn cung thắt chặt. Theo Fastmarkets, giá thép cây là 2.695-2.775 Reais (507-522 USD)/tấn vào ngày 11/9/2020, tăng 155-185 Reais/tấn (6,6%) so với 2.510-2.620 Reais vào ngày 14/8/2020. Mức giá này tăng 20% so với mức 2.220-2.320 Reais/tấn ngày 3/1/2020 và mức giá cao nhất kể từ tháng 1/2019.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô thế giới (64 quốc gia sản xuất nhiều thép nhất thế giới) đạt 156,2 triệu tấn vào tháng 8/2020, tăng 0,6% so với tháng 7/2019. Sản xuất tại tất cả các quốc gia đều giảm trừ Trung Quốc. Trong tháng 8/2020, châu Á sản xuất 120 triệu tấn thép thô, tăng 4,8%. Sản xuất tại EU đạt 9,3 triệu tấn, giảm 16,6%. Sản xuất thép tại Bắc Mỹ đạt 7,6 triệu tấn, giảm 23,7%. SNG sản xuất 7,9 triệu tấn, giảm 6,2%.

 

 

Dầu thô

Xu hướng giảm là chủ đạo

Tuần đầu tháng 9, giá dầu giảm trong 4/5 phiên. Dầu WTI giảm 7% trong tuần này, kết thúc chuỗi bốn tuần đi lên liên tiếp, trong khi giá dầu Brent cũng giảm 6,9% trong cả tuần.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (4/9), giá hai loại dầu chủ chốt là dầu Brent và dầu ngọt nhẹ (WTI) đều giảm sâu. Đáng chú ý, giá dầu WTI rớt mốc 40 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 7/2020, xuống 39,77 USD/thùng, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2020 giảm 1,41 USD (3,2%) xuống 42,66 USD/thùng góp phần nới rộng đà lao dốc trong tuần do những lo ngại về triển vọng nhu cầu, đà sụt giảm trên thị trường chứng khoán và đồng USD mạnh lên.

Dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes vào ngày 4/9 cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng 1 giàn, lên 181 giàn trong tuần này, sau khi mất 3 giàn trong tuần trước đó.

Lo ngại lực cầu, giá dầu tiếp tục suy giảm trong tuần tiếp theo. Trong phiên cuối tuần (11/9), giá dầu Brent giảm 23 US cent (0,6%) xuống 39,83 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3 US cent lên 37,33 USD/thùng. Chốt tuần, giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 6%, tuần giảm thứ hai liên tiếp sau hàng loạt tín hiệu cho thấy thị trường vẫn dư cung. Arab Saudi và Kuwait đều hạ giá bán chính thức cho châu Á, tồn kho tại Mỹ tăng trong khi giới buôn dầu đặt thuê tàu để lưu trữ.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô tuần trước tăng 2 triệu thùng, các cơ sở lọc dầu dần hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa vì bão tại vịnh Mexico.

Thị trường tuần này chờ đợi những động thái mới tại cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, diễn ra vào ngày 17/9.

Giá dầu tăng khá mạnh trong trung tuần tháng 9. Tuần này dầu Brent tăng 8,3%, trong khi dầu WTI tăng 10,1%. Thị trường dầu mỏ thế giới tuần này chịu tác động từ những yếu tố trái chiều: Cam kết tuân thủ thỏa thuận về hạn ngạch và sức ép từ Saudi Arabia liên quan đến sự cần thiết phải tuân thủ thỏa thuận đã hỗ trợ thị trường, trong khi chỉ huy của lực lượng tự xưng Quân đội Libya cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu trong vòng một tháng lại gây áp lực lên nguồn cung.  Phiên giao dịch cuối tuần (18/9), dầu Brent giảm nhẹ 15 US cent xuống 43,15 USD/thùng, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 14 US cent lên 41,11 USD/thùng.

OPEC+ đã hạ mức cắt giảm xuống 7,7 triệu thùng/ngày vào tháng Tám, từ mức kỷ lục trước đó là 9,7 triệu thùng/ngày. Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng của OPEC+ đã tiến hành cuộc họp vào ngày 17/9, trong đó kéo dài thời gian mà các nước đã không tuân thủ đầy đủ việc hạn chế sản lượng trong những tháng trước có thể thực hiện việc cắt giảm bù.. Nhà phân tích tại Commerzbank, Eugen Weinberg, cho rằng nếu việc cắt giảm bổ sung được thực thi, thì lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ có thể được đẩy lùi và lượng dự trữ đã giảm đáng kể.

Mức giá hiện nay thấp hơn nhiều mức hòa vốn đối với phần lớn các nước sản xuất trong nhóm OPEC+ và nếu giá dầu ở mức 30 USD/thùng có thể đe dọa đến sự ổn định chính trị của một số nước sản xuất chủ chốt.

Trong tuần đến 25/9, giá dầu thế giới giảm hơn 2% do các trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng và nguồn cung dầu dự kiến sẽ tăng trong những tuần tới. Phiên cuối tuần (25/9), giá dầu thô Brent kết thúc giảm 2 US cent xuống 41,92 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 6 US cent xuống 40,25 USD/thùng. Tính chung cả tuần dầu Brent giảm 2,9% và dầu WTI giảm 2,1%.

Những phiên cuối tháng 9, giá dầu tăng theo xu hướng chứng khoán giữa bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ tung thêm gói kích thích kinh tế. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi số ca nhiễm virus corona đang tăng gây lo ngại cản trở xu hướng tiêu thụ xăng dầu. Phiên 28/9, dầu thô Brent tăng 51 US cent hay 1,22% lên 42,43 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 35 US cent hay 0,87% lên 40,60 USD/thùng.

Về triển vọng giá dầu, Goldman Sachs dự đoán thị trường dầu quý IV/2020 sẽ thiếu hụt 3 triệu thùng/ngày, và giá dầu Brent cuối năm 2020 sẽ ở mức 49 USD/thùng, đến quý III/2021 sẽ đạt 65 USD/thùng. Trong khi đó, Barclays nâng triển vọng giá dầu Brent năm 2020 lên 43 USD/thùng và 53 USD/thùng vào năm sau.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cũng nhận định có khả năng thị trường sắp đến giai đoạn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, và dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 45 USD/thùng trong quý IV/2020 và lên 55 USD vào giữa năm 2021.

 

 

Cao su

Giá giảm nửa đầu tháng và tăng trở lại trong nửa cuối tháng 9


Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong tuần đầu tháng 9. Nguyên nhân là do giá dầu giảm và kinh tế Nhật Bản giảm mạnh hơn so với dự báo trước đó dưới tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc các nhà máy tại Trung Quốc khôi phục sản xuất, nhu cầu tăng là yếu tố hỗ trợ giá cao su.

Phiên 4/9, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka giảm 4,8 JPY tương đương 2,6% xuống 180 JPY/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 3,2%. Trên sàn Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 1/2021 giảm gần 1% xuống 12.580 CNY/tấn.

Tuần tiếp theo, giá cao su Nhật Bản giảm trong phiên cuối tuần (11/9), đánh dấu tuần thứ 2 giảm giá liên tiếp theo thị trường Thượng Hải và thị trường dầu thô suy yếu ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa rủi ro. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên giảm 2,8 JPY xuống 176,7 JPY (1,66 USD)/kg. Tính chung cả tuần giá đã giảm 1,8% sau khi giảm 3,2% trong tuần trước đó. Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 30 CNY xuống 12.210 CNY (1.786 USD)/tấn.

Lượng cao su lưu kho trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,7% so với tuần trước đó, làm tăng lo ngại về dư cung. Doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 11,6% so với cùng tháng năm trước lên 2,19 triệu chiếc, tháng thứ 5 tăng liên tiếp.

Sau hai tuần giảm liên tiếp, trung tuần tháng 9 giá cao su đã tăng trở lại. Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), sau 5 phiên liên tiếp tăng, giá cao su ngày 18/9/2020 kỳ hạn tháng 2/2021 giảm sau số liệu của Mỹ cho thấy rằng mức độ thiệt hại kinh tế từ đại dịch Covid-19. 

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka giảm 1,3 JPY tương đương 0,7% xuống 184 JPY/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá cao su tăng 4%.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng mới của nước này cam kết sẽ tiếp tục những chính sách của người tiền nhiệm - gọi là Abenomics, và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) nâng nhẹ dự báo về kinh tế nước này.

Cuối tháng 9, giá cao su trên sàn Osaka có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, do lo ngại nguồn cung thắt chặt thúc đẩy hoạt động mua vào mới, trong khi thị trường chứng khoán Tokyo hồi phục cũng hỗ trợ thị trường.

Phiên 25/9, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn OSE tăng 4 JPY lên 186,8 JPY (1,77 USD)/kg so với giá mở cửa 182,8 JPY/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 0,4%. Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn OSE hết hiệu lực trong ngày 24/9/2020 ở mức 217,9 JPY/kg; cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 265 CNY lên 12.635 CNY (1.854 USD)/tấn.

Hội đồng Cao su Quốc tế Ba bên (ITRC) - gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia dự kiến sản lượng cao su tự nhiên trong những tháng cuối năm 2020 giảm và giảm hơn nữa vào đầu năm 2021. Tình hình thời tiết bất lợi, bệnh rụng lá cũng như hoạt động thu hoạch mủ cao su gặp gián đoạn do đại dịch Covid-19 là các yếu tố bất lợi khiến năng suất mủ cao su giảm sút. Nguồn cung được dự báo giảm là nguyên nhân chính hỗ trợ giá cao su tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Sản lượng cao su năm nay của cả ba quốc gia ITRC ước tính sẽ giảm ít nhất 859 nghìn tấn, tương đương giảm 9,77% so với mức sản lượng 8.793 triệu tấn năm 2019. Đây được xem như những tín hiệu lạc quan, giúp giá cao su duy trì đà phục hồi trong trung hạn.

 

 

Cà phê

Giá cà phê có xu hướng tăng cao do nguồn cung giảm dần


Đầu tháng 9, lượng cà phê Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm rưỡi qua là 1,192 triệu bao (1 bao = 60 kg). Ngoài ra, lượng cà phê Robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng là 10.908 lot (1 lot=10 tấn) vào ngày 28/8.

Trong phiên 4/9, giá cà phê đã tăng lên mức cao của 8 tháng rưỡi do lượng hàng tại các kho dự trữ giảm và sản lượng cà phê tại Colombia, nhà sản xuất hạt cà phê Arabica lớn thứ hai, ở mức thấp. Kết thúc phiên này, trên sàn ICE Europe-London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2020 tăng 8 USD lên 1.444 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2021 cũng tăng 8 USD, lên 1.454 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US - New York giao tháng 12/2020 tăng 2,8 US cent, lên 134 US cent/lb; kỳ hạn giao tháng 3/2021 tăng 2,9 US cent lên 134,55 US cent/lb.

Tuần tiếp theo, cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa phiên 11/9 tăng 0,75 US cent hay 0,6% lên 1,3245 USD/lb, vẫn gần mức đỉnh 8 tháng đã đạt được trong tuần trước đó; cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 10 USD hay 0,7% lên 1.433 USD/tấn.

Tình trạng khô hạn quá mức tại Brazil, được dự báo sẽ làm giảm năng suất cà phê, đã hỗ trợ giá mặt hàng này. Bên cạnh đó, cà phê Arabica còn nhận được sự hỗ trợ do nguồn cung từ Colombia, nhà sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai thế giới, giảm sau khi số liệu từ Liên đoàn các nhà trồng cà phê Colombia cho thấy xuất khẩu cà phê Colombia trong tháng 8/2020 đã giảm 8% xuống 1,118 triệu bao (1 bao=60kg).

Trung tuần tháng 9, giá cà phê arabica giảm suốt 5 phiên do các quỹ hàng hóa bán mạnh sau khi dự báo sẽ có mưa ở Brazil - giúp cây cà phê sinh trưởng tốt. Kết thúc phiên 18/9, cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 4,5 US cent (3,8%) xuống 1,135 USD/lb, mức thấp nhất trong vòng một tháng rưỡi. Cà phê robusta phiên này cũng giảm, với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 giảm 31 USD (2,2%) xuống 1.356 USD/tấn. Tính chung cả tuần, cà phê arabica giảm 14%, trong khi robusta giảm 5,4%.

Cuối tháng 9, giá cà phê phục hồi do mưa tại các khu vực trồng cà phê tại Brazil thấp hơn mong đợi cùng với đồng nội tệ của nước này mất giá. Các đại lý cho biết dự trữ của các kho Brazil ở mức cao sau một vụ thu hoạch lớn trong năm nay cũng là một yếu tố giảm giá.

Phiên 28/9, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 chốt phiên giảm 4,1 US cent hay 3,6% xuống 1,0955 USD/lb; robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 31 USD hay 2,3% xuống 1.327 USD/tấn.

Dự báo giá cà phê tiếp tục dao động ở mức thấp khi nhiều nền kinh tế lớn của thế giới bùng phát dịch bệnh lần thứ hai. EU là thị trường có mức tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, tuy nhiên nhiều nước trong khối này bị tái lập giãn cách xã hội ảnh hưởng đến lượng cà phê tiêu thụ tại thị trường này. Thêm vào đó, các thị trường cà phê kỳ hạn thiếu vắng nhà đầu tư và thêm mối lo dư cung. 

 

 

Thức ăn chăn nuôi

Giá tăng nhẹ 

Giá đậu tương trên sàn Chicago trong tháng 9/2020 tăng 0,47% so với tháng 8/2020 và tăng 5,53% so với tháng 9/2019, lên 386,3 USD/tấn.

Tính chung trong quý 3/2020, giá đậu tương tăng 5,85% so với quý trước đó. Trong phiên ngày 17/9/2020, giá đậu tương đạt 10,18 USD/bushel - cao nhất hơn 2 năm. Nguyên nhân chính do thời tiết bất lợi tại một số khu vực Trung Tây Mỹ và nhu cầu của Trung Quốc - nước tiêu thụ TĂCN hàng đầu thế giới - tăng mạnh.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 8/2020 tăng lên 9,6 triệu tấn, giảm 4,8% so với 10,09 triệu tấn tháng 7/2020, song tăng 11% so với 8,63 triệu tấn tháng 8/2019. Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu đậu tương Trung Quốc đạt 64,74 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng đậu tương Trung Quốc năm 2020 sẽ đạt 17,5 triệu tấn, không thay đổi so với ước tính tháng trước đó, song giảm 3,3% so với năm 2019, trong khi khối lượng đậu tương nghiền ở mức 98 triệu tấn. Tiêu thụ đậu tương của Trung Quốc sẽ tăng đều đặn và tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu trong 10 năm tới.

Trong khi đó, giá khô đậu tương tại thị trường Chicago trong tháng 9/2020 tăng 0,53% so với tháng 8/2020 và tăng 7,92% so với tháng 9/2019 lên 359,5 USD/tấn. Tính chung trong quý 3/2020, giá khô đậu tương tăng 2,19% so với quý trước đó, do nhu cầu toàn cầu tăng mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc - nước có sản lượng khô đậu tương dự kiến đứng đầu thế giới năm 2020 (74 triệu tấn), đứng thứ hai là Mỹ đạt 45,8 triệu tấn.

USDA dự báo, tổng sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2020/21 sẽ đạt 252,06 triệu tấn, tăng 0,24 triệu tấn so với dự báo tháng trước đó và tăng 10,3 triệu tấn(tương đương 4,3%) so với ước tính 241,76 triệu tấn niên vụ trước, do sản lượng đậu tương thế giới tăng. Nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương toàn cầu là 249,5 triệu tấn, lượng khô đậu tương toàn cầu dư thừa 2,56 triệu tấn.

Trong tháng 9/2020, giá ngô tại Chicago ở mức 158 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 8/2020 và tăng 0,7% so với tháng 9/2019.

 Tính chung trong quý 3/2020, giá ngô tăng 6% so với quý trước đó. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc và giá dầu thô tăng mạnh khiến nhu cầu ethanol sản xuất từ ngô tăng.

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 8/2020 đạt hơn 1,3 triệu tấn với trị giá đạt 248 triệu USD, nâng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 8 tháng đầu năm 2020 lên hơn 7,1 triệu tấn, trị giá hơn 1,4 tỉ USD, tăng 9,97% về khối lượng và tăng 9,44% về trị giá so với năm 2019.
Tuy nhiên, nhập khẩu ngô trong 8 tháng đầu năm 2020 từ các thị trường chủ yếu đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Coceral cắt giảm dự báo sản lượng vụ thu hoạch ngô trong năm nay tại EU bao gồm Anh xuống 62,8 triệu tấn từ mức 64,6 triệu tấn dự báo tháng trước đó.
USDA dự báo, sản lượng ngô thế giới niên vụ 2020/21 tăng lên 1.162,38 triệu tấn, giảm 8,65 triệu tấn so với ước tính tháng trước đó, song tăng 49,54 triệu tấn so với ước tính niên vụ trước, do thời tiết thuận lợi hỗ trợ năng suất cây trồng tại Mỹ cùng với diện tích trồng trọt tăng mạnh.
Do điều kiện thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2020/21 sẽ đạt 378,47 triệu tấn, tăng 32,58 triệu tấn so với ước tính niên vụ trước. Vì vậy, Mỹ trở thành thị trường có lượng ngô dư thừa nhiều nhất thế giới với khoảng 64,77 triệu tấn.

 

Đường

Giá đường trong nước nối tiếp đà tăng với giá đường thế giới

Tuần đầu tháng 9, giá đường chạm mức thấp nhất 1 tháng trong phiên cuối tuần để kết thúc một tuần giảm 5,7% do nhu cầu suy yếu và kỳ vọng sản lượng đường tại nước sản xuất hàng đầu - Ấn Độ - có thể trở lại mức bình thường trong niên vụ tới.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn ICE giảm 0,14 US cent tương đương 1,2% xuống 11,93 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng (11,86 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch; đường trắng giao cùng kỳ hạn trên sàn London tăng 0,9 USD tương đương 0,3% lên 354,5 USD/tấn.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo sản lượng đường Ấn Độ sẽ tăng lên 31,5 triệu tấn niên vụ 2020/21 từ mức 27,2 triệu tấn niên vụ 2019/20 và dự kiến nhu cầu toàn cầu hồi phục khiến thị trường thiếu hụt ít.

Tuần tiếp theo, hai sàn giao dịch đường trên thị trường thế giới đồng loạt tăng. Tính đến ngày 10/9, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2020 đóng cửa phiên tăng 0,27 cent, tương đương 2,2% lên 12,35 US cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn London tăng 4,7 USD, tương đương 1,3% lên mức 358 USD/tấn.

Trong tuần, giá đường trắng xuống mức thấp nhất ở 349,8 USD/tấn phiên 14/9 và cũng trong phiên này, giá đường thô chốt mức thấp nhất ở 11,76 US cent/lb.

Dầu tăng giá tuần qua bởi bão ở Vịnh Mexico khiến các nhà máy đường Brazil tăng sản xuất ethanol và giảm sản xuất đường, đẩy giá đường đi lên.

Hai sàn giao dịch đường trên thị trường thế giới tiếp nối đà tăng trong trung tuần tháng 9. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2020 tăng 0,81% trong tuần và tăng 0,9% trong tháng. Trong khi đó, giá đường thô kỳ hạn giao xa tháng 3/2021 cũng tăng 0,76% trong tuần và không thay đổi trong tháng.

Trong tuần này, giá đường trắng cao nhất ở 371,5 USD/tấn trong phiên 18/9. Giá đường thô cao nhất ở 13,41 US cent/lb trong phiên 22/9. Giá đường tăng do lo ngại điều kiện cây trồng tại 2 nước sản xuất hàng đầu - Ấn Độ và Brazil - suy giảm, bất chấp giá dầu tăng cao và đồng real Brazil suy yếu.

Các thương nhân cho biết nhu cầu đường trắng đã tăng trở lại, dấu hiệu cho thấy nhu cầu mua hàng physical đang ở mức cao. Lượng đường các nhà máy bán ra qua các hợp đồng kỳ hạn tương lai trên sàn New York giảm cũng góp phần đẩy giá tăng lên.

Cuối tháng 9, giá đường tiếp tục tăng tuần thứ 3 liên tiếp do các nhà sản xuất hạn chế bán ra. Phiên 25/9, giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn ICE tăng 0,14 US cent tương đương 1% lên 13,51 UScent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (13,57 US cent/lb) trong ngày 23/9/2020. Tính chung trong tuần từ 20 - 25/9, giá đường tăng 0,67%; đường trắng kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn London tăng 2,3 USD tương đương 0,6% lên 376,5 USD/tấn.

Đại dịch virus corona cắt giảm tiêu thụ đường toàn cầu thêm 2,5 triệu tấn trong năm 2019/20 (từ tháng 10 đến tháng 9/2020), song sẽ hồi phục trong năm tới, các nhà phân tích thuộc S&P Global Platts cho biết. Dự kiến giá đường sẽ tăng lên 14,5 US cent/lb trong năm tới.

Ngân hàng Citi dự báo giá đường thô sẽ duy trì ở mức vừa phải khoảng 12,25 US cent/lb trong nửa cuối năm 2020 và sẽ ở mức 14 US cent/lb khi bước sang năm 2021 do giá dầu sẽ tiếp tục tăng lên.

Sản lượng đường toàn cầu sẽ hồi phục trong niên vụ 2020/21, do sản lượng đươc dự báo tăng lên từ các nhà sản xuất lớn. Mặc dù vậy, khả năng sản lượng trong vụ này sẽ thấp hơn so với dự báo đã đưa ra.

(TTGCVT tổng hợp)

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com