Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hóa thế giới tháng 8/2020
Cập nhật: 31-8-2020

Tháng qua, thị trường hàng hoá quốc tế biến động nhiều, nhất là mặt hàng vàng, có thời điểm đạt mức cao kỷ lục mới là 2.055,10 USD/ounce do đồng USD giảm sâu và triển vọng kinh tế ngày càng bất ổn do Covid-19. Giá quặng sắt lập đỉnh 6 năm trước những tín hiệu lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc. Giá cao su nguyên liệu cũng đồng loạt tăng mạnh do kỳ vọng vào các chương trình kích thích kinh tế ở những nước tiêu thụ cao su hàng đầu ….

Vàng

Giá đạt mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce

Tuần đầu tháng 8, giá vàng có 4 phiên tăng liên tiếp thiết lập các mức cao kỷ lục và chỉ giảm ở phiên cuối tuần (7/8) với mức giảm hơn 2% xuống 2.033,89 USD/ounce khi báo cáo của Mỹ về thị trường việc làm tích cực khiến USD tăng giá.

Giá vàng thế giới giao ngay sáng 3/8 tại thị trường châu Á có thời điểm lên mức 1.985 USD/ounce so với giá đóng cửa ngày 2/8 ở mức 1.976,1 USD; giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ngày 3/8 đã tăng vọt lên mốc 1.991 USD/ounce (giá vàng tương lai giao tháng 12/2020 đã đạt mức 1.994,6 USD/ounce), cao nhất mọi thời đại mà kim loại quý thế giới từng ghi nhận được. Đặc biệt, trong tuần đầu tháng 8, giá vàng thế giới có lúc lên hơn 2.089 USD/ounce (ngày 7/8) với phiếu vàng giao tháng 12/2020 trên sàn Comex. Những biên độ tăng và giảm đều mạnh, với ghi nhận giá tăng gần 40 USD/ounce trong ngày diễn ra vụ nổ chấn động toàn cầu ở Lebanon và cũng đã có thời điểm giảm từ 70-80 USD/ounce chỉ trong một phiên. Mức nắm giữ tại các quỹ giao dịch trao đổi vàng cũng tăng lên mức kỷ lục… Như vậy, tính chung trong tuần đầu tháng 8 giá vàng tăng 3%.

Đặc biệt, thị trường vàng thế giới tuần này ghi nhận phiên bán tháo mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua của SPDR- quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới. Tính từ ngày 3-7/8, SPDR mua vào 26,1 tấn vàng nhưng chỉ trong ngày 7/8 khi giá vàng bật lên mốc cao nhất trong lịch sử thì quỹ này đã chốt lời 5,84 tấn. Đây là số lượng vàng bán ra cao nhất của SPDR tính theo tuần kể từ đầu tháng 4 tới thời điểm này. Ngay lập tức, giá vàng giao ngay rơi xuống sát 2.033 USD/ounce.

Kim loại quý này đã lên giá chín tuần liên tiếp, ghi dấu chuỗi tăng giá dài nhất kể từ sau giai đoạn kết thúc vào ngày 12/5/2006.

Trong tuần tiếp theo, giá vàng có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Phiên cuối tuần (14/8), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.943,18 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 1% xuống 1.949,8 USD/ounce. Tính chung cả tuần này, giá vàng giảm 4,5% sau khi tăng trong 9 tuần liên tiếp trước đó. Nguyên nhân chủ yếu được cho là bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và 1 dự luật kích thích của Mỹ nhằm vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona bị bế tắc, đã làm giảm sức hấp dẫn đối với vàng.

Giá vàng có tuần giảm thứ 2 liên tiếp trong trung tuần tháng 8, giá giao dịch quanh ngưỡng 2.000 USD/ounce và chủ yếu bị chi phối bởi những đồn đoán xung quanh chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Phiên cuối tuần (21/7), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.939,64 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 không đổi tại 1.947 USD/ounce. USD tăng 0,6% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng đồng tiền khác.

Tính chung cả tuần này, vàng đã giảm 0,3% và giá giảm mạnh từ mức trên 2.000 USD đã đạt được trong tuần trước đó.

Giá vàng trong tuần cuối tháng 8 có những phiên giao dịch không mấy suôn sẻ, tăng giảm liên tục. Chốt phiên 28/8, giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 1,8% lên 1.964,3 USD/ounce. Về mặt kỹ thuật, giữ được mốc 1.970 USD/ounce là điều quan trọng để giá vàng giao ngay tiếp tục đà tăng. Tính chung tuần cuối tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 1,3%, giá vàng tương lai tăng 2,1%.

Fed ngày 27/8 bắt đầu hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole, với chủ tịch Jerome Powell thông báo ngân hàng trung ương Mỹ thay đổi cách tiếp cận lạm phát và việc làm, phát tín hiệu về một chiến lược lãi suất thấp kéo dài.

Chuyên gia phân tích của Standard Chartered, Suki Cooper nhận định, triển vọng của vàng vẫn khá mạnh. Xét về dài hạn xu hướng tăng giá vàng vẫn sẽ duy trì do sự suy yếu của đồng bạc xanh và những kỳ vọng vào quy mô kích thích kinh tế cũng như lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp hoặc âm.

Về triển vọng ngắn hạn, thị trường vàng khó có động lực giảm giá mạnh trước khi mẻ vaccine chống COVID-19 đầu tiên chính thức được tung ra thị trường vào đầu quý IV/2020.

Kim loại công nghiệp

Giá đồng tăng trở lại kể từ giữa tháng 7 do lo ngại nguồn cung suy giảm

Tuần đầu tháng 8, thị trường kim loại chịu tác động từ những yếu tố trái chiều. Trong khi số liệu về sản xuất của châu Âu tốt lên thì căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ ra lệnh cấm sử dụng 2 ứng dụng phổ biến của Trung Quốc là TikTok và Wechat trên nước Mỹ. Phiên cuối tuần (7/8), giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng do USD mạnh lên kích thích hoạt động bán chốt lời. Tuy nhiên, kỳ vọng nhu cầu mạnh lên trên toàn cầu đã ngăn giá giảm mạnh. Kết thúc phiên này, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3,3% xuống 6.265 USD/tấn.

Giá nhôm cũng đi xuống, giảm 0,7% xuống 1.765 USD/tấn, sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố tái áp đặt thuế đối với nhôm nhập khẩu từ Canada để bảo vệ các nhà máy luyện nhôm ở Mỹ - vốn có chi phí cao. Điều này đã được thị trường cảnh báo cách đây vài tháng khiến cho mức cộng nhôm physical trên thị trường Mỹ so với giá nhôm tham chiếu trên sàn London tăng hơn 50% kể từ tháng 5 đến nay, hiện đạt 280 USD/tấn, và dự báo sẽ cồn tiếp tục tăng lên 350 USD/tấn.

Tuần tiếp theo, giá đồng có tuần tăng đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2020 với mức tăng 1% khi số liệu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – cho thấy nền kinh tế hồi phục vững. Sản lượng công nghiệp trong tháng 7/2020 của Trung Quốc tăng tương đương với mức tăng trong tháng 6/2020, song vẫn thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Phiên giao dịch cuối tuần (14/8), đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,9% lên 6.371,5 USD/tấn. Giá đồng tăng trở lại kể từ giữa tháng 7/2020 sau khi đạt mức cao nhất 2 năm do lo ngại nguồn cung suy giảm. Lượng đồng lưu kho trên sàn London chạm 54.102 tấn - thấp nhất kể từ tháng 3/2019.

Sản lượng nhôm của Trung Quốc trong tháng 7/2020 đạt mức cao kỷ lục khi giá nội địa tăng kéo dài hơn 1 thập kỷ, khiến các nhà máy luyện kim khởi động lại hoạt động sản xuất và đưa ra công suất mới.

Trên sàn London, giá nickel tăng 1,4% lên 14.300 USD/tấn, trong khi giá nickel trên sàn Thượng Hải tăng 1% lên 113.800 CNY/tấn. Giá kẽm trên sàn London giảm 0,1% xuống 2.372,5 USD/tấn và trên sàn Thượng Hải giảm 0,4% xuống 19.320 CNY/tấn.

Nhu cầu của Trung Quốc đang tăng và tồn kho thấp khiến giá đồng tiếp tục có mức tăng 2% trong trung tuần tháng 8 khi số liệu kinh tế phát hành trong tháng này chỉ ra sự cải thiện kinh tế tại Trung Quốc, gồm doanh số bán ô tô và hoạt động sản xuất đang tăng. Phiên cuối tuần (21/8), giá đồng giảm do lo ngại về sự phục hồi của một số nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,7% xuống 6.492 USD/tấn. Lượng đồng lưu kho trên sàn giao dịch LME ở mức thấp nhất 13 năm tại 103.475 tấn.

Trên sàn London, giá nhôm tăng 0,2% lên 1.792,5 USD/tấn, trong khi giá nhôm trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 14.790 CNY/tấn.

Sản lượng nhôm sơ chế toàn cầu tăng lên 5,452 triệu tấn trong tháng 7/2020, so với mức điều chỉnh 5,295 triệu tấn trong tháng 6/2020, Viện Nhôm Quốc tế cho biết.

Dư thừa thị trường chì toàn cầu giảm xuống 16.300 tấn trong tháng 6/2020, so với mức 45.300 tấn trong tháng 5/2020, số liệu của Tập đoàn Nghiên cứu Chì và Kẽm Quốc tế (ILZSG) cho biết.

Dư thừa thị trường kẽm toàn cầu thu hẹp còn 2.000 tấn trong tháng 6/2020, so với mức 19.000 tấn trong tháng 5/2020, ILZSG cho biết.

Tuần cuối tháng 8, giá đồng tại London tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thúc đẩy lạm phát tăng cao, một động thái mà có thể làm đồng USD suy yếu và khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh hấp dẫn hơn.

 Phiên 28/8, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 6.640 USD/tấn và có tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Trong khi, giá đồng kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 51.790 CNY (7.513,96 USD)/tấn.

Fed đưa ra chính sách tiền tệ mới sẽ khiến lãi suất ở mức thấp và gây áp lực đối với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 2 năm.

Giá nickel tại London tăng lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng, do nhu cầu từ lĩnh vực thép không gỉ vững và lo ngại nguồn cung từ nước sản xuất hàng đầu – Indonesia – đã thúc đẩy thị trường.

Phiên 27/8, giá nickel giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 15.210 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 14/11/2019, trong khi giá nickel kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn Thượng Hải đạt 120.020 CNY (17.425,01 USD)/tấn - mức cao chưa từng có kể từ ngày 15/11/2019.

Hợp đồng thép không gỉ được giao dịch nhiều nhất trên sàn Thượng Hải – nơi tiêu thụ nickel chủ yếu – đạt mức cao nhất kể từ ngày 29/10/2019 (15.205 CNY/tấn).
Ngoài ra, giá nickel được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung từ Indonesia – nước sản xuất quặng kim loại hàng đầu thế giới.

Quặng sắt

Giá lập đỉnh 6 năm

Trong tháng 8, giá quặng sắt ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2014 với quặng sắt 62% Fe giao dịch ở mức 128,57 USD/tấn. Trong 3 tháng qua, giá quặng sắt đã tăng gần 50%. 

Dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc giảm và sự lạc quan về nhu cầu quặng sắt với đợt bơm vốn mới vào nền kinh tế của Bắc Kinh. 

Theo Fastmarkets MB, giá quặng sắt 62% Fe nhập tại Bắc Trung Quốc giao dịch ở mức 128,57 USD/tấn ngày 18/8, tăng 5,4% so với phiên trước. Trong khi đó, giá quặng sắt 65% Fe tăng 6% lên 134,8 USD/tấn. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2014. 

Giá hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2021 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đóng cửa phiên 18/8 tăng 3,5% lên 863 NDT (124,51 USD)/tấn, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp. 

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hoá Singapore cũng tăng 3% lên 120,42 USD/tấn trong phiên 18/8, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. 

Tồn kho quặng sắt tại cảng của Trung Quốc đã giảm khoảng 1,6 triệu tấn xuống còn 111,6 triệu tấn so với mức ghi nhận vào ngày 13/8, cho thấy áp lực với nguồn cung quặng sắt hàm lượng trung bình. 

Trong tuần tính tới ngày 15/8, xuất khẩu quặng sắt của 4 nhà khai thác lớn nhất khu vực Pilbara, miền tây Australia, ghi nhận tuần thứ 4 liên tiếp ở mức thấp hơn so với trung bình năm, chủ yếu do sản lượng thấp từ Fortescue Metals Group và Rio Tinto.

Trong 3 tháng qua, giá quặng sắt đã tăng gần 50%, khiến tỷ trọng chi phí của nguyên liệu này trong sản xuất thép tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất một thời đại. Trong đó, giá nhập khẩu quặng sắt 62% Fe lần đầu tiên vượt giá than cốc. 

Những tín hiệu lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu quặng sắt xuất phát từ công bố hôm 17/8 của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong đó cho biết sẽ bơm thêm 700 tỷ NDT (104,74 tỷ USD) vào nền kinh tế thông qua gói tín dụng trung hạn kéo dài 1 năm. 

Smirk cũng nhận định những gián đoạn về nguồn cung do đại dịch Covid-19 cũng sẽ đẩy giá quặng sắt - nguyên liệu chính để sản xuất thép - lên cao trước khi hạ nhiệt trong năm 2021. 

Thép

Thị trường trầm lắng

Trong tháng 8/2020,  giá thép cây dùng trong ngành xây dựng tăng ở Nam Âu và ổn định ở Bắc Âu. Giá thép tăng là do nhu cầu hồi phục sau khi các biện pháp nới lỏng phong tỏa được thực hiện, nhiều lĩnh vực tiêu thụ thép đã hoạt động trở lại, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng; giá nguyên liệu thô tăng; nguồn cung hàng nhập khẩu hạn chế từ các nước thứ ba do các biện pháp tự vệ; tồn kho hiện đang đủ dùng.

Lợi nhuận của các nhà máy bị thu hẹp đáng kể do giá nguyên liệu thép tăng cao trong khi khối lượng bán thấp, giá bán thép thành phẩm tăng hạn chế. Giá thép cây tại Nam Âu ngày 17/8/2020 là 500-518 USD/tấn, tăng so với mức 425-435 USD/tấn trong tuần liền trước.

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo gia hạn thuế chống bán phá giá đối với thép chống ăn mòn của Trung Quốc để ngăn chặn các nhà sản xuất lách luật bằng cách sửa đổi một chút về thành phần nguyên liệu.

Theo thông báo ngày 5/8/2020, EC sẽ gia hạn áp thuế đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn được sửa đổi bằng cách mạ hoặc phủ bằng magiê, hợp kim với silicon, xử lý bề mặt bổ sung hoặc với thành phần được biến đổi nhẹ. Quyết định của EC dự kiến được áp dụng đối với tất cả các nhà xuất khẩu Trung Quốc, trừ một công ty được giấu tên.

Tại Trung Quốc, nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc phục hồi vẫn chậm vào cuối tháng 8, sau khi mùa mưa ở miền đông và miền nam Trung Quốc kết thúc vào cuối tháng 7, trong khi tồn kho thép dài tăng lên gây thêm áp lực giảm giá và tỷ suất lợi nhuận. 

 

Giá thép cây giao ngay tại Bắc Kinh giảm 50 NDT/ tấn (7.20 USD/tấn), tương đương 1% từ ngày 6/8 xuống còn 3,800 NDT/ tấn vào ngày 20/8, phân tích cho thấy, trong khi biên lợi nhuận bán hàng giảm 10 USD/tấn, hoặc 17%, xuống 48 USD/tấn, do các nhà máy thép không thể chuyển chi phí nguyên liệu thô tăng cao vào giá hạ nguồn vì nhu cầu thép cây giảm và tồn kho tăng cao.

Tính đến ngày 19/8, tồn kho thép dài ở nam Quảng Châu và bắc Bắc Kinh, bao gồm chủ yếu là thép cây và thép cuộn, cao hơn 55% và 76% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tồn kho thép cây ở phía đông Hàng Châu trong ngày 21 8 cao hơn gần 40% so với năm ngoái, theo các thương nhân địa phương.

Các thương nhân ở Quảng Châu và Hàng Châu cho biết hoạt động xây dựng đã hồi phục nhẹ sau khi mùa mưa kết thúc vào cuối tháng 7, nhưng nó không đủ mạnh để giảm tồn kho trên thị trường một cách hiệu quả.

Tồn kho thép dài ở Quảng Châu giảm khoảng 5% trong khoảng thời gian từ ngày 1-19/8, trong khi lượng tồn kho giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 14%.

Cũng trong tháng 8, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh tới thị trường thép thế giới, khiến nhu cầu tiêu thụ và sản xuất thép giảm sút, khiến nhiều nước phải thay đổi chính sách để bảo vệ ngành thép nội địa: Malaysia điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội của Việt Nam; Malaysia áp thuế đối với thép mạ Việt Nam từ 14/8/2020; Mỹ điều tra chống bán phá giá đối với ống thép nhập từ Hàn Quốc và một số nước;  Mỹ tái áp dụng thuế lên thép thô, chưa mạ của Canada…

Dầu thô

Giá tăng do nhận được hỗ trợ tích cực từ đồng USD yếu

Tuần đầu tháng 8, giá dầu mỏ nhận được sự hỗ trợ tích cực khi đồng USD suy yếu giúp các loại hàng hoá được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn so với các loại hàng hoá được định giá bằng các đồng tiền khác trên thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 5/8, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đều đã chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 3/6/2020 sau khi Chính phủ Hoa Kỳ cho biết lượng tồn trữ dầu thô tại nước này trong tuần trước đó đã giảm mạnh hơn mức dự báo của giới phân tích. Dữ liệu này đã giúp giới đầu tư trở nên lạc quan về triển vọng phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô tại Hoa Kỳ - nền kinh tế số một thế giới đồng thời là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất hiện nay. Chốt tuần giao dịch (7/8), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đạt 41,82 USD/thùng, giá dầu thô Brent đạt 44,52 USD/thùng. Tính chung cả tuần này, giá dầu WTI tăng 2,4%, trong khi giá dầu Brent tăng 2%.

Tuần tiếp theo, giá dầu thế giới biến động thất thường trong các phiên giao dịch, chịu tác động bởi những kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu. Trong phiên cuối tuần (14/8), giá hai loại dầu chủ chốt đồng loạt giảm, theo đó giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2020 giảm 23 US cent (0,5%), xuống 42,01 USD/thùng; dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2020 hạ 16 US cent (0,4%) xuống 44,8 USD/thùng. Trong tuần này, giá dầu WTI tăng 1,9%, dầu Brent tăng 0,9%.

Trung tuần tháng 8, giá dầu thế giới chịu nhiều áp lực do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư thận trọng đánh giá về đà phục hồi của nhu cầu dầu mỏ cũng như hiệu quả của chính sách giảm sản lượng của liên minh giữa OPEC và OPEC+. Tính chung trong tuần này, giá dầu WTI tăng 3 US cent, hay 0,1% còn giá dầu Brent mất 1%.

Phiên giao dịch cuối tuần (21/7), giá dầu giảm do dịch Covid-19 gây lo ngại sẽ cản trở đà hồi phục toàn cầu giữa bối cảnh nguồn cung dầu thô gia tăng. Kết thúc phiên này, dầu Brent hạ 1,2% xuống 44,35 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,1% xuống 42,34 USD/thùng.

Tuần cuối tháng 8, do ảnh hưởng từ bão Laura trên vịnh Mexico đã đẩy giá dầu có lúc lên mức đỉnh trong phiên giao dịch 25/8. Giá dầu Brent tương lai tăng 73 cent, tương đương 1,6%, lên 45,86 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 73 cent, tương đương 1,7%, lên 43,35 USD/thùng. Đây là giá cao nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 5/3, trước khi Nga và Arab Saudi không thể nhất trí về kế hoạch giảm sản lượng tiếp theo, một tuần trước lúc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi Covid-19 là đại dịch.

Phiên 28/8, giá dầu Brent tương lai giảm 1,2% xuống 45,09 USD/thùng, giá dầu WTI tương lai giảm 0,8% xuống 43,04 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung tuần cuối tháng 8, giá dầu Brent tăng 1,6%, giá dầu WTI tăng 1,5%.

Ngày 25/8, các nhà sản xuất dầu Mỹ sơ tán 310 cơ sở ngoài khơi, khiến sản lượng giảm 1,56 triệu thùng/ngày, tương đương 84% sản lượng ngoài khơi vịnh Mexico. Con số này năm 2005, khi bão Katrina đổ bộ, là gần 90%.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích Eugen Weinberg từ tập đoàn ngân hàng Commerzbank AG (Đức), trong trung hạn, nhu cầu sử dụng dầu thô ở mức yếu sẽ có khả năng chi phối mạnh hơn các yếu tố hỗ trợ đối với giá dầu thô. Do đó, giá dầu thô được dự báo sẽ được điều chỉnh lại trong tương lai gần.

Tập đoàn tài chính JPMorgan (Hoa Kỳ) đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô trong nửa cuối năm nay, giảm 1,5 triệu thùng/ngày so với mức dự báo trước đây. Tuy nhiên, mức dự báo giá dầu thô Brent trung bình cả năm 2020 được điều chỉnh tăng từ 40 USD/thùng lên 42 USD/thùng.

Cao su

Giá cao su giao dịch trên thị trường thế giới tăng mạnh trong tháng qua

Tại các nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới, giá cao su nguyên liệu cũng đồng loạt tăng trong những tháng gần đây do kỳ vọng vào các chương trình kích thích kinh tế ở những nước tiêu thụ cao su hàng đầu.

Giá cao su trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trong vòng một tháng qua. Hợp đồng cao su tham chiếu trên sàn Osaka hiện cao hơn 12% so với một tháng trước đây, trong khi cùng khoảng thời gian này thì giá dầu chỉ tăng khoảng 2% (trong lịch sử, giá cao su thường có tỷ lệ thuận với giá dầu vì cao su thiên nhiên cạnh tranh với cao su nhân tạo – là một sản phẩm từ dầu mỏ).

Ngày 14/8/2020, hợp đồng cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka có giá 175 JPY (1,64 USD)/kg, tăng 12% so với một tháng trước đó. So với thời điểm giá thấp nhất của năm nay (ngày 30/3/2020, khi giá ở mức thấp nhất 4 năm), giá mặt hàng này đã tăng hơn 20%. Ngày 21/8/2020, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa phiên giảm 1,7 JPY hay 1% xuống 173,3 JPY/kg. Hoạt động sản xuất của Nhật Bản tiếp tục sụt giảm trong tháng 8, giảm tháng 16 liên tiếp, làm tăng nghi ngờ về phục hồi sản xuất nhanh chóng từ đại dịch Covid-19.

Là hợp đồng tham chiếu cho toàn thị trường Châu Á nhưng giá cao su tại Osaka (trước đây hợp đồng này được giao dịch trên sàn Tokyo) thường biến động theo xu hướng giá cao su trên sàn Thượng Hải. Cao su kỳ hạn tham chiếu trên sàn Thượng Hải từ cuối tháng 3/2020 đến nay đã tăng 22%.

Tại các nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới, giá cao su nguyên liệu cũng đồng loạt tăng trong những tháng gần đây do kỳ vọng vào các chương trình kích thích kinh tế ở những nước tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc… và những số liệu tích cực từ các nền kinh tế lớn trên thế giới cho thấy sự hồi phục sau giai đoạn suy yếu kéo dài vì Covid-19, nhất là kinh tế Trung Quốc.

Động lực chủ yếu thúc đẩy giá cao su tăng mạnh trong thời gian qua do nhu cầu từ Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su số 1 thế giới, mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ những dấu hiệu kinh tế hồi phục sau đại dịch Covid-19 sớm hơn các nền kinh tế phương Tây, nhất là từ lĩnh vực ô tô.

Doanh số bán ô tô mới tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới – tháng 7/2020 tăng 16,4% so với cùng tháng năm 2019, đạt 2,11 triệu xe, là tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

Dự báo trong 3 tháng tới, giá cao su thiên nhiên sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu vẫn mạnh.

Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su thiên nhiên (ANRPC) mới đây dự báo, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong giai đoạn tháng 8-10/2020 sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 15% trong 6 tháng đầu năm 2020 xuống 5,91 triệu tấn, và giảm tiếp 2,7% trong tháng 7/2020. Theo tổ chức này, nhu cầu tăng ở Trung Quốc sẽ bù lại cho sự sụt giảm ở Malaysia – nơi nhu cầu nguyên liệu sản xuất găng tay cao su giảm đi. Trong khi đó, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong giai đoạn 4 tháng kết thúc vào tháng 10/2020 dự báo sẽ giảm 2,4%, sau khi đã giảm 6,8% trong 6 tháng đầu năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước).

Theo ANRPC, triển vọng nhu cầu cao su thiên nhiên trong cả năm 2020 sẽ đạt 12,75 triệu tấn, tăng so với 12,67 triệu tấn trong dự báo trước đây và cũng tăng 7,3% so với năm trước.

ANRPC nhận định, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2020 sẽ chỉ đạt 13,195 triệu tấn, giảm 4,5% so với năm 2019. Con số này gần tương tự như dự báo trước đó (tháng 6/2020 ANRPC dự báo là sản lượng sẽ ở mức 13,199 triệu tấn). Nhu cầu tăng trong khi sản lượng giảm sẽ tiếp tục đẩy giá cao su thiên nhiên đi lên.

Cà phê

Thị trường cà phê toàn cầu trở lại thâm hụt trong mùa này

 Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch New York và London có diễn biến trái chiều trong tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch hôm 26/8/2020, giá robusta đã ở mức cao kỷ lục 8 tháng do nhu cầu mua cao trong khi lượng hàng lưu kho lại giảm. Bên cạnh đó, dự báo về sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2020/21 giảm cũng là yếu tố hỗ trợ giá tăng.
Giá arabica kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn New York giảm 0,85 cent, tương đương 0,69% xuống ở 122,1 US cent/lb. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 trên sàn London tăng thêm 6 USD, tương đương 0,42% lên ở 1.427 USD/tấn, có lúc trong phiên đạt mức cao nhất 1.448 USD/tấn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) điều chỉnh dự báo về cân bằng thị trường cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 hiện tại, dự đoán thâm hụt 486.000 bao 60kg trong báo cáo tháng 7.

Tổ chức liên chính phủ trước đây dự báo dư thừa 1,85 triệu bao cho niên vụ 2019/2020 trong báo cáo hàng tháng, do tác động tiêu cực từ việc phong tỏa do virus corona đối với việc tiêu thụ.

Tuy nhiên, từ đó đã điều chỉnh mức tiêu thụ cà phê niên vụ 2019/2020 lên 168.492 bao 60kg so với 166.058 bao, lưu ý rằng điều này vẫn thể hiện mức tăng trưởng hàng năm chỉ 0,3%, dưới mức tăng trưởng trung bình 2,2% của hai thập kỷ qua.
Tuy nhiên, tập đoàn này giữ dự báo sản lượng cà phê toàn cầu cho niên vụ 2019/2020 đạt 168.006 bao 60kg, ít thay đổi so với mức dự báo trước đó là 167.906 bao trong tháng 6 và đẩy cân bằng thị trường toàn cầu trở lại thâm hụt.
5 quốc gia xuất khẩu cà phê rang xay lớn nhất thế giới là Mexico, Colombia, Việt Nam, Indonesia và Brazil, chiếm 93,1% tổng xuất khẩu cà phê rang toàn cầu trong 8 tháng đầu năm. Trong đó Mexico và Colombia đã xuất khẩu lần lượt là 161.000 bao và 152.000 bao.

Uganda là nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu và là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai ở châu Phi. Cơ quan Phát triển Cà phê nước này (UCDA) báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 7/2020 đạt 543.251 bao, tăng 17,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta tăng 20,84% lên đạt 467.160 bao và cà phê arabica giảm 1,34% xuống ở 76.091 bao.

Xuất khẩu cà phê rang từ Việt Nam giảm 52,3% xuống còn 119.000 bao và từ Brazil giảm 25,4% xuống còn 14.200 bao. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê rang của Indonesia tăng gấp 3 lần lên 28.600 bao. Mỹ là thị trường chính của cà phê rang xuất khẩu, chiếm khoảng 45,7% tổng số trong 9 tháng đầu năm.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) đã báo cáo xuất khẩu cà phê nhân trong tháng 7 (tháng đầu tiên của niên vụ mới bắt đầu từ tháng 7/2020 – tháng 6/2021) chỉ đạt 2,71 triệu bao, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên số lượng xuất khẩu được dự đoán sẽ tăng trong những tháng tới . Con số trên bao gồm 2,26 triệu bao cà phê arabica, giảm 7,4 % và 446.426 bao cà phê robusta, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đường

Thị trường không có xu hướng giá rõ rệt, sản lượng đường tại Brazil tăng lên trong khi dự báo lại giảm ở Thái Lan, Liên minh châu Âu và Nga

Thị trường đường trên sàn giao dịch thế giới tuần đầu tháng 8 tiếp tục đi lên. Tính đến ngày 06/8, giá đường trắng trên sàn London tăng 0,27% trong tuần và tăng tới 6% trong tháng; Giá đường thô trên sàn ICE cũng tăng 3,55% trong tuần và 5,11% trong tháng.

Đóng cửa phiên 05/8, giá đường thô sụt giảm dù trước đó đã tăng lên mức cao nhất 4,5 tháng vào đầu phiên giao dịch, xuống ở 12,54 US cent/lb (-1,9%). Giá đường trắng cùng kỳ hạn xuống mức 369,2 USD/tấn (-1,4%).

Thị trường đường được hưởng lợi từ những thông tin tích cực về nhu cầu và triển vọng không chắc chắn về nguồn cung của Ấn Độ, Thái Lan và Châu Âu trong thời gian tới. Mưa nhiều ở Thái Lan trong tuần này có thể làm giảm lo ngại về nguy cơ giảm sản lượng đường. Trung Quốc mua đường nhiều hơn dự kiến dù các dự báo cho rằng thị trường đường sẽ dư cung trong năm 2020/21. Nhu cầu đường từ Indonesia và Pakistan cũng cao hơn.

Tuần tiếp theo, hai sàn giao dịch đường trên thị trường thế giới đảo chiều sụt giảm. Tính đến ngày 13/8, giá đường trắng trên sàn London mất 0,66% trong tuần và giá đường thô trên sàn ICE cũng giảm 0,77%. Đóng cửa phiên 12/8, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10 tăng 3,3 USD, tương đương 0,9% lên 375,2 USD/tấn. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn tăng 0,1 US cent, tương đương 0,8% lên 12,84 US cent/lb, gần với mức cao nhất 5 tháng (12,94 US cent/lb) khi kết thúc phiên giao dịch 06/8/2020 tuần trước.  Giá đường tăng lên trong phiên này do nhu cầu rủi ro tại các thị trường tài chính lớn được cải thiện, làm lu mờ triển vọng sản lượng tăng tại Brazil - nước sản xuất đường hàng đầu thế giới.

Nhu cầu tiêu thụ ở Ấn Độ - nước sử dụng nhiều đường nhất thế giới - đang trở lại mức trước khi xảy ra dịch Covid-19, trong khi sản lượng ở Thái Lan và Liên minh Châu Âu vẫn có nguy cơ bị thu hẹp lại.

Trung tuần tháng 8, hai sàn giao dịch đường trên thị trường thế giới có diễn biến trái chiều. Tính đến ngày 20/8, giá đường trắng trên sàn London giảm nhẹ 0,21% trong tuần nhưng giá đường thô trên sàn ICE lại tăng 0,99%.

Đóng cửa phiên 19/8, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10 tăng 6,3 USD, tương đương 1,7% lên 379,7 USD/tấn. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn tăng 0,35 US cent, tương đương 2,7% lên 13,24 US cent/lb, mức cao nhất kể từ ngày 05/3, do các yếu tố cơ bản vẫn tích cực.

Thị trường được hỗ trợ bởi dự kiến sản lượng sụt giảm ở Thái Lan, Nga và Liên minh Châu Âu (EU), cũng như nhu cầu mạnh hơn dự kiến ở Trung Quốc. Điều này cũng làm giảm bớt ảnh hưởng của sản lượng đường tăng ở Brazil, các quỹ vẫn tiếp tục mua ròng lớn.

Tuần cuối tháng 8, cả hai sàn giao dịch đường trên thị trường thế giới cùng lao dốc. Tính đến ngày 27/8, giá đường trắng trên sàn London mất 4,52% và giá đường thô trên sàn New York mất 3,31% trong tuần. Tính chung cả tháng này, giá đường trắng và đường thô ở hai hướng khác nhau khi đường trắng trượt dài từ suốt phiên 19/8, giảm 1,56% so với mức giá phiên 27/7, trong khi đường thô lại tăng 3,8%.

Đóng cửa phiên 26/8, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 2,8 USD, tương đương 0,8% xuống 359,5 USD/tấn. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn giảm 0,18 US cent, tương đương 1,4% xuống 12,58 US cent/lb.

Thị trường đường hiện không có xu hướng giá rõ rệt, do sản lượng đường tại Brazil tăng lên trong khi dự báo lại giảm ở Thái Lan, Liên minh châu Âu và Nga.

Việc Trung Quốc mua mạnh đã đẩy giá đường tăng lên. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy khách hàng Trung Quốc đã dừng mua trong thời gian gần đây khiến giá đi xuống.

Hãng Czarnikow dự báo, sản lượng mía trong vụ thu hoạch 2020/21 sẽ ở mức 65 triệu tấn, giảm hơn 12% so với mùa trước và chỉ bằng một nửa so với tổng sản lượng đạt được trong niên vụ 2018/19.

Sản lượng đường được dự đoán sẽ đạt 7,4 triệu tấn, khiến cho cán cân xuất khẩu dưới 5 triệu tấn, vì không thể giảm thêm lượng dự trữ. Các nguồn khác chỉ ra tác động tích cực của những trận mưa gần đây giúp đưa một vụ mía đạt trở lại từ 70 đến 75 triệu tấn.

Thức ăn chăn nuôi

Giá giảm 2 tuần đầu và tăng trong 2 tuần cuối tháng

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong tuần đầu tháng 8 đồng loạt giảm, trong đó đậu tương giảm hơn 0,5%, ngô giảm hơn 1% và lúa mì giảm hơn 5%. Phiên giao dịch cuối tuần (7/8), giá lúa mì tại Mỹ tăng do đồng USD suy yếu thúc đẩy triển vọng xuất khẩu, song giá lúa mì có tuần giảm mạnh nhất hơn 1 năm, giảm hơn 5% do nguồn cung toàn cầu dồi dào. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng 0,3% lên 5,02-3/4 USD/bushel, trong phiên trước đó giảm 1,9% xuống mức thấp nhất trong tháng 7/2020 (5,01 USD/bushel). Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Chicago giảm hơn 1% trong tuần - tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn Chicago giảm hơn 0,5% trong tuần - tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần.

Công ty tư vấn ProAgro Ukraine nâng triển vọng sản lượng vụ thu hoạch lúa mì của nước này năm 2020 lên 26,59 triệu tấn so với 26,07 triệu tấn trước đó. Dự báo xuất khẩu lúa mì của nước này tăng 600.000 tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận doanh số bán đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc trong năm marketing 2020/21 đạt 126.000 tấn.

Tuần tiếp theo, thị trường TĂCN thế giới biến động trái chiều, trong đó đậu tương tăng 3,5%, ngô tăng hơn 5% song lúa mì không thay đổi. Phiên 14/8, giá ngô tại Mỹ giảm từ mức cao nhất gần 1 tháng trong phiên trước đó, song có tuần tăng hơn 5% trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng sau khi 1 cơn bão đổ bộ vào khu vực trồng trọng điểm của Mỹ.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Chicago giảm 0,4% xuống 3,37-1/4 USD/bushel sau khi tăng 3,5% trong phiên trước đó lên 3,4-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 17/7/2020. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng 3,5% trong tuần, tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago không thay đổi trong tuần.

USDA cho biết, Mỹ đã có vụ thu hoạch ngô đạt mức cao kỷ lục và sản lượng đậu tương lớn thứ 2 được thúc đẩy bởi thời tiết thuận lợi.

Trung tuần tháng 8, thị trường TĂCN thế giới đồng loạt tăng, trong đó đậu tương tăng hơn 1%, ngô tăng gần 1% và lúa mì tăng 6%. Phiên cuối tuần (21/8), giá đậu tương tại Mỹ tăng, song các dấu hiệu năng suất cây trồng tại Mỹ cao hơn so với dự kiến và nhu cầu xuất khẩu giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng 0,5% lên 9,1-1/4 USD/bushel, đóng cửa phiên trước đó giảm 1%. Tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng hơn 1% - tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Chicago tăng gần 1% trong tuần, tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng 6% trong tuần – tuần tăng mạnh nhất trong 6 tuần.

Đà tăng giá tiếp tục diễn ra trong tuần cuối tháng 8. Trong đó, đậu tương có tuần tăng mạnh nhất 11 tháng với mức tăng hơn 4%, lúa mì tăng hơn 3% và ngô tăng hơn 5%.

 Phiên 28/8, giá đậu tương kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng 0,2% lên 9,44-1/2 USD/bushel. Trong phiên trước đó, giá đậu tương tăng 1,9% lên 9,48-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Chicago tăng hơn 5% trong t uần – tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Chicago tăng hơn 3% trong tuần, tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Các nhà xuất khẩu tư nhân báo cáo doanh số bán ngô sang Trung Quốc đạt 747.000 tấn và 140.000 tấn ngô sang thị trường khác.

USDA cho biết, doanh số xuất khẩu lúa mì trong năm marketing 2020/21 đạt 764.100 tấn, cao hơn dự báo 400.000-700.000 tấn.

 

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com