Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hóa thế giới tháng 7/2019
Cập nhật: 1-8-2019

Thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua một tháng biến động mạnh. Lo ngại kinh tế toàn cầu suy yếu và khả năng Fed giảm lãi suất đã tác động lên tỷ giá đồng USD cũng như giá các hàng hóa nguyên liệu. Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, trên bán đảo Triều Tiên và diễn tiến đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Vàng

Nhiều bất ổn tiềm tàng khiến thị trường vàng giữ ở mức cao trong tháng 


Giá vàng tuần đầu tháng 7 biến động mạnh. Ngay phiên giao dịch đầu tuần, thông tin Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại vòng đàm phán thương mại, trong đó Mỹ sẽ ngừng việc áp thuế thêm với hàng hoá Trung Quốc, cho phép các công ty Mỹ tiếp tục hợp tác với Huwei đã tạo hiệu ứng đầy triển vọng cho kinh tế toàn cầu, qua đó đẩy giá vàng hôm 1/7/2019 vào trạng thái rơi tự do. Đầu giờ sáng 1/7/2019 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.396,89 USD/Ounce, giảm tới gần 15 USD giá đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước đó.

Tâm lý hưng phấn về triển vọng Mỹ - Trung sớm kết thúc chiến tranh thương mại đang bao phủ khắp thị trường, kích thích dòng vốn đầu tư chuyển dịch từ vàng sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn tiếp tục khiến giá vàng lao dốc trong phiên giao dịch sau đó.

Giá vàng thế giới chỉ tạm thời ổn định và tìm lại được đà tăng giá trong phiên giao dịch giữa tuần (ngày 3/7/2019) khi những lo ngại về “sức khoẻ” của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lấn át hoàn toàn mọi thông tin tích cực trên thị trường. Tính đến đầu giờ sáng 3/7/2019, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.426,04 USD/ounce, tăng gần 36 USD so với cùng thời điểm ngày 2/7/2019.

Nhưng cũng kể từ mốc thời gian này, với những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ kéo theo đà phục hồi của đồng USD, giá vàng liên tục giảm mạnh. Đến đầu giờ sáng 7/7/2019 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.398 USD/ounce, giảm 15 USD so với cùng thời điểm giao dịch hôm trước và giảm 10 USD/ounce so với phiên giao dịch cuối tuần trước do đồng USD và thị trường chứng khoán leo cao. Giá vàng thế giới rớt xuống dưới mốc 1.400 USD/ounce. Tính cả tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 1%, dưới sức ép từ sự hồi phục của đồng USD.

Việc nền kinh tế Mỹ tạo ra 224.000 việc làm mới trong tháng 6/2019, vượt xa mức dự báo 160.000 công việc mới mà giới phân tích đưa ra trước đó, thông tin này đã làm giảm kỳ vọng của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất USD trong thời gian tới, qua đó đẩy đồng USD tăng cao.

Tuần tiếp theo, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần giao dịch tương đối nhiều biến động với sự chú ý của phần lớn nhà đầu tư dồn vào những quyết định lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên cuối tuần (12/7), giá vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 0,7% lên 1.412,88 USD/ounce, sau khi đã có lúc tăng lên mức 1.413,41 USD/ounce hồi đầu phiên; vàng giao sau cũng tiến 0,4% lên khép phiên ở mức 1.412,2 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 1% so với tuần trước đó.

Trung tuần tháng 7, giá vàng có thời điểm đạt mức cao kỷ lục 6 năm,  vượt qua mức 1.450 USD do các tín hiệu ôn hòa từ Fed. Trong phiên cuối tuần (19/7), giá vàng giảm hơn 1% do USD tăng giá và các nhà đầu tư đã chốt lời sau khi giá đạt đỉnh cao 6 năm. Vàng giao ngay cuối phiên này giảm 1,5% xuống còn 1.424,13 USD/ounce, vàng giao sau giảm 0,1% xuống mức 1.426,70 USD/ounce.

Mặc dù giảm trong phiên cuối tuần nhưng theo công ty về phần mềm và dữ liệu tài chính FactSet, giá vàng tăng 1% trong tuần này, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 21/6.

Những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York, John Williams, được hiểu như một sự ủng hộ đối với việc Fed cắt giảm mạnh lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này, khiến lãi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống, và đây là hai điều kiện để giá vàng tăng.

Trong khi đó, những căng thẳng gia tăng tại Trung Đông cũng đang tạo động lực đi lên cho các kim loại quý. 

Tuần cuối tháng 7, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần gần đây với mức giảm 0,4%, tuy nhiên giá vẫn duy trì ngưỡng trên 1.400 USD/ounce. Chốt phiên 29/7, giá vàng thế giới trên sàn Kitco lúc 10h30 giao dịch ở mức 1.420,6 USD/ounce (tăng 5 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước). Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.418,58 USD/ounce, sau khi đã rơi xuống mức thấp của hơn một tuần trong phiên 25/7/2019. 

Giá vàng hiện đang được hậu thuẫn bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông, trên bán đảo Triều Tiên và diễn tiến đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Mặt khác, chỉ số đồng USD tăng mạnh sẽ có tác động tiêu cực đến giá vàng.

Trước đó, giá vàng thế giới tăng nhờ kì vọng chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương lớn để củng cố nền kinh tế toàn cầu mặc dù đồng USD mạnh hơn đã kiềm chế mức tăng.

Vàng tăng giá còn do sức cầu đối với mặt hàng này rất lớn. Số liệu mới nhất cho thấy, Ngân hàng Trung ương Nga vừa mua thêm gần 18,7 tấn vàng trong tháng 6, nâng tổng giá trị vàng nắm giữ lên ngưỡng 100 tỷ USD. Bên cạnh đó, tại Ấn Độ, nước tiêu dùng vàng lớn thứ 2 thế giới, giá vàng cũng tăng lên mức cao kỷ lục sau khi Chính phủ tăng thuế nhập khẩu vàng (vào ngày 5/7/2019).

Kim loại màu

Xu hướng tăng giá là chủ đạo do kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất


Giá đồng tại London ngày 5/7/2019 giảm và có tuần giảm đầu tiên trong 4 tuần, do nhu cầu chậm chạp và nguồn cung gia tăng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 5.911,5 USD/tấn tương đương 1,4%, tính chung cả tuần giá đồng giảm 1,4%, do dự trữ tại London đạt mức cao nhất 1 năm. Giá đồng kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,2% xuống 46.380 CNY (6.744,32 USD)/tấn. Dự trữ tại Thượng Hải giảm trong mấy tháng qua song tính từ đầu năm đến nay vẫn tăng 23%.

Nhà phân tích Helen Lau thuộc Argonaut Securities dự đoán giá đồng sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp trong khi triển vọng nhu cầu suy  yếu. Dự trữ tại Thượng Hải và London tăng cho thấy nhu cầu vẫn chưa hồi phục.

Chứng khoán châu Á dao động gần mức cao nhất 2 tháng do các nhà đầu tư chờ đợi số liệu việc làm của Mỹ, điều này có thể phá vỡ kỳ vọng thị trường  về chính sách nới lỏng tiền tệ bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tuần tiếp theo, trên thị trường nickel, do lo ngại nước sản xuất lớn - Indonesia - sẽ tiếp tục lệnh cấm xuất khẩu quặng trong năm 2022 đã khiến giá nickel đạt mức cao nhất 4 tháng. Phiên 12/7, giá nickel kỳ hạn trên sàn London tăng 2,6% lên 13.470 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 7/3/2019.

Indonesia nới lỏng lệnh cấm vào năm 2017 và sẽ kéo dài ít nhất 5 năm. Do vậy xuất khẩu sẽ hạn chế trở lại vào năm 2022. Các nhà phân tích dự kiến nhu cầu nickel trong xe điện sẽ tăng dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung nickel trong những năm tới.

Trung tuần tháng 7, giá các kim loại cơ bản tăng sau bình luận từ 2 quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng này. Lãi suất giảm đã thúc đẩy giá hàng hóa tăng cao điều đó có nghĩa là chi phí tài chính tồn kho giảm.

Nickel sử dụng trong sản xuất thép không gỉ có tuần tăng 11,6% tại London do số liệu sản lượng thép không gỉ Trung Quốc tăng và lo ngại Indonesia hạn chế xuất khẩu. Điều này đã khiến nickel có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2009. Tại Thượng Hải, giá nickel tăng phiên thứ 10 liên tiếp và có tuần tăng 14,3%, tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2015.

Phiên 19/7, giá nickel kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn Thượng Hải tăng 4,5% lên 118.790 CNY (17.282,82 USD)/tấn, cao nhất kể từ tháng 5/2015, trong phiên có lúc đạt 117.870 CNY/tấn. Giá nickel tăng tối đa 6% trong phiên trước đó.

Giá nickel giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,5% lên 15.080 USD/tấn, trong phiên trước đó đạt mức cao nhất 1 năm (15.115 USD/tấn).

Một quan chức cấp cao của Bộ Khai thác Indonesia cam kết, các nhà chức trách sẽ thực thi lệnh cấm xuất khẩu quặng thô vào năm 2022.

Thiếu hụt thị trường nickel toàn cầu trong tháng 5/2019 được nới rộng lên 12.500 tấn so với điều chỉnh thiếu hụt 7.500 tấn trong tháng trước đó, Tập đoàn Nghiên cứu Nickel Quốc tế cho biết.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 2% lên 6.102 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 16/5/2019. Giá đồng tại Thượng Hải đạt 47.920 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 20/5/2019.

Đồng USD duy trì vững sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng này nhằm giải quyết áp lực giảm giá. Chỉ số đồng USD chạm mức thấp nhất 2 tuần (96,648) trước khi hồi phục lên 96,824.

Chứng khoán châu Á tăng và đồng USD  giảm sau khi quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Tuần cuối tháng 7, giá đồng kỳ hạn trên sàn London giảm 1,2% trong tuần này, rời khỏi chuỗi tăng 2 tuần liên tiếp. Phiên 26/7, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,3% xuống 5.990 USD/tấn, trong khi giá đồng kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 47.020 CNY (6.838,58 USD)/tấn.

Giá nhôm trên sàn London tăng 0,1%, nickel tăng 0,8%, kẽm giảm 0,5% và chì giảm 0,4%. Tại Thượng Hải, nhôm tăng 0,6%, nickel giảm 1,1% và kẽm giảm 0,7%.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) phát dự định nới lỏng chính sách tiền tệ song giữ lãi suất không thay đổi trong ngày thứ năm (25/7/2019).

Các nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc và Mỹ họp tại Thượng Hải vào ngày thứ  ba (30/7/2019) trong vòng đàm phán tiếp theo diễn ra 2 ngày, nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 1 năm.

Công ty khai thác thiếc lớn nhất Indonesia PT Timah dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi sản lượng thiếc tinh chế trong năm nay lên khoảng 70.000 tấn, song đã bắt đầu giảm sản lượng trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Henan Yuguang Gold và Lead Co, công ty sản xuất chì lớn nhất Trung Quốc đã hoàn thành bảo dưỡng và nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện chì công suất 400.000 tấn/năm ở Jiyuan.

Tổng thống Peru cho biết, sẽ đánh giá lại quyết định cấp phép xây dựng mới đây đối với Southern Copper Corp về mỏ khai thác Tia Maria theo yêu cầu kêu gọi hủy bỏ của chính quyền địa phương.

Quặng sắt - thép

Giá quặng sắt tăng mạnh nửa đầu tháng và giảm trở lại hai tuần cuối tháng


Tuần đầu tháng 7, thị trường quặng sắt có tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp, tăng 1,4%. Mặc dù phiên cuối tuần (5/7), giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm 7,4% xuống 816 CNY (118,72 USD)/tấn do các nhà đầu tư thận trọng bởi giá quặng tăng kỷ lục gần đây đã khiến các nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc dấy lên nghi ngờ và dự định sẽ tiến hành điều tra. Trước đó, phiên 3/7, giá quặng tại Đại Liên đã đạt mức 911,5 CNY/tấn (cao nhất kể từ khi lập sàn năm 2013). So với cuối năm 2018, khi giá chỉ 438,5 CNY, mức giá này đã tăng gấp đôi. Quặng nhập khẩu giao ngay (phiếu tham chiếu, hàm lượng 62%) đã tăng 66% trong năm nay, đạt 126,5 USD/tấn vào ngày 3/7/2019, cao nhất kể từ đầu năm 2014. 

Giá thép cây trên sàn Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.984 CNY/tấn trong phiên 5/7, rời xa mức cao nhất 8 năm là 4.148 CNY/tấn chạm tới trong ngày 1/7/2019 giữa bối cảnh một số trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc nới lỏng những hạn chế về sản lượng. Thép cuộn cán nóng cũng giảm 1% xuống 3.858 CNY/tấn. Mặt hàng này ngày 1/7/2019 cũng lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử là 4.049 CNY/tấn.

Các nhà máy thép hàng đầu Trung Quốc ngày 27/6/2019 đã họp để thảo luận về chiến lược đối phó với tình trạng giá quặng sắt nhập khẩu tăng mạnh. Tám công ty thép lớn nhất Trung Quốc, trong đó có các tập đoàn China Baowu Group, HBIS Group, Jiangsu Shagang Group JSSGG.UL và Ansteel Group, đã lập ra một nhóm điều tra xem có "các yếu tố phi thị trường" hay không khiến giá quặng sắt tăng cao kỷ lục gần đây. Có thể nguyên nhân chính do hoạt động đầu cơ trục lợi, giữa bối cảnh nguồn cung không thực sự khan hiếm mà triển vọng nhu cầu vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà phân tích cho rằng, giá quặng sắt giao ngay và kỳ hạn tăng chủ yếu do lo ngại về nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh xuất khẩu từ các nhà sản xuất hàng đầu Australia và Brazil suy giảm.

Quặng sắt dự trữ  tại các cảng của Trung Quốc tăng lên 115,6 triệu tấn tính đến ngày 5/7/2019, công ty tư vấn SteelHome cho biết, tăng so với 115,25 triệu tấn  tuần trước, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2017.

Tuần tiếp theo, giá quặng sắt có tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6/2019 và là tuần tăng thứ 5 liên tiếp, tăng 3,7%. 

Giá quặng sắt tại Đại Liên ngày 12/7/2019 tăng 1% lên 881,5 CNY (128,29 USD)/tấn do những mối lo ngại nguồn cung kéo dài song các hạn chế sản lượng tại một số trung tâm thép Trung Quốc đã làm chậm đà tăng.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc duy trì vững ở mức 119,5 USD/tấn, gần mức cao nhất hơn 5 năm (126,5 USD/tấn) trong ngày 3/7/2019, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại các cảng của Trung Quốc giảm 18% trong năm nay trong bối cảnh mỏ khai thác tại Brazil đóng cửa do kiểm tra an toàn sau vụ vỡ đập. Sự gián đoạn nguồn cung từ Australia do thời tiết xấu đã làm giảm xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc trong mấy tháng gần đây.

Trong khi đó, giá thép cây kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1% xuống 3.965 CNY/tấn và thép cuộn cán nóng giảm 0,8% xuống 3.837 CNY/tấn.

Giá thép cây Trung Quốc chốt phiên cuối tuần (12/7) giảm do nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng yếu, tuy nhiên, vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng này.

Giá cốt thép hợp đồng kỳ hạn tháng 10/2019 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 4.001 CNY(582,08 USD)/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá hợp đồng này tăng 0,2%. Giá thép cán nóng tăng 0,2% lên 3.904 CNY/tấn. Tính chung cả tuần giá tăng 1,3% sau 2 tuần giảm liên tiếp.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây ở Trung Quốc thường chậm chạp trong những tháng mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 khi nhiệt độ cao và lượng mưa liên tục cản trở các hoạt động xây dựng.

Trung tuần tháng 7, giá thanh cốt thép có tuần giảm thứ 3 liên tiếp chịu áp lực bởi nhu cầu chậm lại. Giá quặng sắt tại Đại Liên biến động trong phạm vi hẹp.

Giá quặng sắt suy yếu do nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép giảm trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy rằng, dự trữ tại các cảng của Trung Quốc tăng trong nửa cuối năm nay, điều này có thể giảm bớt lo ngại về nguồn cung thắt chặt.

Phiên 19/7, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Đại Liên tăng 0,1% lên 896 CNY/tấn. Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng lên hơn gấp đôi trong năm nay, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung tại nước xuất khẩu hàng đầu - Australia và Brazil và nhu cầu tại Trung Quốc - nước sản xuất và tiêu thụ hàng đầu thế giới tăng mạnh.

Giá thép tại Trung Quốc ngày 19/7 giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1,8% xuống 3.942 CNY (573,39 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng sử dụng trong  sản xuất ô tô và thiết bị gia dụng giảm 0,9% xuống 3.893 CNY/tấn.

Ansteel, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu tại Trung Quốc cho biết, sẽ tăng giá thép cán nóng trong tháng 8/2019 thêm 100-200 CNY/tấn, tăng khoảng 5%.

Không những Ansteel mà nhà sản xuất thép Đài Loan (TQ) tại Việt Nam, Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) quyết định sẽ tăng giá. Giá tăng mạnh do chi phí gia tăng và nhu cầu từ thị trường quốc tế tăng mạnh.

Theo như những năm trước, quý 3  và quý 4 có thể là mùa cao điểm đối với ngành thép, bởi vậy thị trường dự kiến giá sẽ tiếp tục tăng.

Chung Hung Steel Corporation (CHS), một trong những nhà sản xuất thép tại Đài Loan (TQ) sẽ công bố giá mới thị trường nội địa trong tháng 8/2019. Dự kiến CHS có thể tăng giá thêm 300-500 NTD/tấn trong tháng 8/2019. Hiện tại, nhu cầu không tăng mạnh, các khách mua hàng hạ nguồn đề xuất CHS giữ giá không thay đổi trong tháng 8/2019 và sau đó tăng giá trong mùa cao điểm.

Tuần cuối tháng 7, thị trường quặng sắt chứng kiến sự bán tháo mạnh trong tuần này khi tâm lý thị trường thay đổi sau 1 loạt các chỉ số giảm giá, cùng với dự trữ tại các cảng của Trung Quốc tăng, lợi nhuận của các nhà máy thép giảm, dự trữ thép tăng và dự đoán giá quặng sắt sẽ giảm.

Phiên 25/7, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Đại Liên giảm 0,4% xuống 858,5 CNY/tấn. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc giảm 2,9% xuống 116 USD/tấn.

Fortescue Metals Group Australia dự báo xuất khẩu quặng sắt sẽ tăng mạnh trong năm 2020, song cũng cho biết chi phí cao hơn do tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc - thị trường lớn nhất.

Giá thanh cốt thép kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.911 CNY/tấn. Giá thép cán nóng sử dụng trong sản xuất ô tô và thiết bị gia dụng tăng 0,2% lên 3.836 CNY/tấn.

Công ty phân tích Tivlon Technologies có trụ sở tại Singapore dự báo giá quặng sắt sẽ đạt 150 USD/tấn vào tháng 10/2019. Dự kiến các dự án cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc sẽ đạt mức cao trong quý 3/2019 và thúc đẩy nhu cầu thép.

Nhập khẩu quặng sắt tại Trung Quốc trong tháng 7/2019 duy trì ổn định so với tháng 6/2019, song giảm 4,8% so với tháng 7/2018.

Dầu mỏ

Giá liên tục trồi sụt 


Những lo ngại về kinh tế toàn cầu đã khiến các thị trường dầu mỏ trồi sụt trong tuần đầu tháng 7. Giá dầu thế giới hướng đến tuần giảm mạnh nhất trong 5 tuần. Giá đi xuống trong phiên chiều 5/7 do các chỉ số kinh tế yếu kém từ Mỹ và Đức, bỏ qua thông tin OPEC và các đồng minh gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung tới tháng 3/2020. Theo đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 0,79 USD xuống 56,55 USD/thùng vào lúc 14 giờ 54 phút (theo giờ Việt Nam). Giá dầu Brent Biển Bắc cũng lùi 0,23 USD xuống 63,07 USD/thùng.  Phiên cuối tuần (6/7), giá dầu tăng sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Trong phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 8/2019 tăng 17 UScent, hay 0,3%, lên 57,51 USD/thùng; tính chung cả tuần giá giảm 1,6%. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2019 trên sàn London tăng 93 UScent, hay 1,5%, lên 64,23 USD/thùng; tính chung cả tuần giá giảm 0,8%.

Iran dọa sẽ bắt giữ một tàu chở dầu của Anh sau khi Hải quân Hoàng gia Anh ngày 4/7 bắt giữ một tàu lớn chở dầu của Iran ngoài khơi Gibraltar vì cho là tàu này đang tìm cách chở dầu tới Syria - một động thái vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Vụ bắt tàu vấp phải phản ứng mạnh của Iran và đe dọa đẩy cao căng thẳng giữa Tehran với phương Tây. Tuần này, Iran tuyên bố đã tích trữ lượng uranium làm giàu ở cấp độ thấp với khối lượng vượt ngưỡng cho phép. Tehran cũng nói sẽ nâng cấp độ làm giàu uranium từ cuối tuần này, với khối lượng tùy thích. Căng thẳng ở Trung Đông thường có tác động mạnh lên giá dầu Brent, loại dầu chịu tác động từ rủi ro địa chính trị nhiều hơn là WTI.

Chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần sau khi Mỹ báo cáo số liệu việc làm tốt hơn dự kiến đã hạn chế đà tăng giá dầu WTI trong phiên cuối tuần.

Việc nền kinh tế Mỹ tạo ra 224.000 việc làm mới trong tháng 6/2019, một kết quả nằm ngoài dự báo của giới chuyên gia, đã không xóa bỏ được hoàn toàn những lo ngại về kinh tế vốn ảnh hưởng đến các dự báo về nhu cầu dầu mỏ, trong khi khiến những hàng hóa được định giá bằng đồng USD như dầu mỏ trở nên đắt hơn.

Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng là nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng nhẹ trong tuần tiếp theo. Phiên cuối tuần (12/7), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2019 tăng 1 UScent lên 60,21 USD/thùng; trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2019 tăng 20 UScent lên 66,72 USD/thùng. Đà tăng bị giới hạn bởi các lo lắng về khả năng nguồn cung dầu toàn cầu dôi dư. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 4% trong khi giá WTI tăng 4,7%.

Cơ quan An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ (BSEF) cho biết, gần 59% tương đương 1,1 triệu thùng/ngày sản lượng dầu thô tại khu vực vịnh Mexico bị cắt giảm do bão đã hỗ trợ giá dầu tăng. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) dự báo sản lượng dầu Mỹ sẽ vượt nhu cầu toàn cầu, do đó sẽ xuất hiện một lượng dư cung lớn trên toàn cầu trong 9 tháng tới, làm hạn chế đà tăng giá dầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thị trường dầu toàn cầu cho thấy mức dư cung khoảng 500.000 thùng/ngày trong quý 2/2019 vừa qua thay vì thiếu hụt 500.000 thùng/ngày như dự đoán trước đó. Thông tin này ít nhiều cũng tác động tới thị trường dầu mỏ.

Trung tuần tháng 7, mặc dù tăng trong phiên cuối tuần song tính chung cả tuần giá dầu giảm mạnh do những lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể làm giảm nhu cầu.  Dầu WTI giảm 7% và giá dầu Brent giảm 5,5%, đều là các mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng Năm. Phiên cuối tuần (19/7), giá dầu thô tăng mạnh sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Anh vì vi phạm luật hàng hải quốc tế trong khi đi qua Eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng trên một trong những tuyến vận tải biển quốc tế quan trọng. Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên này tăng 54 UScent lên 62,47 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 33 US cent lên 55,63 USD/thùng.

Một số dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế cũng hỗ trợ giá dầu trong phiên này. Cụ thể, hai quan chức có ảnh hưởng của Fed đã có những phát biểu đưa đến nhận định ngân hàng này có thể cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến trong tháng này.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ tuần này giảm số lượng giàn khoan hoạt động tuần thứ ba liên tiếp khi thực hiện các kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Trong tuần kết thúc ngày 19/7, số giàn khoan giảm 5, xuống 779, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2018.

Tuần cuối tháng 7, giá dầu đã có một tuần tăng tích cực, đảo ngược lại mức giảm khá sâu tuần trước đó, do những số liệu tích cực về kinh tế Mỹ và tình hình bất ổn tại Trung Đông gia tăng. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 1,7%, sau khi để mất tới 6% tuần trước đó. Giá dầu WTI cũng tiến 1,2%, đảo ngược so với mức giảm 7,5% của tuần trước đó. Phiên 26/7, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 7 xu Mỹ lên 63,46 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tiến thêm 18 xu lên 56,2 USD/thùng.

Theo giới quan sát, mức tăng trưởng quý II/2019 lạc quan hơn dự kiến của nền kinh tế Mỹ cùng với hoạt động tiêu dùng mạnh mẽ của người dân đã phần nào củng cố cho triển vọng tiêu thụ năng lượng.

Giá dầu tăng giữa bối cảnh tình trạng xung đột ngày một “nóng” giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới.

Tháng qua, IEA hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2019 từ 1,2 triệu thùng/ngày xuống 1,1 triệu thùng/ngày, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cao su

Giá cao su giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu


Tuần đầu tháng 7, giá cao su có tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Giá cao su trên sàn Tokyo (TOCOM) trong phiên cuối tuần (5/7) giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng do lo ngại dư thừa nguồn cung trong khi nhu cầu ở Trung Quốc yếu đi. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 1,1 JPY, tương đương 0,6%, xuống 181,1 JPY (1,68 USD)/kg; đầu phiên có lúc xuống 180,3 JPY, thấp nhất kể từ 29/3/2019. Tính chung cả tuần, hợp đồng này mất 6,2%, nhiều nhất kể từ tháng 3/2018.

Hàng loạt các yếu tố đang gây áp lực lên thị trường cao su tuần này, như: giá cao su physical tại Thái Lan giảm do nguồn cung tăng, lo ngại về nhu cầu sụt giảm ở Trung Quốc và các nhà đầu cơ bán cắt lỗ.

Tuần tiếp theo, giá cao su tại Tokyo giảm theo xu hướng giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải suy yếu và dự trữ tăng. Tại sàn TOCOM, giá cao su ngày 12/7/2019 kỳ hạn tháng 12/2019 giảm 2,4 JPY tương đương 1,4% xuống 174,8 JPY/kg, tuần giảm thứ 5 liên tiếp do lo ngại dư cung. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 giảm xuống 153 JPY/kg. Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 0,8% xuống 10.630 CNY (1.546,29 USD)/tấn, do dự trữ cao su tại kho ngoại quan Thượng Hải tăng 2% so với phiên trước đó.

Giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt giảm do: - Giá dầu giảm giữa bối cảnh dự trữ dầu mỏ của Mỹ giảm thấp hơn dự kiến; - Ngân hàng Thế giới (World Bank) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do tác động tiêu cực của căng thẳng thương mại sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ cao su. Do đó, nhiều khả năng giá cao su sẽ duy trì ở vùng giá hiện tại, khó có cơ hội tăng trưởng trưởng đột biến.

Chính quyền bang Kerala, Ấn Độ lập công ty có vốn nhà nước để hỗ trợ giá cao su. Động thái này nhằm giúp khoảng 1 triệu người trồng cao su Ấn Độ tránh khỏi tác động của biến động giá trên thị trường cao su quốc tế. Bang đã thành lập Công ty Kerala Rubber Limited, trong đó chính phủ bang và các cơ quan chức trách sẽ nắm giữ 26% cổ phần. Công ty được thành lập với mục tiêu tạo ra nhu cầu nội địa đối với mủ tờ và mủ nước nhằm giúp giữ giá cao su nội địa ở mức cao, ngay cả khi những nhà sản xuất lốp xe, vốn chiếm 65% nhu cầu tiêu dùng cao su nội địa Ấn Độ, đang chủ yếu sử dụng cao su nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Kerala chiếm gần 80% tổng sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ.

Trung tuần tháng 7, giá cao su tại Tokyo có tuần tăng đầu tiên trong 6 tuần, tăng 5,1% theo xu hướng giá tại Thượng Hải do doanh số bán ô tô tại Mỹ cao hơn trong tháng 6. Tại TOCOM, phiên 19/7, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2019 tăng 0,5% lên 185,1 JPY(1,72 USD)/kg. Giá cao su TSR20 giao tháng 1/2020 đạt 153,1 JPY/kg. Tại Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 chốt phiên tăng khoảng 1% đạt mức 10.685 CNY(1.554,95 USD)/tấn.

Xuất khẩu cao su của Nhật Bản sang Mỹ đã tăng 4,8% trong 6 tháng đầu năm nay, tháng tăng thứ 9 liên tiếp, được thúc đẩy bởi các thiết bị và xe hơi được sản xuất từ chất bán dẫn.

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 chốt phiên ở mức 142 US cent/kg, tăng 0,6%.

Tuần cuối tháng 7, giá cao su tăng khoảng 1%, là tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Phiên 26/7, tại Sở giao dịch TOCOM, giá cao su ngày 26/7/2019 kỳ hạn tháng 1/2020 giảm 0,5 JPY tương đương 0,3% xuống 186,8 JPY (1,72 USD)/kg so với mức mở cửa 187,3 JPY/kg do các nhà đầu tư bán ra chốt lời trước ngày nghỉ cuối tuần. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM duy trì vững ở mức 153,3 JPY/kg. Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 giảm 0,3% xuống 141,8 US cent/kg.

Hạn hán xảy ra ở hơn 10 tỉnh tại các khu vực phía bắc và đông bắc trồng lúa chính của Thái Lan, nơi có lượng mưa thấp nhất trong 10 năm.

Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô lớn nhất Trung Quốc cắt giảm dự báo doanh số bán trong năm nay, do tăng trưởng kinh tế chậm lại và dự kiến doanh số bán sẽ giảm trong nửa cuối năm nay.

Đường

Nguồn cung dồi dào gây áp lực tới giá đường


Tuần đầu tháng 7, lo ngại nguy cơ thừa cung đã gây áp lực khiến thị trường đường thô giảm giá mặc dù thị trường xuất hiện lo ngại rằng mưa ít hơn bình thường ở Ấn Độ có thể hạn chế sản lượng đường tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới này, trong khi sản lượng đường ở Brazil cũng giảm vì nước này tăng cường sản xuất ethanol. Brazil đã sản xuất 1,4 triệu tấn đường thô trong tháng 6/2019, giảm so với 1,71 triệu tấn cùng tháng năm trước. Phiên 5/7, giá đường thô giao tháng 10/2019 giảm 0,22 UScent (1,75%) xuống 12,35 USD/lb, trong khi đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 giảm 7,2 USD tương đương 2,2% xuống 319,70 USD/tấn.

Tuần tiếp theo, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn ICE giảm 0,08 US cent tương đương 0,7% xuống 12,3 US cent/lb. Tính chung cả tuần giá đường giảm 0,5%, do nguồn cung toàn cầu dồi dào gây áp lực giá. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn ICE giảm 10,9 USD tương đương 3,4% xuống 306,8 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 305,7 USD/tấn, thấp nhất 11 tháng.

Thị trường đường tiếp tục giảm giá trong trung tuần tháng 7, mặc dù giá đường thô tăng lên khỏi mức thấp nhất 8 tuần trong phiên cuối tuần (19/7)  do lo ngại nguồn cung dư thừa. Giá đường thô giao tháng 10/2019 chốt phiên đã tăng 0,04 cent, tương đương 0,4%, lên mức 11,59 cent/lb.Tính chung cả tuần, giá hợp đồng này đã giảm gần 5,8%. Giá đường trắng giao tháng 10/2019 đã tăng 3,10 USD, tương đương 1%, đạt 315,70 USD/tấn.

Những lo ngại về xuất khẩu đường Ấn Độ gia tăng gây áp lực lên giá đường thế giới tuần cuối tháng 7 vì Ấn Độ là nhà sản xuất đường hàng đầu thế giới.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2019 chốt phiên 23/7 giảm 0,6 USD hay 0,2% xuống 315,1 USD/tấn. Sản lượng củ cải đường năm 2019 ở Liên minh Châu Âu dự kiến giảm xuống 73,9 tấn mỗi ha từ ước tính 75,7 tấn mỗi ha trong tháng trước.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 kết thúc phiên 24/7 tăng 0,42 US cent hay 3,6%, sau khi giao dịch với khối lượng lớn. Giá đã giảm xuống mức thấp 11,39 US cent, áp lực bởi nguồn cung ngắn hạn dồi dào, nhưng theo biểu đồ thì khả năng giữ trên 11,36 US cent, mức thấp nhất kể từ ngày 21/5 đã khuyến khích giá đảo chiều.

Giá đường cũng được hỗ trợ từ dự đoán của tổ chức ngành mía Unica trong tuần này sẽ chỉ ra sản lượng đường giảm đáng kể tại Brazil. Mặc dù nguồn cung đường trong ngắn hạn tại Ấn Độ và Thái Lan là dồi dào, các đại lý đang theo dõi khả năng giảm sản lượng đường trong tương lai do thời tiết khô hạn.

Trong khi đó tại Brazil, các nhà máy tiếp tục ưu tiên sản xuất ethanol. Với mức giá ethanol khoảng 14,45 US cent, không có động cơ nào cho các nhà máy ở Brazil sản xuất đường trừ khi họ có hợp đồng xuất khẩu. Xuất khẩu đường của Brazil trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất 5 năm, do các nhà máy hạn chế xuất khẩu đường trong bối cảnh giá toàn cầu sụt giảm.

Khối lượng đường của Brazil ở các cảng địa phương sụt giảm trong tháng 7/2019 xuống mức thấp nhất trong ít nhất 5 năm, do các nhà máy hạn chế xuất khẩu đường trong bối cảnh giá toàn cầu sụt giảm.

Theo công ty vận chuyển Williams, chỉ 745.000 tấn đường sẽ được chất lên tàu tại các cảng của Brazil trong tháng 7/2019, ít hơn 28% so với cùng tháng năm trước, khi sản lượng trong nước sẵn sàng giảm. Khối lượng ít hơn 63% so với trong tháng 7/2017, một năm bình thường về sản xuất của Brazil.

(TTGCVT/M.Anh tổng hợp)

 

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com