Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hóa thế giới tháng 5/2019
Cập nhật: 1-6-2019

Tháng qua, giá hàng hóa nguyên liệu trên thị trường quốc tế có nhiều biến động. Tâm điểm chú ý là cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, với lo ngại bất đồng sâu sắc hơn sẽ khiến kinh tế toàn cầu sụt giảm và nhu cầu hàng hóa cũng theo đó giảm xuống.  

Vàng

Xu hướng giảm lấn át thị trường


Tuần đầu tháng 5, thị trường vàng thế giới trồi sụt thất thường đầu tuần, do tác động bởi tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, việc Mỹ gia tăng sức ép với Iran và những diễn biến mới xung quanh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đà tăng trong hai phiên giao dịch liên tiếp vào cuối tuần đã giúp giá vàng ghi nhận tuần đi lên. Kết thúc phiên cuối tuần (10/5), tại sàn giao dịch COMEX, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.286,56 USD/ounce, tính chung cả tuần, giá đã tăng khoảng 0,6%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2019 tiến 2,2 USD (tương đương 0,2%) lên 1.287,40 USD/ounce, ghi dấu phiên tăng thứ 5 trong 6 phiên vừa qua. Tính chung cả tuần này, giá vàng kỳ hạn tăng 0,5%.

Ryan Giannotto, Giám đốc nghiên cứu tại GraniteShares, nhận định rằng những dự đoán về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là một yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng. Mặc dù biên bản họp mới nhất của Fed cho thấy không có động thái cắt giảm lãi suất nào có thể diễn ra trong năm 2019, song một cuộc thăm dò từ Nhật báo Phố Wall hôm 9/5/2019 cho thấy rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn có khả năng cao hơn là việc nâng lãi suất từ Fed.

Tuần tiếp theo, giá vàng liên tiếp đi xuống trong hai phiên giao dịch cuối tuần và chạm mức thấp nhất từ đầu tháng 5 do thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại và các số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ. Kết thúc phiên cuối tuần (17/5), giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 1.276,25 USD/ounce, sau khi có lúc rơi xuống mức 1.274,51 USD/ounce - thấp nhất kể từ ngày 3/5 vào đầu phiên. Như vậy, mặt hàng này đã giảm 0,7% trong tuần giao dịch vừa qua, ghi dấu tuần giảm giá mạnh nhất kể từ ngày 19/4.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2019 giảm 10,50 USD (0,8%), xuống 1.275,70 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 2/5/2019; tính chung cả tuần này, giá vàng giao kỳ hạn mất 0,9%.

Chỉ số lòng tin tiêu dùng Mỹ tháng 5/2019 đã tăng lên 102,4 từ mức 97,2 của tháng 4/2019, là mức cao nhất trong 15 năm.

Trung tuần tháng 5, giá vàng thế giới tăng vững do sự yếu đi của đồng bạc xanh và những đồn đoán về chương trình hạ lãi suất tại Mỹ. Chốt  phiên cuối tuần (24/5), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.283,91 USD/ounce; vàng kỳ hạn giảm 0,1% xuống còn 1.283,60 USD.

Tuần này đồng USD đã rời mức đỉnh của hai năm, sau khi số liệu bi quan về lượng hàng hóa lâu bền và hoạt động chế tạo tại Mỹ làm dấy lên mối lo ngại rằng xung đột thương mại với Trung Quốc có thể gây tổn thương cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các nhà phân tích, sự leo thang căng thẳng thương mại và số liệu không khả quan về tình hình kinh tế đã dẫn đến những đồn đoán rằng Fed có thể tiến hành hạ lãi suất, nhân tố tích cực đối với giá vàng.

Tuần cuối tháng 5, giá vàng thế giới chưa thể bật tăng trở lại do đồng USD vẫn tăng khá mạnh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác. Phiên 30/5, giá vàng thế giới trên sàn Kitco lúc 14h giao dịch ở mức 1.277,6 USD/ounce (giảm 3 USD/ounce so với hôm trước đó). Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 ở mức 1.285,8 USD/ounce.

Giá vàng cuối tháng 5 thấp hơn 1,4% (18,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018.

Xu hướng giảm vẫn đang lấn át trên thị trường và hiện kim loại quý vẫn chưa tìm được động lực tăng giá.

Những mối quan tâm chính trên thị trường bên cạnh vấn đề căng thẳng Mỹ - Trung kéo dài, các thương nhân châu Âu cũng lo lắng trước tin tức vừa được công bố về tỷ lệ thất nghiệp của Đức đột ngột tăng đột biến trong tháng 5, lên tới 60.000 lao động so với kỳ vọng giảm 8.000 lao động.

Thời gian này, mối lo ngại khác cũng đang gia tăng khi Ý và Hy Lạp đang chùn bước về việc tuân thủ các quy tắc của EU về kỷ luật tài khóa. Trước đó, phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini cho biết Ủy ban châu Âu có thể phạt Ý 3 tỷ euro vì phá vỡ các quy tắc nợ và thâm hụt của EU, điều này có thể ảnh hưởng đến đồng tiền chung.

Nhà phân tích Suki Cooper, thuộc Standard Chartered Bank, nhận định yếu tố có tác động mạnh nhất đến thị trường hiện nay là xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và một lần nữa đồng USD lại tỏ ra được ưa chuộng hơn so với vàng.

Theo nhà phân tích này, giá vàng khó vượt mốc 1.300 USD/ounce nếu không có biến cố lớn nào xảy ra.  

Kim loại màu

Giá giảm do căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang

Đầu tháng 5, mặc dù tăng cao trong phiên cuối tuần (10/5) do đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư vẫn lạc quan trước cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, nhưng giá tăng cao này không đủ để cứu vãn một tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2018. Giá đồng trên sàn giao dịch kim loại London chốt phiên 10/5 tăng 1,1% lên 6.236 USD/tấn, phục hồi từ mức thấp nhất 2,5 tháng đã chạm tới trong phiên trước đó.

Đồng USD giảm giá đã làm tăng sức hấp dẫn của hầu hết các kim loại được định giá bằng USD, khiến chúng rẻ hơn cho những người nắm giữ các loại tiền khác. Dự trữ đồng trên sàn LME giảm 5.750 tấn xuống 164.375 tấn. Dự trữ tăng từ 21.600 tấn trong cuối tháng 2/2019.

Các cuộc đàm phán để kết thúc tranh chấp thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới sẽ khôi phục tại Washington sau cuộc họp tại Bắc Kinh trong tuần này đã dấy lên hy vọng sớm kết thúc việc trả đũa thuế quan.

Tính chung cả tuần này, giá đồng giảm 2,5%, là tuần giảm giá lớn nhất kể từ tháng 11/2018.

Kết quả thăm dò của hãng Reuters cho thấy giá đồng dự kiến tiếp tục phục hồi trong những tháng tới khi nhu cầu tăng tại Trung Quốc và việc gián đoạn trong khai thác tạo ra thiếu hụt lớn hơn dự kiến.

Giá đồng giảm tuần thứ 5 liên tiếp trong tuần tiếp theo do chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung gia tăng.

Phiên cuối tuần (17/5), giá đồng kỳ hạn trên sàn London giảm 0,7% xuống 6.055 USD/tấn. Tính chung cả tuần này, giá đồng giảm khoảng 1,2% và chạm mức thấp nhất gần 3,5 tháng (6.007,5 USD/tấn) trong ngày thứ hai (13/5/2019).

Trung tuần tháng 5, giá nickel đã tăng vọt lên mức cao nhất hơn 2 tuần do các nhà đầu tư tích cực mua vào, trong khi các kim loại công nghiệp khác tăng giá nhờ USD yếu hơn và hy vọng vào một thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung.

Phiên 24/5, giá nickel kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London tăng gần 500 USD chỉ trong khoảng 10 phút vào buổi sáng, do hoạt động mua đầu cơ của các nhà đầu tư Trung Quốc và tiếp tục tăng vào phiên chiều. Chốt phiên này, giá nickel tăng 4% đạt 12.370 USD. Trong phiên, có lúc giá tăng lên mức cao nhất kể từ 30/4 là 12.495 USD/tấn.

Giá đồng kỳ hạn ba tháng cũng tăng 0,5% lên 5.955 USD/tấn, nhưng tính chung cả tuần giá đã giảm tuần thứ sáu liên tiếp. Giá thiếc kỳ hạn ba tháng đã tăng vọt lên 320 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2018. Giá kẽm cũng tăng 1,6% chốt phiên đạt 2.560 USD/tấn. Giá nhôm tăng 0,1% đạt 1.800 USD/tấn trong khi giá chì tăng 0,9% lên 1.825 USD/tấn.

Căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang đã tác động khiến giá đồng tại Luân Đôn giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng trong tuần cuối tháng 5. Phiên 30/5, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,1% lên 5.886,5 USD/tấn, trong khi giá đồng kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,9% xuống 46.590 CNY (6.738,5 USD)/tấn.

Giá đồng đã giảm 11% kể từ khi chạm đỉnh 9 tháng khoảng 6.600 USD vào giữa tháng 4. Động thái lấy lại mức 6.000 USD không thành công đã thúc đẩy các nhà đầu cơ giảm giá.

Ba công đoàn của mỏ khai thác khổng lồ Chuquicamata Codelco của nhà nước Chile đã từ chối lời đề nghị cuối cùng của công ty về một phiếu mới và chấp thuận 1 cuộc đình công. Thị trường kẽm toàn cầu thiếu  hụt 44.500 tấn trong tháng 3/2019, so với mức dư thừa 27.600 tấn trong tháng 2/2019, số liệu mới nhất từ Tập đoàn nghiên cứu chì và kẽm Quốc tế (ILZSG) cho biết. Giá kẽm tại London  tăng 0,5% và hầu như không thay đổi tại Thượng Hải. Giá nhôm tại London tăng 0,1%, chì giảm 0,5% và thiếc tăng 0,4%.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm các quỹ liên bang mới để thúc đẩy sản xuất khoáng sản đất hiếm trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, khi Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng đất hiếm để tấn công lại  Washington. 

Thép không gỉ

Nhu cầu tiêu thụ thép không gỉ suy yếu, giá sẽ tăng hạn chế


Tại thị trường Hong Kong, giá thép không gỉ hiện khoảng 2.000 USD/tấn, tăng 5% so với đáy được ghi nhận vào tháng 1 do giá crom và nickel tăng. Tuy nhiên, các công ty giao dịch và người quan sát thị trường dự đoán giá thép sẽ chỉ tăng nhẹ trong thời gian tới do dư cung.

Giám đốc một công ty giao dịch cho biết các nhà sản xuất đang tìm cách nâng giá xuất khẩu do giá vật liệu lên cao. Tuy nhiên, giá thị trường được dự báo vẫn ở mức hiện nay do một số yếu tố không mấy tích cực, như tồn kho tăng, nhu cầu yếu.

Trước đó, kể từ mùa hè năm 2018 đến đầu năm nay, giá thép giảm 20%, chủ yếu do lo ngại về chiến tranh thương mại.

Trung Quốc, nước sản xuất thép không gỉ lớn nhất thế giới, là mối lo ngại lớn nhất của thị trường. Kinh tế tăng trưởng trì trệ kèm theo hậu quả từ cuộc chiến thương mại với Mỹ nhanh chóng làm giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này.

Để hạn chế dư cung quá lớn, một phần thép thừa được cho là xuất khẩu sang Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, cơ quan chức năng Trung Quốc hồi tháng 3 cũng dự kiến áp thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ cuộn cán nóng được nhập khẩu từ các nước khác như Nhật Bản.

Tình hình tưởng như cải thiện hơn đối với Trung Quốc khi nhu cầu có xu hướng phục hồi từ sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo một nhà giao dịch Nhật Bản, tâm lý lo ngại vẫn còn do thiếu động lực tiêu thụ bền vững.

Indonesia là nơi Tsingshan - công ty sản xuất thép không gỉ lớn nhất thế giới của Trung Quốc - đang hoạt động. Tsingshan bắt đầu sản xuất tại Indonesia từ năm 2016 khiến năng suất sản xuất và xuất khẩu của quốc gia này tăng mạnh, với thị trường tiêu thụ chính là Hàn Quốc.

Trong bối cảnh thép không gỉ từ Trung Quốc và Indonesia ồ ạt vào, các nhà sản xuất của Hàn Quốc buộc phải tìm thị trường mới. Mỹ là thị trường được cân nhắc. Tuy nhiên, dư địa để xuất khẩu sang thị trường này bị hạn chế do Washington đang áp hạn ngạch nhập khẩu thép đối với Hàn Quốc. Khi đó, Nhật Bản và các thị trường khác trở thành đích ngắm.

Tại Nhật Bản, cùng với tình trạng tồn kho trong nước ở mức cao, tình trạng nhập khẩu gia tăng khiến giá thép không gỉ giảm lần đầu tiên trong gần 3 năm qua. Nhập khẩu mặt hàng này của Nhật Bản tăng 7% trong năm 2018 và đạt 222.159 tấn. Giá thép không gỉ tại Nhật Bản hiện loanh quanh ở 355.000 yên/tấn (3.205 USD/tấn).
Bản thân cán cân cung - cầu tại Nhật Bản cũng là một vấn đề. Nhu cầu tiêu thụ của các ngành công nghiệp như xây dựng và ôtô đều ổn định nhưng các đơn hàng xuất khẩu thiết bị bán dẫn, cơ khí và một số sản phẩm khác lại bị đình trệ do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, chính Trung Quốc cũng đang rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung thép không gỉ, và nhu cầu suy yếu do kinh tế bị thiệt hại vì chiến tranh thương mại.  

Quặng sắt - thép

Triển vọng thị trường quặng sắt khởi sắc

Giá quặng sắt liên tục đạt các mức cao kỷ lục trong tháng qua do mối lo ngại về nguồn cung leo thang khi trữ lượng nguyên liệu sản xuất thép tại các cảng của Trung Quốc thu hẹp và các nhà đầu tư nghi ngại về một mỏ khai thác khác ở Brazil có nguy cơ sụp đổ. Thảm họa đập Brumadinho và việc đóng cửa mỏ ở Brazil đã khiến Vale, công ty khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới, giảm ước tính doanh thu quặng sắt trong năm nay và đẩy giá lên mức cao kỉ lục. Giá quặng sắt đã tăng gần 60% kể từ vụ vỡ đập Brumadinho. Những lo ngại về nguồn cung cũng tăng lên sau khi gần đây Vale cho biết một con đập có nguy cơ vỡ tại mỏ Gongo Soco. Khối lượng quặng sắt tồn kho tại các cảng Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2017, theo dữ liệu mới nhất từ SteelHome.

Phiên 24/5, giá quặng sắt giao ngay hàm lượng 62% tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 năm, 103,50 USD/tấn. Hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đạt mức tăng lớn nhất trong một ngày giao dịch, tăng 6% lên 771 nhân dân tệ/tấn (tương đương 111,86 USD/tấn). Trước khi thị trường đóng cửa, con số này tăng 4,6% lên đến 761 nhân dân tệ/tấn.

Đó là mức giá cao nhất kể từ khi hợp đồng giao dịch giao sau được áp dụng vào năm 2013 đối với một trong những mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất tháng 9 năm 2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên kết thúc phiên giao dịch tăng 0,4% lên 756,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,52 USD/tấn) sau khi tăng 2,8% vào đầu phiên giao dịch lên 774,5 nhân dân tệ/tấn.

Phiên 27/5, giá quặng sắt giao ngay hàm lượng 62% tăng lên mức cao nhất 5 năm ở 106,50 USD/tấn.

Thị trường ước tính trữ lượng quặng sắt trung bình tại các nhà máy giảm xuống chỉ còn khoảng 20 ngày sử dụng so với mức tồn kho bình thường là 30 ngày. Dự trữ quặng tại một số nhà máy tư nhân ở tỉnh sản xuất thép hàng đầu Hà Bắc giảm xuống chỉ còn 10 ngày.

Xuất khẩu quặng sắt từ Brazil đã giảm 416.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 19/5 so với tuần trước đó, trong khi xuất khẩu từ Australia tăng thêm 1,69 triệu tấn, theo dữ liệu của Mysteel.

Trái ngược với đà tăng không ngừng của giá quặng sắt, giá thép lại có sự sụt giảm nhẹ trong tháng qua trong bối cảnh lo ngại sản lượng tăng, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và cung vượt cầu trên thị trường.

Phiên 24/5, giá thép thanh giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 46 nhân dân tệ xuống 3.960 nhân dân tệ/tấn vào lúc 10h45 (giờ Việt Nam).
Giá thép thanh xây dựng chuẩn tăng 1,7% lên 3.910 nhân dân tệ/tấn và giá thép cuộn cán nóng tăng 1,7% lên 3.757 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng thép thô từ Trung Quốc, nhà sản xuất và tiêu thụ hợp kim hàng đầu thế giới, đã tăng lên 85,0 triệu tấn trong tháng 4, tăng 12,7% so với một năm trước. Sản lượng thép thô hàng ngày trong tháng 4 ước tính 2.83 triệu tấn, đạt mức cao lịch sử mới. Sản lượng cao không có lợi cho sự ổn định của thị trường và các doanh nghiệp thép nên kiềm chế sự thúc đẩy để mở rộng sản xuất, CISA cảnh báo.

Nhu cầu giảm khiến nhiều nhà máy thép ở EU có thể cắt giảm sản lượng sau thông báo về việc cắt giảm 3 triệu tấn/năm của ArcelorMittal, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm thép dẹt.

ArcelorMittal, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, tuyên bố họ dự định tạm thời sản xuất tại các cơ sở sản xuất thép của mình ở Kraków, Ba Lan, giảm sản xuất ở Asturias, Tây Ban Nha và làm chậm việc tăng kế hoạch vận chuyển từ ArcelorMittal Italia trong bối cảnh nhu cầu yếu ở Châu Âu, chi phí năng lượng,  chi phí carbon cao làm gia tăng khó khăn.

Eurofer không đưa ra bất kỳ dự báo nào về sản lượng thép thô của Châu Âu trong năm 2019. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Eurofer Axel Eggert cho biết tiêu thụ thép dự kiến ​​sẽ giảm 0,4% trong năm nay, sau mức tăng 3,3% của năm ngoái, do nhập khẩu của bên thứ ba tăng 12.6% và giao hàng trong khu vực chỉ bằng 1,7%.

Xu hướng giảm là phù hợp với sự suy giảm ​​tăng trưởng GDP của EU dự kiến lên 1,5% trong năm 2019, từ mức 1,9% trong năm 2018, theo ước tính của Eurofer. Năm 2020, tăng trưởng GDP dự kiến ​​sẽ duy trì ổn định ở mức 1,5%. 

Dầu thô

Giá dầu giảm mạnh nhất kể từ đầu năm


Giá dầu thế giới biến động trong tuần đầu tháng 5, giữa bối cảnh giới đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế thế giới sụt giảm kéo nhu cầu dầu giảm theo khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Phiên giao dịch cuối tuần (10/5), giá hai loại dầu chủ chốt là Brent và WTI biến động ngược chiều nhau. Kết thúc phiên này, dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 6/2019 tại thị trường New York mất 4 UScent (tương đương 0,1%) xuống 61,66 USD/thùng; trái lại tại thị trường London, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2019 tăng 23 UScent (0,3%), lên 70,62 USD/thùng. Tính chung cả tuần này, giá dầu WTI giảm 0,5%, đánh dấu tuần đi xuống thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, dầu Brent cũng giảm 0,3% trong tuần.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã không đạt được một thỏa thuận cuối cùng sau vòng đàm phán thương mại thứ 11 diễn ra trong hai ngày tại Washington (Mỹ). Điều này khiến quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% của Mỹ đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 10/5/2019.

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang khi quốc gia sản xuất dầu này tuyên bố sẽ ngừng tuân thủ một số cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tiến gần hơn đến việc phá vỡ thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Động thái này diễn ra sau khi phía Mỹ ra thông tin Washington sẽ không cấp bất kỳ quy chế miễn trừ trừng phạt cho các nước để mua dầu Iran đồng thời đe dọa sẽ “sớm” áp thêm lệnh trừng phạt lên Tehran.

Về nguồn cung, trong tháng 4/2019, Nga đã phải ngừng hoạt động bơm dầu qua tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống dẫn dầu chủ chốt sang Đông Âu và Đức, do đường ống này bị nhiễm bẩn. Động thái trên đã khiến các nhà máy lọc dầu phải nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung. Xuất khẩu dầu của Venezuela, nước cũng chịu các biện pháp trừng phạt từ Mỹ, có thể giảm nhiều hơn trong những tuần tới.

Tình hình này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu tiếp tục bị thắt chặt, tạo lợi thế cho giá dầu đi lên.

Tuần tiếp theo, giá dầu tăng do nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt. Phiên cuối tuần (17/5), giá dầu giảm bởi lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ làm giảm nhu cầu mặt hàng này trên quy mô toàn cầu. Kết thúc phiên này, dầu ngọt nhẹ (WTI) trên sàn New York giảm 11 UScent tương đương 0,2% xuống 62,76 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm vào phiên trước đó; dầu Brent trên sàn London cũng giảm 41 UScent tương đương 0,6% xuống 72,21 USD/thùng. Mặc dù giảm trong phiên cuối tuần song tính chung cả tuần này, giá dầu ngọt nhẹ và dầu Brent lần lượt tăng 1,8% và 2,3% do nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt trước những căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Các báo cáo của ING cho thấy lượng xuất khẩu dầu thô của Iran giảm xuống mức 0 theo lệnh trừng phạt của Mỹ đã không được thực hiện triệt để trên thực tế, bởi một lượng lớn tàu chở dầu Iran đã tắt bộ tiếp sóng của họ, điều này đồng nghĩa với việc họ đang bán dầu mà không bị phát hiện.

Ngoài ra, sự thiếu chắc chắn của thị trường về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh sẽ tiếp tục thỏa thuận cắt giảm nguồn cung sau cuộc họp ủy ban điều phối chung vào ngày 19/5 tới tại Jeddah (Saudi Arabia) hay không cũng hỗ trợ giá dầu. Thỏa thuận này đã góp phần giúp giá dầu tăng hơn 30% từ đầu năm 2019 đến nay.

Mặc dù có lúc tăng lên các mức cao trong nhiều tuần, giá dầu thế giới trung tuần tháng 5 vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong năm, trước sự gia tăng nguồn dầu dự trữ và mối lo về triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong tuần này, dầu Brent giảm 4,5% (giảm nhiều nhất kể từ đầu năm 2019), còn dầu WTI giảm 6,4%, cũng giảm nhiều nhất kể từ tháng 12/2018.

Trong phiên đầu tuần (20/5), giá dầu WTI có lúc chạm mức 63,81 USD/thùng – mức cao nhất kể từ phiên 1/5 giữa bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) “bóng gió” về việc duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng, trong khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

OPEC và các đối tác chủ chốt ngoài khối (còn gọi là nhóm OPEC+) đã nhất trí giảm sản lượng tổng cộng 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/1/2019, nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường và vực dậy giá dầu. OPEC và các nước đồng minh dự kiến họp tại Vienna (Áo) vào ngày 25-26/6 nhằm bàn về chính sách đối với thị trường dầu.

Phiên giao dịch 23/5 dầu thô giảm mạnh giữa bối cảnh căng thẳng thương mại làm giảm triển vọng về nhu cầu đối với mặt hàng này. Khép phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 5,7% xuống 57,91 USD/thùng sau khi có lúc chạm 57,33 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ phiên 13/3. Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn phiên này lùi 4,6% xuống 67,76 USD/thùng.

Trong phiên cuối tuần, giá dầu lấy lại đà tăng, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư sau khi giá mặt hàng này giảm mạnh trong phiên trước. Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 93 xu (1,4%) lên 68,69 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 72 xu (1,2%) lên 58,63 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, giá dầu vẫn đang chịu sức ép do nguồn dầu dự trữ gia tăng. Tại kho cảng Cushing, Oklahoma (Mỹ), dự trữ dầu đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/2017. Dữ liệu của OPEC cho thấy dự trữ dầu tại các nước phát triển trong tháng 3/2019 tăng 3,3 triệu thùng và cao hơn mức trung bình trong 5 năm khoảng 22,8 triệu thùng.

Bên cạnh đó, mối lo ngại về những ảnh hưởng kinh tế từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng đang “phủ mây đen” lên các thị trường toàn cầu. Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch and Associates, cho rằng quyết định tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp Mỹ, qua đó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Tuần cuối tháng 5, trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm sau khi Trung Quốc phát đi tín hiệu nước này sẵn sàng gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ.

Kết thúc phiên 30/5, dầu Brent Biển Bắc giảm 0,66 USD, hay 0,9%, xuống còn 69,45 USD/thùng, sau khi có lúc tụt xuống mức thấp nhất trong phiên là 68,08 USD/thùng; dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,33 USD, hay 0,6% và chốt phiên ở mức 58,81 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 56,88 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 12/3.

Truyền thông Trung Quốc ngày 29/5 cảnh báo rằng nước này sẵn sàng tận dụng vị thế chi phối của họ về đất hiếm để “phản công” lại Mỹ trong cuộc chiến thương mại hiện nay.

Những lo ngại về khả năng đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu giảm tốc và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến giới đầu tư quay lưng với những tài sản rủi ro như chứng khoán và dầu, thay vào đó tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như trái phiếu chính phủ của Mỹ và Đức.

Dù vậy, giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt trên toàn cầu nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dẫn dắt và tình hình căng thẳng ở Trung Đông.  

Cao su

Nguồn cung dự báo thắt chặt đã hỗ trợ giá tăng trong nửa cuối tháng 5

Tuần đầu tháng 5, giá cao su trên sàn giao dịch Tokyo tiếp tục giảm bởi lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10/2019 giảm 4 JPY tương đương 0,0365 USD xuống 184,1 JPY/kg. Cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải (hợp đồng được giao dịch nhiều nhất) cũng giảm 65 CNY (9,55 USD) xuống 11.790 CNY/tấn.

Tuần tiếp theo, giá cao su tại Tokyo rời khỏi mức cao nhất 1 tháng đạt được trong đầu phiên giao dịch, song thiết lập tuần tăng do dự báo Thái Lan hạn chế xuất khẩu sẽ khiến nguồn cung mặt hàng này trên toàn cầu thắt chặt

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,3 JPY xuống 192,8 JPY (1,8 USD)/kg, trong đầu phiên giao dịch đạt 195,5 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 15/4/2019. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 3,3%. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,5% xuống 164,8 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải tăng 135 CNY lên 12.205 CNY (1.766 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch đạt 12.280 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 12/3/2019

Trung tuần tháng 5, giá cao su tại Sàn giao dịch Tokyo (TOCOM) đã phục hồi khỏi mức thấp nhất 1 tuần trong phiên cuối tuần do hoạt động giao dịch trục lợi và giá cao su kỳ hạn tăng tại Thượng Hải. Tại TOCOM, giá cao su giao tháng 10/2019 chốt phiên tăng 1,0 JPY, hoặc 0,5%, đạt 191,8 JPY(1,75 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/5 là 188,6 JPY vào đầu phiên. Tính chung cả tuần, giá giảm 0,5%. Giá cao su TSR 20 giao tháng 11 đóng cửa giảm 0,6% còn 161,7 JPY/kg.

Trong khi đó trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá cao su giao tháng 9 đã tăng 50 CNY đạt 11.850 CNY (1.716 USD)/tấn. Tồn kho cao su tại đây đã giảm 2,1% trong tuần này. Trên sàn giao dịch SICOM của Singapore, giá cao su giao tháng 6 đạt 152,9 UScent/kg, tăng 1,0%.

Tuần cuối tháng 5, giá cao su tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng 5 phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng. Phiên 30/5, giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM tăng 0,5 JPY tương đương 0,3% lên 193,5 JPY (1,77 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,7% lên 12.160 CNY (1.759 USD)/tấn. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,6% lên 162,6 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn SICOM tăng 2,6% lên 155,4 US cent/kg.

Cả sản lượng và dự trữ của các nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu đã giảm trong những tháng gần đây và mức dự trữ thấp hơn dự kiến, theo Chaiyos Sincharoenkul, chủ tịch Hiệp hội Cao su Thái Lan.

Nguồn cung cao su toàn cầu ở mức 14 triệu tấn trong năm 2019, tăng 2% so với năm 2018, trong khi nhu cầu toàn cầu dự báo tăng 2,4% lên 14,31 triệu tấn.

Thái Lan khó có thể cắt giảm xuất khẩu cao su ngay lập tức, khi cả sản lượng và dự trữ cao su tự nhiên toàn cầu suy giảm, chủ tịch Hiệp hội cao su nước này cho biết.

Chính sách mới cùa Trung Quốc về nhập khẩu cao su sẽ ảnh hưởng 50% nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam, một quan chức từ Hiệp hội cao su tự nhiên của quốc gia này cho biết.

Bông

Giá giảm do lượng tồn trữ cuối vụ ở Mỹ tăng


Giá bông trên sàn giao dịch New York giảm do báo cáo tháng này của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán tồn trữ cuối vụ ở Mỹ tăng, trong khi nhu cầu trở nên thiếu chắc chắn do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Bông kỳ hạn giao tháng 7/2019 trên sàn New York giảm 1,78 UScent tương đương 2,5% xuống 68,45 UScent/lb vào cuối phiên 10/5/2019. Đầu phiên có lúc giá chỉ 68,35 UScent, thấp nhất kể từ 10/11/2017.

USDA dự đoán tồn trữ bông cuối niên vụ 2019/20 sẽ ở mức 6,4 triệu kiện, tăng 1,8 triệu kiện so với một năm trước đó, đồng thời cũng cho rằng tiêu thụ bông toàn cầu sẽ tăng 2,6% lên 125,9 triệu kiện, cao hơn chút ít so với kỷ lục đạt được vào năm 2006/07. 

Đường

Giá giảm 2 tuần đầu tháng và tăng trở lại trong 2 tuần cuối tháng 5

Giá đường giảm trong tuần đầu tháng 5 do những dấu hiệu nguồn cung dồi dào và giá ethanol thấp.  Lo ngại về triển vọng kinh tế khi Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc cũng gây áp lực lên thị trường đường.

Đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 đóng cửa phiên 3/5 giảm 0,22 UScent hay 1,8% xuống 12,01 UScent/lb sau khi giảm xuống 11,97 UScent, thấp nhất đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2019 kể từ tháng 10/2018.  Phiên 10/5, giá đường thô giảm 0,06 UScent tương đương 0,5% xuống 11,72 UScent/lb, sau khi có lúc chạm mức cao nhất trong vòng 1 tuần là 12,15 UScent vào đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần này giá giảm 2,4%, là tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá đường tiếp tục giảm xuống trong tuần tiếp theo, xuống mức thấp nhất 7,5 tháng do đồng real Brazil giảm. Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn ICE giảm 0,23 UScent tương đương 2% xuống 11,55 UScent/lb, trong phiên có lúc chạm 11,43 UScent/lb, thấp nhất kể từ ngày 1/10/2018. Tính chung cả tuần này, giá đường thô giảm 1,5%, tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn ICE giảm 4,1 USD tương đương 1,3% xuống 321,5 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 318,4 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 1/10/2018.

Giá ethanol thấp không khuyến khích các nhà máy mía đường Brazil sản xuất nhiên liệu sinh học này mà khuyến khích họ sản xuất thêm đường. Lo ngại về việc Thái Lan bán đường và nguồn cung lớn ở Ấn Độ cũng là các yếu tố tiêu cực. Theo Hiệp hội Nhà máy đường Ấn Độ sản lượng đường của nước này có thể tăng 1,5% trong niên vụ 2018/19 lên kỷ lục 33 triệu tấn. Brazil đã xuất khẩu 1,08 triệu tấn đường thô trong tháng 4/2019 so với 0,77 triệu tấn một năm trước. Đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn giao dịch ICE chốt phiên giảm 2,2 USD hay 0,7% xuống 327,4 USD/tấn.

Sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ 2017 - 2018 (từ tháng 10/2017 – 9/2018) đã đạt kỉ lục cao ở mức 32,5 triệu tấn, trong khi nhu cầu nội địa hàng năm của Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, chỉ đạt 26 triệu tấn. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, 7 tháng đầu niên vụ 2018 – 2019 (bắt đầu từ tháng 10/2018 – 4/2019), sản lượng đường Ấn Độ đạt 32,11 triệu tấn và tổng sản lượng có thể chạm mức kỉ lục mới là 33 triệu tấn.

Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), các nhà máy đã sản xuất 32,11 triệu tấn đường từ tháng 10/2018 đến tháng 4 năm nay. Chỉ có 100 nhà máy hoạt động vào ngày 30/4/2019. Ba khu vực sản xuất đường hàng đầu của Ấn Độ - Uttar Pradesh, Maharashtra và Karnataka - đã sản xuất lần lượt 11,26 triệu tấn, 10,7 triệu tấn và 4,32 triệu tấn đường trong giai đoạn từ tháng 10/2018 – 4/2019, niên vụ 2018 - 2019.

Sau 5 tuần liên tiếp giảm, trung tuần tháng 5, giá đường thô New York giao tháng 7 đã tăng 0,09 cent, tương đương 0,8%, lên 11,66 cent/lb. Tính chung cả tuần này, giá tăng gần 1%. Giá đường trắng London giao tháng 8 đã tăng 2,30 USD, tương đương 0,7%, đạt mức 324,40 USD/tấn.

Đà tăng giá tiếp tục duy trì trong tuần cuối tháng 5. Phiên 30/5, giá đường thô kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 0,12 US cent hay 1% lên 11,87 USD/lb. Thị trường được hỗ trợ một phần bởi sức mạnh của thị trường hàng hóa nông nghiệp bao gồm ngũ cốc và cà phê, nhưng chiều tăng vẫn bị hạn chế do nguồn cung dồi dào. Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 0,3 USD hay 0,2% lên 325,9 USD/tấn.

Nhà sản xuất đường và ethanol Usina Santa Adélia sẽ đóng cửa một trong số 3 nhà máy của họ tại Sao Paulo để cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, sản lượng đường toàn cầu dự kiến tăng 1% trong năm 2019/20 so với giai đoạn trước, do sản lượng ở Brazil và Liên minh châu Âu tăng cao, vượt xa mức giảm sút ở Ấn Độ.

Mới đây, F.O. Licht đưa ra dự báo sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2019/20 sẽ giảm 1,2 triệu tấn xuống 181,5 triệu tấn. Cán cân cung - cầu đường thế giới sẽ chuyển hướng thiếu hụt 1,7 triệu tấn trong niên vụ 2018/19. Nguyên nhân bởi giá đường duy trì lâu quanh mức thấp nhất 10 năm đã khiến nhiều nông dân chuyển sang những cây trồng khác, điển hình là Thái Lan. Sản lượng đường của Brazil được dự đoán sẽ vẫn ở mức thấp vì các nhà máy thích sản xuất ethanol hơn là đường. F.O. Licht dự báo giá đường tại New York sẽ tăng lên trên 13 UScent/lb.

(TTGCVT/M.Anh tổng hợp)

 

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com