Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hoá thế giới tháng 10/2018
Cập nhật: 1-11-2018

Tháng qua, thị trường hàng hoá thế giới liên tục trồi sụt. Dẫn đầu làn sóng bất ổn này là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Ngoài ra trong bối cảnh lo ngại về những ảnh hưởng của tình hình địa chính trị bao trùm các sàn giao dịch cùng với những thông tin ảm đạm về kinh tế Mỹ càng khiến các nhà đầu tư thêm bất an. Kết quả giá dầu và kim loại cơ bản giảm mạnh, trong khi kim loại quý tiếp tục tăng. 

Vàng

Giá vàng tăng liên tiếp do được hỗ trợ bởi tâm lý né tránh rủi ro khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trong tháng qua


Sau khi giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9 do đồng USD mạnh lên, giá vàng tuần đầu tháng 10 tăng khá mạnh khi đồng USD yếu đi do số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ chậm hơn dự kiến trong tháng trước. Phiên 5/10, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.201,82 USD/ounce, tính chung cả tuần tăng 0,9% và đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong 6 tuần; vàng giao sau tăng 4 USD tương đương 0,3% lên 1.205,6 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu sau báo cáo cho thấy số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 9/2018 của Mỹ tăng 134.000, thấp nhất trong một năm.

Giá vàng tăng tuần thứ hai liên tiếp trong tuần tiếp theo mặc dù phiên cuối tuần (12/10) giá giảm do chứng khoán toàn cầu khởi sắc trở lại. Kết thúc phiên này, giá vàng giao tháng 12/2018 giảm 5,60 USD (tương đương gần 0,5%) xuống 1.222 USD/ounce, vàng giao ngay cũng mất 0,4%, xuống 1.218,76 USD/ounce. Tuy nhiên, tính chung cả tuần này giá vàng kỳ hạn tăng 1,4%.

So với mức đỉnh tháng 4, vàng vẫn giảm hơn 10% do đồng USD mạnh khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm vào tháng trước và dự kiến sẽ tăng tiếp trong tháng 12.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc đã hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng 0,7% trong trung tuần tháng 10. Phiên cuối tuần (19/10), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.225,75 USD/ounce, trái lại vàng kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 1 USD (0,1%), xuống 1.229,1 USD/ounce. Phiên này, chỉ số đồng USD, thước đo chính đánh giá diễn biến của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ quốc tế giảm 0,3%, xuống 95,68. Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng 0,6% tính từ đầu tháng 10 tới nay và tăng tới 4% tính từ đầu năm, khi Fed kiên định với chính sách thắt chặt tiền tệ.

Tuần cuối tháng 10, thị trường chứng kiến nhiều diễn biến liên quan đến Saudi Arabia và Nga, cùng với tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Những yếu tố trên tác động tiêu cực đến các chỉ số chứng khoán do đó hỗ trợ cho giá vàng. Phiên 26/10, giá vàng tăng do giới đầu tư mua mạnh. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.234,35 USD/ounce, vàng giao sau tăng 3,4 USD tương đương 0,28% lên 1.235,80 USD/ounce. Giá vàng đã hồi phục hơn 6% kể từ khi chạm mức 1.159,96 USD/ounce hồi giữa tháng 8/2018 (thấp nhất kể từ tháng 1/2017).

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc đã khiến các nhà đầu tư trở lại với vàng để tìm kiếm sự an toàn, giúp kim loại quý này tăng tuần thứ 4 liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 1/2018.

Chứng khoán toàn cầu tuần này mất điểm nhiều nhất trong vòng hơn 5 năm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Mỹ nâng tỷ lệ lãi suất và lo ngại về kinh tế của Italia. Đã có những dấu hiệu cho thấy thương mại toàn cầu chậm lại, như cước phí vận chuyển container và hàng rời đều giảm. Nhiều nhà quan sát cảnh báo xu hướng biến động nhiều khả năng vẫn tiếp diễn.

Edward Meir, chuyên gia phân tích tại INTL FC Stone cho rằng cần dõi theo biến động của các thị trường chứng khoán để nhận định về giá vàng. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm điểm như hiện thời thì giá vàng sẽ đi lên. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng triển vọng giá vàng không mấy sáng sủa. Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại Forex.com, cho rằng với các nền tảng còn yếu ớt, giá vàng có khả năng đi xuống trong thời gian tới. 

Kim loại màu

Giá chịu áp lực giảm trong bối cảnh lo ngại về chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu các kim loại công nghiệp


Tuần đầu tháng 10, nhôm là kim loại có tuần tăng giá mạnh nhất, tăng 5,8% kể từ tháng 4/2018 do lo ngại nguồn cung alumina bị thiếu hụt khi đóng cửa nhà máy tinh chế alumina lớn nhất thế giới tại Brazil. Norsk Hydro cho biết, sẽ ngừng sản xuất vô thời hạn và sa thải 4.700 lao động tại nhà máy tinh chế Alunorte, Brazil, nơi đã ngừng 1/2 công suất sản xuất kể từ tháng 3/2018 do ô nhiễm môi trường.

Phiên 5/10, giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,5% lên 2.240 USD/tấn. Giá nhôm đóng cửa phiên trước đó tăng 4,2%, ngày tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2018 và đạt mức cao 2.245 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 15/6/2018.

Quyết định của Norsk Hydro cũng khiến đóng cửa mỏ khai thác quặng bauxite Paragominas, nguồn cung cho Alunorte, và sắp tới sẽ đóng cửa nhà máy luyện nhôm Albars.

Trong khi đó, giá đồng tăng 0,6% lên 6.304,5 USD/tấn và kẽm tăng 0,4% lên 2.661 USD/tấn.

Việc mở rộng ra nước ngoài của Trung Quốc sẽ lan rộng ra đất liền, với hơn 1/2 dân số thế giới, có khả năng thúc đẩy sử dụng đồng thêm 1,6 triệu tấn, chiếm 7% nhu cầu hàng năm, nhà khai thác quặng BHP cho biết.

Nhu cầu nickel toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 2,42 triệu tấn trong năm 2019, vượt so với dự kiến 2,35 triệu tấn trong năm 2018, Tập đoàn Nghiên cứu Nickel Quốc tế cho biết.

Đồng USD đạt mức cao nhất 11 tháng so với đồng JPY và tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác, được thúc đẩy bởi lạc quan về số liệu nền kinh tế Mỹ và bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Tuần tiếp theo, giá nhôm tại London phiên cuối tuần (12/10) duy trì vững, tuy nhiên hoạt động bán tháo trong tuần này do lo ngại về chi phí nguyên vật liệu giảm khiến mặt hàng này thiết lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2018. Giá nhôm kỳ hạn giao sau trên sàn London tăng 0,3% lên 2.027 USD/tấn, cao hơn ngưỡng 2.000 USD/tấn kể từ tháng 4/2018. Tính chung, giá nhôm giảm gần 4% trong tuần này và tính từ đầu năm đến nay giá nhôm giảm 11%.

Chịu áp lực giảm đối với chi phí nguyên vật liệu, nhà sản xuất nhôm Norsk Hydro cho biết, sẽ tiếp tục sản xuất 1/2 công suất tại nhà máy alumina khổng lồ của Brazil, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn.

Giá đồng kỳ hạn giao sau trên sàn London phiên cuối tuần ở mức 6.253 USD/tấn, đóng cửa phiên trước đó không thay đổi. Giá đồng kỳ hạn giao sau tăng 0,5% lên 50.450 CNY (7.312 USD)/tấn. Giá đồng tại Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong 15 tháng trong tuần này.

Dự trữ đồng tại LME giảm kể từ tháng 8/2018, do dự trữ tại Thượng Hải tăng cho thấy nhập khẩu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới tăng, sau khi nước này cấm nhập khẩu phế liệu khiến nguồn cung kim loại phế liệu suy giảm.

Trung tuần tháng 10, thị trường đồng có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2018 . Phiên 19/10, giá đồng tại London giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần do thị trường giằng co giữa kỳ vọng căng thẳng thương mại giảm bớt trong khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 3/2018 suy giảm. Giá đồng kỳ hạn giao sau trên sàn London giảm 0,4% xuống 6.135,5 USD/tấn, sau khi giảm 1% phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 2,5%, tuần giảm mạnh nhất trong 2 tháng. Giá đồng phiên 18/10 đạt 6.121,5 USD/tấn, thấp nhất 1 tuần và dao động trong phạm vi 5.780 USD/tấn giữa tháng 8/2018 và 6.400 USD/tấn trong đầu tháng này. Giá đồng kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 50.010 CNY (7.209 USD)/tấn.

Số liệu GDP của Trung Quốc trong quý 3/2018 được đưa ra trong ngày thứ sáu (19/10/2018), dự kiến sẽ cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do nhu cầu nội địa suy giảm và các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Số lượng sản xuất kim loại của Trung Quốc cũng giảm và dự kiến sản lượng nhôm tăng.

Sàn giao dịch hàng hóa Indonesia (ICDX) đã tạm ngừng giao dịch thiếc thỏi và quặng thiếc xuất xứ được xác nhận bởi PT, nhà điều tra Indonesia cho biết. Thiếc được yêu cầu giao dịch trên sàn ICDX trước khi xuất khẩu, bởi vậy thông tin này có thể khiến nguồn cung thiếc gián đoạn trong ngắn hạn và hỗ trợ giá.

Thiếu hụt thị trường nickel toàn cầu trong tháng 8/2018 thu hẹp xuống còn 7.100 tấn so với mức thiếu hụt 16.500 tấn được điều chỉnh trong tháng trước đó, Nhóm Nghiên cứu Nickel Quốc tế (INSG) cho biết. Nhiều năm thiếu hụt liên tiếp, khiến lượng tồn kho nickel suy giảm. Dự trữ nickel tại LME giảm 43% kể từ cùng thời điểm này năm ngoái, xuống khoảng 220.000 tấn.

Tuần cuối tháng 10, giá hầu hết các kim loại cơ bản đều giảm, do thị trường chứng khoán toàn cầu suy giảm gây sự bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán phố Wall. Đồng USD tăng mạnh và Mỹ đang lên kế hoạch thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa của Trung Quốc có trị giá 257 tỉ USD cũng khiến thị trường đi xuống.

Giá đồng giao sau 3 tháng tại London ngày 25/10/2018 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, giảm 0,7% xuống 6.137,5 USD/tấn, sau khi đóng cửa phiên trước đó giảm 0,3%. Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn Thượng Hải giảm phiên thứ 3 liên tiếp, giảm 1,1% xuống 49.560 CNY (7.139 USD)/tấn.

Giá nickel trên sàn Thượng Hải giảm mạnh nhất 2,8% xuống thấp nhất 1 tuần (100.200 CNY/tấn), trong khi giá chì trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% và tăng 0,2% trên sàn London.

Bộ trưởng khai thác mỏ Chile cho biết, ông tin rằng Tòa án Hiến pháp của nước này sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết vụ việc trước khi họ tìm cách ngăn chặn công ty Tianqi Lithium Corp Trung Quốc mua lại gần 25% cổ phần tại mỏ khai thác lithium lớn thứ 2 thế giới.

Phiên 30/10, giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,4% xuống 6.134 USD/tấn, kết thúc phiên trước giá không đổi được hỗ trợ bởi dự trữ suy giảm. Giá đồng kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 49.740 CNY (7.146 USD)/tấn.

Kẽm trên sàn London giảm mạnh nhất, giảm 1,5% xuống thấp nhất 2 tuần (2.580,5 USD/tấn). Kẽm được sử dụng sản xuất thép mạ kẽm trên sàn Thượng Hải cũng giảm mạnh, giảm 2,2% xuống 21.715 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 22/10/2018, do hỗn hợp các kim loại tại Trung Quốc giảm.

Chỉ số đồng USD tăng 0,1% lên 96,659 . Đồng bạc xanh tăng mạnh khiến kim loại mua bằng đồng USD đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Chỉ số giá kim loại cơ bản trên sàn giao dịch London (LME) đã giảm 13% từ đầu năm tới nay, chủ yếu do lo ngại về những căng thẳng thương mại và tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc - nước tiêu thụ lớn nhất thế giới, mặc dù một số dấu hiệu cho thấy có khả năng nhiều kim loại sẽ vào giai đoạn thiếu cung. Chỉ số giá đồng đã giảm 11% trong năm nay, trong khi kẽm và chì mất tới 1/5 giá trị.

Mặc dù nguồn cung kim loại cơ bản sụt giảm, nhưng nhu cầu đã trở nên thiếu chắc chắn do cuộc chiến thương mại, tỷ lệ lãi suất tăng và kinh tế Trung Quốc suy yếu. Chứng khoán toàn cầu sụt giảm càng khiến các nhà đầu tư không dám rót tiền vào những tài sản có độ rủi ro cao như kim loại cơ bản. 

Theo dự báo trung bình của 30 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát mới đây nhất của Reuters, dự báo giá nhôm sẽ trung bình 2.175 USD/tấn vào năm 2019, tăng 10% so với hiện nay. Thị trường dự kiến sẽ thiếu hụt 527.500 tấn, ít hơn 7,5% so với mức dự báo thiếu 570.000 tấn đưa ra hồi tháng 7.

Giá đồng giao ngay trên sàn LME năm 2019 dự báo sẽ trung bình 6.699 USD/tấn, tức là cao hơn khoảng 7% so với ngày 25/10/2018, nhưng thấp hơn 6% so với dự báo hồi tháng 7/2018. Michael Widmer, nhà phân tích thuộc Bank of America Merrill Lynch cho rằng giá đồng sẽ trung bình 6.750 USD/tấn trong quý 4/2018 và 7.050 USD/tấn trong quý 1/2019.

Kẽm nằm trong số những kim loại giảm giá mạnh nhất trong năm nay, giảm 20%, và các nhà phân tích không hy vọng nhiều vào việc sẽ hồi phục trong năm 2019. Dự báo trung bình giá kẽm tại LME năm 2019 sẽ ở mức 2.732 USD/tấn, thấp hơn 6% so với dự báo tháng 7, tuy nhiên vẫn cao hơn mức hiện tại.

Các nhà phân tích có cái nhìn khá tích cực về triển vọng giá nickel, kim loại có kết quả tốt nhất trong nhóm từ đầu năm tới nay. Dự báo thiếu hụt nguồn cung sẽ còn tiếp diễn trong năm 2019 và tồn trữ sẽ tiếp tục giảm sau khi lượng lưu kho ở LME đã mất 40% trong 10 tháng đầu năm nay. Dự báo giá nickel giao ngay tại LME sẽ đạt 14.200 USD/tấn trong năm 2019, tăng 18% so với hiện tại.  

Thép

Giá thép xây dựng tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Trong bối cảnh giá hàng hoá và thị trường chứng khoán thế giới suy giảm, giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải giảm gần 3% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng trong tuần đầu tháng 10.

Tuần tiếp theo, giá thép thiết lập tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2018, do các quy định hạn chế sản xuất nghiêm ngặt tại các trung tâm sản xuất thép hàng đầu của nước này, gia tăng lo ngại về nguồn cung suy giảm. Tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc bắt đầu chiến dịch kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đường Sơn ra lệnh cho các nhà máy thép giảm 1/2 công suất sản xuất trong 1 tuần từ ngày 11-18/10/2018, do dự báo thời tiết khắc nghiệt. Phiên 11/10, giá thép kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải giảm 0,8% xuống 4.011 CNY (578,83 USD)/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn giao sau giảm gần 3% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng (3.831 CNY/tấn). Giá quặng sắt kỳ hạn giao sau trên sàn Đại Liên giảm 0,4% xuống 512 CNY/tấn, mặc dù giá quặng sắt 62% Fe giao ngay trong phiên trước đó tăng lên 70,9 USD/tấn. Phiên 12/10, giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 1/2018 tăng 0,7% lên 4.049 CNY (587,83 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng tăng 0,1% lên 3.888 CNY/tấn. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 1/2019 tại Thượng Hải ngày 15/10/2018 tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tuần, tăng 0,8% lên 4.118 CNY (595 USD)/tấn, trong phiên có lúc đạt 4.135 CNY/tấn.

Thị trường vẫn đang dõi theo các kế hoạch khu vực cắt giảm sản lượng công nghiệp trong mùa đông, như là một phần của cuộc chiến chống ô nhiễm kéo dài trong nhiều năm.

Dự trữ sản phẩm thép của các thương nhân Trung Quốc trong tuần này giảm 193.400 tấn, so với 1 tuần trước đó xuống 10,65 triệu tấn, dự trữ thanh cốt thép giảm 3,4% xuống 4,4 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết. Dự trữ thép cuộn cán nóng tăng 1,8% lên 2,4 triệu tấn.

Hiệp hội Thép Thế giới ước tính nhu cầu thép Trung Quốc sẽ tăng 6% trong năm nay lên 781 triệu tấn và duy trì ở mức này trong năm 2019, và cho rằng thiếu các biện pháp kích thích sẽ khiến tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc giảm tốc.

Giá thép tại Trung Quốc giảm trong tuần tiếp theo do thông tin sản lượng đạt mức cao kỷ lục 2,7 triệu tấn trong tháng 9/18 và tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3/2018 chậm nhất kể từ năm 2009. Sản lượng thép gia tăng, khi các nhà máy thép thúc đẩy sản xuất do giá tăng mạnh và trước việc Trung Quốc hạn chế sản xuất trong mùa đông nhằm chống khói bụi. Phiên 19/10, giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1% xuống 4.110 CNY (593 USD)/tấn. Giá thép cuộn cán nóng giảm 1% xuống 3.875 CNY/tấn. Giá nguyên liệu sản xuất thép cũng giảm. Giá quặng sắt kỳ hạn giao sau trên sàn Đại Liên giảm 1,4% xuống 516 CNY/tấn. Giá than luyện cốc giảm 0,7% xuống 1.382 CNY/tấn và than cốc giảm 2,7% xuống 2.383 CNY/tấn.

Tuần cuối tháng, giá thanh cốt thép tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh các hàng hóa đồng loạt bán tháo, do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi vòng thuế quan mới trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Phiên 30/10, giá thanh cốt thép kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải giảm 0,4% xuống 4.175 CNY (599,51 USD)/tấn. Giá nguyên liệu sản xuất thép cũng giảm, với giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm 1,1% xuống 535 CNY/tấn. Giá than luyện cốc giảm 0,4% xuống 1.391 CNY/tấn, trong khi giá than cốc kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 0,9% xuống 2.379,5 CNY/tấn.

Theo báo cáo của Bloomberg, Mỹ đang chuẩn bị công bố thuế quan đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc còn lại vào đầu tháng 12/2018, nếu cuộc đàm phán trong tháng tới giữa Tổng thống Trump và chủ tịch Tập Cận Bình không khiến cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước giảm bớt.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế cho thấy, tăng trưởng trong lĩnh vực nhà máy của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa trong tháng 10/2018, do nhu cầu nội địa suy giảm và các nhà xuất khẩu đã nhận thấy tác động lớn hơn từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Trong khi các nhà đầu tư cũng lo ngại một chính sách môi trường linh hoạt hơn tại Trung Quốc sẽ dẫn đến việc thúc đẩy sản lượng thép trong mùa đông này.

Tỉnh Sơn Đông cho biết, tỉnh này có kế hoạch sẽ cho phép chính quyền địa phương tại 7 thành phố xác định khoảng thời gian hạn chế sản xuất đối với ngành công nghiệp từ giữa tháng 11/2018 đến giữa tháng 3/2019, nhưng cắt giảm phải ít nhất 2 tháng và bao gồm tháng 12/2018 và tháng 1/2019.

Báo cáo từ Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2019 sẽ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 1,68 tỉ tấn. Nhu cầu thép tăng mạnh trong năm 2017 đến năm 2018. Bởi vậy, nguy cơ căng thẳng thương mại và đồng tiền bất ổn gia tăng.

Nhu cầu thép toàn cầu trong năm 2018 dự kiến sẽ tăng 3,9% lên 1,66 tỉ tấn, được thúc đẩy bởi Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nhu cầu thép của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2018 tăng, nhưng dự kiến sẽ giảm tốc vào cuối năm 2018 và 2019 do các vấn đề về kinh tế và môi trường.

Nhu cầu thép Trung Quốc tăng 6% lên khoảng 780 triệu tấn năm 2018 và dự kiến sẽ không thay đổi trong năm 2019. 

Dầu thô

Giá tăng trong tuần đầu tháng và đi xuống trong các tuần còn lại bởi sự suy yếu của thị trường chứng khoán toàn cầu


Giá dầu thô trên đà tăng trong tuần đầu tháng 10 khi thị trường chuẩn bị ứng phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Phiên 1/10/2018, dầu đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 khi thời hạn Mỹ trừng phạt Iran (4/11/2018) đến gần và đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) tiến triển tích cực. Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích từ Price Futures Group tại Chicago, thỏa thuận mới (Hiệp định Mỹ - Canada - Mexico (USMCA) sẽ giúp hỗ trợ giá dầu bởi hiệp định góp phần cải thiện triển vọng tăng trưởng không chỉ cho kinh tế Mỹ và Canada, mà còn cả khu vực Bắc Mỹ nói chung. Phiên cuối tuần (5/10), giá dầu biến động nhẹ, loại Brent kỳ hạn giao tháng 12/2018 giảm 42 US cent xuống 84,16 USD/thùng, trong khi loại ngọt nhẹ (WTI) tăng 1 US cent lên 74,34 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI tăng 1,3% và giá dầu Brent tăng khoảng 1,4%.

Tuần tiếp theo, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 11/2018 phiên cuối tuần (12/10) tăng 37 US cent (0,5%) lên 71,34 USD/thùng, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2018 tăng 17 US cent (0,2%), lên 80,43 USD/thùng sau thông tin sản lượng dầu thô Mỹ giảm trong tuần này và do chứng khoán tăng điểm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần này, giá dầu WTI mất khoảng 4%, còn dầu Brent lùi 4,4%. Số liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ trong tuần này tăng 8 giàn, lên 869 giàn, sau khi giảm liên tiếp 3 tuần trước đó, đồng thời ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 10/8/2018.

Báo cáo trong tuần này của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của nước này tăng 6 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 5/10), cao hơn gấp đôi dự báo của giới phân tích là chỉ tăng 2,6 triệu thùng.

Báo cáo hàng tháng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) được công bố ngày 11/10/2018 cho biết, sản lượng dầu thô của OPEC và Nga đều tăng trong tháng Chín, nhiều hơn lượng dầu cần để bù đắp cho sự thiếu hụt sản lượng tại Iran trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ nước này có hiệu lực.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng vừa công bố báo cáo hàng tháng cho hay, thị trường hiện đã đủ nguồn cung, đồng thời cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới trong năm nay và 2019 do triển vọng kinh tế yếu hơn, quan ngại về tình hình căng thẳng thương mại, nguy cơ giá dầu cao hơn và các số liệu kinh tế điều chỉnh của Trung Quốc.

Thị trường năng lượng tiếp tục chịu thêm sức ép trong trung tuần tháng 10 khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, thế giới dường như đang có đủ nguồn cung “vàng đen”, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm sau. Mặc dù phiên cuối tuần (19/10) dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 11/2018 tăng 47 US cent (0,7%) lên 69,12 USD/thùng; dầu Brent biển Bắc tăng 49 US cent (0,6%) lên 79,78 USD/thùng song tính chung cả tuần này giá dầu WTI giảm 3,1%, trong khi dầu Brent giảm 0,8%. Đây là tuần giảm thứ 2 liên tiếp của giá dầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng thêm 6,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/10, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Các công ty lọc dầu của Mỹ đang bước vào mùa bảo trì và sẽ ngừng hoạt động trong 4-6 tuần cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến nhu cầu và giá dầu trong thời gian này.

Trong tuần này xuất hiện căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Saudi Arabia liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi mang quốc tịch Saudi Arabia và sinh sống tại Mỹ bị giết tại tòa lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Saudi Arabia diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với thị trường dầu toàn cầu, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.

Tuần cuối tháng 10, giá dầu tiếp tục đi xuống bởi sự suy yếu tiếp diễn trong các thị trường chứng khoán toàn cầu và những dấu hiệu nguồn cung đang tăng bất chấp các lệnh cấm vận xuất khẩu dầu thô của Iran sắp diễn ra trong khi đó nhu cầu dầu mỏ thế giới lại đi xuống do lo ngại cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ngày 29/10, Mỹ tuyên bố dự định bổ sung thuế trị giá 257 tỷ USD với các hàng hóa Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tập Cận Bình không thể kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Trong thời gian này dầu Brent giảm 2,7% trong khi dầu WTI giảm 2,3%.

Phiên 30/10, dầu thô Brent giao tháng 11 giảm 56 US cent hay 0,8% so với đóng cửa phiên trước xuống 76,78 USD/thùng. Dầu thô WTI giao sau ở mức 66,78 USD/thùng, giảm 26 US cent hay 0,4%.

Giá dầu cũng bị áp lực giảm bởi những dấu hiệu nguồn cung đang tăng từ các nhà sản xuất hàng đầu. Nga cam kết đủ dầu để đáp ứng nhu cầu khi các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran bắt đầu có hiệu lực từ 4/11 tới. Hiện sản lượng dầu thô từ 3 nhà sản xuất hàng đầu thế giới, Nga, Mỹ và Saudi Arabia đạt 33 triệu thùng/ngày lần đầu tiên trong tháng 9/2018, theo số liệu của Refinitiv Eikon. Số liệu đó tăng 10 triệu thùng/ngày kể từ đầu thập kỷ này và nghĩa là chỉ riêng 3 nhà sản xuất này hiện nay đáp ứng 1/3 nhu cầu dầu thô toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung trong quý 4/2018, giữa bối cảnh các thị trường tài chính đang gặp khó bởi nhiều mối lo như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sự bất ổn của các thị trường tiền tệ mới nổi, lãi suất cho vay và lợi suất trái phiếu tăng, cùng với những vấn đề ngân sách của Italia. OPEC dự đoán nhu cầu đối với dầu thô của khối này sẽ giảm từ mức trung bình 32,8 triệu thùng/ngày trong năm nay xuống còn 31,8 triệu thùng/ngày vào năm tới. 

Cao su

Giá tăng nhẹ trong tuần đầu tháng 10 và giảm 3 tuần liên tiếp sau đó

Tuần đầu tháng 10, giá cao su kỳ hạn tại Tokyo phiên cuối tuần (5/10) giảm, giảm 0,1 JPY xuống 169,4 JPY (1,49 USD)/kg, do các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục mặt hàng trước 3 ngày nghỉ cuối tuần tại Nhật Bản, song tính chung cả tuần giá cao su tăng nhẹ, tăng 0,8% được hậu thuẫn bởi đồng JPY giảm so với đồng USD.

Tuần tiếp theo, giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tiếp tục giảm trong ngày giao dịch cuối tuần (12/10) song mức độ giảm bị hạn chế bởi giá dầu tăng và giá cao su tại Thượng Hải tăng nhẹ. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 tại Tokyo giảm 0,5 JPY xuống 168,7 JPY (1,50 USD)/kg, tính chung cả tuần giảm 0,4%. Giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2019 chốt phiên tăng 0,6% đạt 153,9 JPY/kg. Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Thượng Hải tăng 0,04% lên mức 12.305 CNY(1.780 USD)/tấn. Giá cao su tại SICOM (Singapore) giao tháng 11/2018 ổn định ở mức 132,70 US cent/kg sau khi chạm mức thấp nhất ba tuần một ngày trước đó.

Trung tuần tháng 10, giá cao su kỳ hạn tại Tokyo phiên cuối tuần (19/10) cũng tăng do giá dầu mạnh, mặc dù thị trường cao su tại Thượng Hải giảm. Cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) vẫn bị áp lực từ dự trữ cao và nhu cầu yếu. phiếu cao su TOCOM kỳ hạn tháng 3/2019 đóng cửa tăng 1 JPY (0,0089 USD) lên 166,8 JPY/kg. Trong tuần này, cao su tại Tokyo giảm 1,9 JPY. Hợp đồng cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2019 tăng 0,5 JPY đóng cửa tại 149,7 JPY/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 1/2019 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải kết thúc phiên giảm 75 CNY (10,82 USD) xuống 12.015 CNY/tấn.

Tuần cuối tháng , giá cao su tại Tokyo hồi phục từ mức thấp nhất 2 năm của phiên liền trước khi các nhà đầu tư mua vào trước kỳ nghỉ cuối tuần. Hợp đồng giao tháng 4 năm sau trên sàn Tokyo tăng 0,3 JPY lên 166,3 JPY (1,5 USD)/kg vào cuối phiên, nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Hợp đồng tháng 10 tại Tokyo đáo hạn ở mức giá 144,4 JPYkg. Cao su giao tháng 1 năm sau trên sàn Thượng Hải cũng tăng 60 CNY lên 11.835 CNY (1.705 USD)tấn.

Giá cao su TOCOM giảm khoảng 15% so với năm ngoái, do lo ngại nhu cầu suy yếu toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc.

Nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung Quốc trong tháng 9/2018 đạt 607.000 tấn, giảm 8% so với một năm trước đó.

Dự kiến giá cao su tại Tokyo có thể đạt ngưỡng 180 JPY vào giữa tháng 11/2018 và đạt 200 JPY vào cuối năm nay.  

Đường

Thị trường đường thế giới có thể chứng kiến sự sụt giảm trong niên vụ 2019/2020 sau hai năm dư thừa nguồn cung

Tháng qua, giá đường tăng mạnh trong 3 tuần đầu và giảm nhẹ vào tuần cuối tháng. Thị trường được hỗ trợ bởi việc đóng các hợp đồng bán kết hợp với đồng real mạnh tại Brazil, nước sản xuất đường hàng đầu thế giới.

Tuần đầu tháng 10, phiên 5/10, giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,3 US cent tương đương 2,4% lên 12,63 US cent/lb, trong phiên có lúc đạt 12,7 US cent/lb, cao nhất kể từ đầu tháng 6/2018. Tính chung cả tuần này, giá đường hợp đồng giao ngay tăng 21%, tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 4,2 USD tương đương 1,2% lên 345,8 USD/tấn, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2018.

Tuần tiếp theo, giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất 7 tháng trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục mạnh và hoạt động giao dịch mua bù thiếu.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 đã tăng 0,15 cent, tương đương 1,2%, lên mức 13,07 US cent/lb, sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2018 vào phiên 12/10. Tính chung cả tuần này, giá đường thô đã tăng 3,5%. Đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 0,60 USD, tương đương 0,2%, đạt mức 363,50 USD/tấn. Tính chung cả tuần này, giá đường trắng tăng 4,8%.

Giá tiếp tục tăng hơn 6% đối với đường kỳ hạn tháng 3/2018 và tăng hơn 4% đối với đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 trong trung tuần tháng 10. Phiên 19/10, đường kỳ hạn tháng 3/2018 tăng 0,02 US cent hay 0,14% lên 13,89 US cent/lb, đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 đóng cửa tăng 40 US cent hay 0,1% lên 379 USD/tấn.

Tuần cuối tháng 10, giá đường giảm do hoạt động bán kiếm lời. Phiên 26/10, đường thô giao tháng 3 năm sau giảm 0,13 US cent tương đương 0,9% xuống 13,84 US cent/lb, tính chung cả tuần giảm 0,4%, là tuần giảm đầu tiên trong vòng 4 tuần mặc dù ngày 24/10 vừa qua có lúc lập đỉnh cao 9,5 tháng. Đường trắng giao tháng 12/2018 giảm 8,5 USD tương đương 2,2% xuống 372,9 USD/tấn. Bazil - nước sản xuất đường lớn nhất thế giới - sắp bầu cử nên đồng nội tệ mạnh lên và cản trở việc xuất khẩu đường của nước này. Đồng real đã tăng liên tiếp trong vài tuần qua.

Công ty ADM Dịch vụ Đầu tư quốc tế (ADMISI) có trụ sở tại London ngày 11/10 nhận định thị trường đường thế giới có thể chứng kiến sự sụt giảm trong niên vụ 2019/2020 sau hai năm dư thừa nguồn cung, do Brazil và Liên minh châu Âu (EU) cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, sản lượng mía đường tăng mạnh tại Ấn Độ sẽ vẫn tác động lên thị trường.

Howard Jenkins, người đứng đầu bộ phận chuyên về hàng hóa thế giới tại ADMISI, cho hay trong niên vụ 2019/2020, thị trường đường có thể bị thiếu hụt 2 triệu tấn, so với mức thặng dư dự kiến 4-5 triệu tấn trong niên vụ 2018/2019 hiện nay.

Đáng chú ý nước trồng mía đường hàng đầu thế giới - Brazil đã cắt giảm mạnh sản lượng đường trong mùa vụ này và có xu hướng tiếp tục sử dụng nhiều cây mía để sản xuất ethanol trong niên vụ 2019/2020.

Ông Jenkins dự báo sản lượng đường tại khu vực Trung nam chủ chốt của Brazil sẽ đạt khoảng 26 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020, so với mức 26-27 triệu tấn của niên vụ hiện nay, nhưng giảm mạnh so với niên vụ trước đó.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến cắt giảm sản lượng xuống còn gần 17 triệu tấn trong bối cảnh diện tích trồng củ cải đường sẽ thu hẹp. Sản lượng đường của khối này đã tăng trong niên vụ 2017/2018 sau khi EU dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu và sản lượng.

Sản lượng đường Ấn Độ dự kiến cũng sẽ giảm trong niên vụ 2019/2020 sau hai mùa thu hoạch cao kỷ lục, nhưng quốc gia này có thể vẫn sản xuất nhiều đường hơn mức cần sử dụng. Theo ông Jenkins, nước tiêu thụ đường hàng đầu thế giới này dự kiến sản xuất gần 31 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục 35 triệu tấn trong niên vụ 2018/2019 và 32 triệu tấn trong niên vụ 2017/2018.

(TTGCVT/M.Anh tổng hợp)

 

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email:ttgcvattu1989@gmail.com