Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hoá thế giới tháng 11/2017
Cập nhật: 29-11-2017

Tháng qua, giá một loạt những hàng hóa chủ chốt như dầu thô tiếp tục tăng, dầu WTI lên mức cao nhất 2 năm rưỡi, điều này tác động đẩy giá đường tăng theo. Giá các kim loại cơ bản cũng đồng loạt tăng nhẹ do giá thép trên thị trường Trung Quốc tăng.  

Vàng

Tháng qua, giá vàng bị chi phối bởi tình hình địa chính trị, sự biến động của đồng USD và kế hoạch cải cách thuế tại Mỹ


Tuần đầu tháng 11, giá vàng có tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Phiên giao dịch 3/11, giá vàng giao tháng 12/2017 giảm 8,9 USD (0,7%) xuống còn 1.269,20 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2017; tính chung cả tuần giá giảm 0,2%. Vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.267,95 USD, trong phiên có lúc giá xuống 1.265,16 USD, thấp nhất kể từ 27/10.

Giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước quyết định bổ nhiệm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), người sẽ có ảnh hưởng đến tiến độ nâng lãi suất trong tương lai. Thêm nữa, báo cáo việc làm tháng 10/2017 do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 261.000 việc làm mới trong tháng 10 vừa qua càng gây áp lực lên giá vàng, bởi mặc dù con số này thấp hơn mức dự báo là 325.000 việc làm, song có một thông tin tích cực là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm từ 4,2% xuống 4,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2000. Báo cáo này mở rộng thêm khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Lãi suất tăng khiến chi phí cơ hội cho việc nắm giữ những tài sản không sinh lời như vàng tăng, trong khi làm tăng giá đồng USD mà vàng được định giá theo. Ngoài ra, nhu cầu vàng yếu tại thị trường châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, cũng khiến thị trường vàng thêm phần ảm đạm.

Tuy nhiên, bên ngoài nước Mỹ, các yếu tố khác có lợi cho giá vàng tăng, trong đó có cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng trung ương Anh (BoE), và việc Fed vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện hành.

Tuần tiếp theo, giá vàng có những phiên tăng giảm đan xen bởi tâm lý của các nhà đầu tư bị chi phối bởi tình hình địa chính trị, sự biến động của đồng USD và kế hoạch cải cách thuế tại Mỹ.

Phiên cuối tuần (10/11), giá vàng giảm trước đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, chứng khoán và đồng USD đã hạn chế giá giảm mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng giao tháng 12/2017 giảm 13,30 USD (1%) xuống 1.274,20 USD/ounce; vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.275,60 USD/ounce. Phiên trước đó, giá đã chạm mức cao nhất kể từ 20/10, nhờ đó tính chung cả tuần giá vẫn tăng nhẹ 0,4%, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

Đồng USD ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong một tháng, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thất vọng trước khả năng chương trình cải cách thuế có thể bị trì hoãn cho đến năm 2019.

Thị trường xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ hoãn triển khai kế hoạch cải cách thuế vốn được trông đợi lâu nay. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan “để ngỏ” khả năng Mỹ hoãn thực thi kế hoạch cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp. Dự luật này là cải cách lớn nhất đối với hệ thống thuế của Mỹ kể từ những năm 1980, kêu gọi cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 20%, cắt giảm thuế đối với các cá nhân và gia đình, hủy bỏ một số chính sách miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp và cá nhân.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá vàng lại có thêm một tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Phiên cuối tuần (17/11),  giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 1.293,53 USD, mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ ngày 28/8/2017. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,3%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2017 cũng tăng 1,4% trong phiên cuối tuần lên 1.296,5 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn này tăng gần 1,8% trong cả tuần.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế do phe Cộng hòa bảo trợ, qua đó giúp Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul D. Ryan tiến thêm một bước quan trọng hướng tới mục tiêu cải tổ toàn diện hệ thống thuế của nước này.

Tuần cuối tháng 11, thị trường vàng thế giới trải qua nhiều biến động trong bối cảnh tâm lý của các nhà giao dịch bị chi phối bởi sự lên xuống của đồng USD và những thông tin về biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Goldman Sachs dự đoán thị trường lao động và tình hình lạm phát cải thiện hơn sẽ làm cơ sở cho FED nâng lãi suất bốn lần trong năm 2018.

Phiên giao dịch 24/11, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.278,70 USD/ounce, tính chung cả tuần này giảm 0,5%; vàng giao tháng 12 giảm 4,9 USD tương đương 0,4% xuống 1.287,30 USD/ounce.

Báo cáo mới đây từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho hay, trong quý III/2017 nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 915 tấn, mức thấp nhất tám năm, do nhu cầu mua vàng trang sức yếu và hoạt động đầu tư vào các quỹ giao dịch vàng cũng giảm sút.

Theo nhà phân tích về kỹ thuật Wang Tao của Reuters, giá vàng giao ngay có thể phá ngưỡng kháng cự 1.283 USD/ounce, tăng lên khoảng 1.289-1.295 USD/ounce trong thời gian tới.

Xét về ngắn hạn, Giám đốc điều hành của tập đoàn CPM, Jeff Christian, đưa ra dự báo khá lạc quan về thị trường kim loại quý. Theo đó, trong vài tháng tới, giá vàng có thể sẽ tăng trở lại mức 1.340 USD/ounce, thậm chí là lên tới 1.360 USD/ounce vào tháng 12.

Về triển vọng năm 2018, tùy thuộc vào những gì xảy ra trên thị trường tài chính toàn cầu, nhịp độ tăng của giá vàng có thể diễn ra nhanh hơn chút ít so với vài năm gần đây.

Đồng

Nhu cầu tăng và đồng đô la yếu hỗ trợ giá trong tháng qua
 


Tuần đầu tháng 11, giá đồng phục hồi vượt qua mức thấp trong 1 tuần do kỳ vọng vào nhu cầu tăng và đồng đô la yếu hỗ trợ giá.

Phiên giao dịch ngày 6/11, giá đồng trên sàn giao dịch London tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu về đồng gia tăng của ngành sản xuất xe điện. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 0,3% lên 6.918 USD/tấn. Giá đồng đã tăng 6,7% trong thời gian này và tăng 6 quý liên tiếp. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,2% xuống 54.350 NDT/tấn (8.190 USD/tấn).

Giá đồng giảm trên thị trường kim loại Trung Quốc vào ngày 8/11 do tác động của đợt bán ròng tại thị trường kim loại ở London trong phiên giao dịch trước. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch tăng nhẹ ở mức 6.843 USD/tấn, phần nào bù đắp cho khoản lỗ 2,1% trong phiên giao dịch trước. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 1,6%. Giá đồng trên sàn giao dịch London ít biến động vào ngày 9/11, vượt qua mức thấp nhất trong 1 tháng trong phiên giao dịch trước, với doanh thu nhẹ cho thấy những các nhà đầu tư đang chờ giá thấp hơn.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London ngày 10/11 đã tăng nhẹ vượt qua mức thấp nhất trong vòng 1 tháng khi đồng đô la yếu. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 0,1% lên 6.816.50 USD/tấn vào lúc 02:12 GMT. Giá đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch trước đó, khi nó sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/10 với mức 6.761,50 USD/tấn. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 53.490 USD/tấn (8,058 USD/tấn). Khối lượng đồng giao dịch trên LME giảm xuống dưới 320.000 lô xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010 và thấp nhất trong năm.

Giá đồng ít biến động trong tuần từ 13-17/11. Giá đồng tăng vào ngày 13/11 từ mức thấp nhất trong 1 tháng vào tuần trước do nhu cầu vẫn ổn định và đồng đô la sụt giảm dưới mức đỉnh của nó từ tuần trước.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 0,3% lên 6.807 USD/tấn. Giá tuần trước giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng ở mức 6.761,50 USD/tấn. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải ổn định ở mức 53.500 NDT/tấn (8.057 USD/tấn).

Phiên giao dịch 14/11, giá đồng kỳ hạn 3 tháng tăng chút ít sau khi tăng 1,6% lên 6.895 USD/tấn trong phiên giao dịch trước. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 1,35%.

Giá đồng trên sàn giao dịch London ít biến động vào ngày 16/11, vượt qua mức thấp nhất trong 5 tuần qua do thị trường hồi phục sau khi một số liệu của Trung Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại trong tháng 10. Giá đồng trên sàn giao dịch London giao dịch ở mức 6.771.50 USD/tấn, với giá hồi phục từ mức thấp nhất trong 1 tháng. Giá đã chạm mức 6.713 USD/tấn vào ngày 15/11, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 10/10. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,2% xuống 53.060 NDT/tấn (7.998 USD/tấn).

Tuần này, giá các kim loại cơ bản đồng loạt tăng nhẹ do giá thép trên thị trường Trung Quốc tăng.

Hai tuần cuối tháng, giá đồng đã được hỗ trợ dao động quanh mức 6.713- 6.715 USD/tấn. Giá đồng trên sàn giao dịch London tăng nhẹ vào ngày 20/11 sau khi báo cáo cho thấy thị trường bất động sản kim loại của Trung Quốc vẫn duy trì đà phục hồi trong tháng 10. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London ở mức 6.765,50 USD/tấn.

Phiên giao dịch ngày 22/11, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 0,2% lên 6.922,50 USD/tấn, đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/11. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 1,6% lên 54.080 NDT/tấn (8.156 USD/tấn).

Phiên giao dịch ngày 23/11, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London giảm 0,3% còn 6.933 USD/tấn. Giá đồng trên sàn Thượng Hải giao dịch ở mức 53.990 NDT/tấn.

Phiên 24/11, giá đồng giao dịch ít do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ và đồng bạc xanh trì trệ. Giá đồng trên sàn giao dịch London tăng 5 phiên giao dịch liên tiếp với sự trợ giúp của đồng đô la suy yếu so với các đồng tiền khác. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,07% lên 54,090 NDT/tấn (8.221,61 USD/ tấn). Lượng dự trữ đồng trong các kho đã đăng ký tại LME đã giảm 7.200 tấn còn 226.275 tấn. Lượng dự trữ đã giảm gần 30% kể từ giữa tháng 9, cho thấy nguồn cung và giá hỗ trợ tăng.

Nhôm

Giá giảm do sản lượng của Trung Quốc tăng


Tháng qua giá mặt hàng này có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2016 do nhu cầu đầu tư cho kim loại này giảm bởi nghi ngờ về quy mô cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc. Đầu tháng 11, tại sàn giao dịch Thượng Hải giá đạt gần mức 16.400 NDT/tấn , tuy nhiên đến tuần giữa tháng giá giảm 15.005 NDT/tấn. Tính chung trong tháng giá đã giảm 3%.

Kết quả thăm dò do Reuters tiến hành ở 29 nhà phân tích trong tháng qua cho thấy hầu hết dự báo giá nhôm đã lên tới mức cao điểm, và dự báo trung bình năm 2018 sẽ ở mức 2.038 USD/tấn.

Hãng sản xuất nhôm lớn nhất Trung Quốc dự kiến sẽ giảm hàng triệu tấn công suất sản xuất nhôm trong mùa đông để giảm ô nhiễm môi trường, điều này đã đẩy giá tăng lên mức cao kỷ lục 5 năm trong tháng 10 vừa qua.

Dự trữ nhôm trên sàn London hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008, xuống 1,2 triệu tấn, nhưng dự trữ tại Thượng Hải trung tuần tháng 11 lại tăng lên mức cao kỷ lục 666.581 tấn.

Nickel

Nickel đã tăng 23% trong năm nay, với hy vọng rằng sự tăng trưởng của các loại xe điện sẽ làm tăng nhu cầu về kim loại trong sản xuất pin



Phiên giao dịch đầu tháng 11, giá nickel tăng 10% và đạt mức cao nhất
trong hơn hai năm là 13.030 USD/tấn. Sở dĩ giá nickel tăng là do ngành sản xuất xe điện bùng nổ và nhu cầu sử dụng pin của ngành này tăng mạnh.

Phiên giao dịch ngày 3/11, giá nickel trên sàn giao dịch Thượng Hải) hồi phục từ mức giảm đầu phiên để tăng 0,5% lên 101.500 NDT/tấn (15.356 USD/tấn) sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2015 vào ngày 2/11. Giá nickel tăng trong tuần đầu tháng 11 nhờ tâm lý tích cực của các nhà đầu tư.

Phiên 7/11, giá nickel là kim loại tăng mạnh nhất trên thị trường kim loại của Trung Quốc. Giá nickel trên Sàn giao dịch Thượng Hải đã tăng hơn 1% lên 102.860 NDT/tấn (15.511,76 USD/tấn). Giá nickel kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm nhẹ xuống còn 12.907,50 USD/tấn.

Trong tuần từ 13-17/11, giá nickel đã giảm 7%. Giá nickel tăng mạnh nhất trên sàn giao dịch của Trung Quốc vào đầu phiên ngày 14/11 nhờ việc tăng giá nickel trên thị trường London do các thương nhân đặt cược vào triển vọng tăng giá. Phiên giao dịch ngày 15/11, giá nickel trên sàn giao dịch Thượng Hải trượt giảm 6%. Giá nickel trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm vào ngày 17/11 do lo ngại thị trường thép của Trung Quốc đang trong giai đoạn tiêu thụ thấp vào mùa đông.

Tuần cuối tháng 11, giá nickel tăng tại thị trường Thượng Hải và London cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của giá thép Trung Quốc. Nickel được sử dụng chủ yếu trong sản xuất thép không gỉ. Phiên 21/11, giá nickel trên Thượng Hải tăng 1,3% tại mức 94.710 NDT/tấn (14.285 USD/tấn. Giá nickel kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London cũng tăng nhẹ ở mức 11.677 USD/tấn.

Quặng sắt

Nhu cầu quặng sắt gia tăng sau khi hạn chế sản xuất đã hỗ trợ giá trong tháng qua

Sau khi giảm 5,8% trong tháng 10, tháng giảm thứ 2 liên tiếp, tháng 11/17, giá quặng sắt đã tăng trở lại do giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh mẽ, đẩy giá nguyên liệu đầu vào này tăng.

Ngày 6/11, giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tăng hơn 6% lên mức cao nhất trong 2 tuần, hướng theo giá thép tăng, sau khi tỉnh sản xuất thép hàng đầu - Trung Quốc - vượt mục tiêu giảm công suất sản xuất trong năm nay.

Trung tuần tháng 11, giá quặng sắt có tuần tăng mạnh nhất trong khoảng 5 tháng, tăng 9%. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất 9 tuần lên 507,5 NDT (tương đương 77 USD)/tấn trong ngày 24/11, trong khi giá quặng sắt giao ngay cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 trong ngày 23/11.

Lợi nhuận tăng mạnh đã khuyến khích các nhà máy thép Trung Quốc thúc đẩy sản lượng. Số liệu từ Hiệp hội sắt và thép Trung Quốc cho biết, các nhà máy thép thành viên đã sản xuất thép ở mức trung bình 1,8017 triệu tấn trong 10 ngày đầu tháng 11, tăng 0,7% so với 11 ngày trước đó trong tháng 10.

Trong khi nhu cầu quặng sắt khu vực các nhà máy thép phía Bắc Trung Quốc giảm bởi chính quyền ra lệnh hạn chế sản lượng thép, nhằm chống khói bụi trong mùa đông, một số thương nhân cho biết, sự suy giảm này không nhiều như dự kiến.

Các thành phố Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhà máy thép cắt giảm sản lượng từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018, là một phần nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chống khói bụi. Một số thành phố, bao gồm nhà sản xuất thép hàng đầu - Đường Sơn - buộc cắt giảm sản xuất kể từ tháng 10.

BMI Research trong nghiên cứu vừa đưa ra dự báo giá quặng sắt trung bình sẽ ở mức 50 USD/tấn năm 2018 và giảm xuống còn 48 USD/tấn năm 2019 do tăng trưởng kinh tế chậm hơn tại Trung Quốc có thể khiến nhu cầu thép suy giảm trong khi nguồn cung quặng sắt toàn cầu có dấu hiệu gia tăng.

Thép 

Dự trữ và sản lượng thấp đẩy giá thép tăng

Tháng qua, giá thép có xu hướng tăng lên do nguồn cung bị thắt chặt và thị trường kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu phục hồi sau khi lệnh cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc kết thúc.

Các thành phố Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhà máy thép cắt giảm sản lượng từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018, là một phần nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chống khói bụi. Một số thành phố, bao gồm nhà sản xuất thép hàng đầu – Đường Sơn – buộc cắt giảm sản xuất kể từ tháng 10. Điều này khiến nguồn cung thép tại Trung Quốc - nước sản xuất thép lớn nhất thế giới – suy giảm, đẩy giá tăng.

Ngày 6/11, giá thanh cốt thép tại Thượng Hải đạt mức cao nhất trong gần 2 tuần là 3.780 NDT (tương đương 569 USD)/tấn.

Trung tuần tháng 11, giá thanh cốt thép tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng gần 4%, đạt 3.798 NDT/tấn - mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8. 

Tuần cuối tháng 11, các phiếu thép tương lai trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua nhờ kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục ổn định trong năm mới. Phiên 27/11, các hợp đồng thép thanh giao tháng 5 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 2% lên 3.870 nhân dân tệ NDT/tấn. Trước đó, sản phẩm thép xây dựng đạt mức 3.880 NDT, cao nhất kể từ ngày 17/10.

Dự trữ thanh cốt thép của các thương nhân Trung Quốc chạm mức thấp nhất kể từ năm 2011. Dự trữ sản phẩm thép xây dựng của các thương nhân Trung Quốc đạt 3,35 triệu tấn tính đến 24/11.

Các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley nhận định trữ lượng thép ở các nhà máy và nhà phân phối giảm phản ánh lệnh cắt giảm sản lượng mùa đông đang có hiệu lực.

Dự báo giá thép tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018 trong bối cảnh nguồn cung và sản lượng trở nên cân bằng hơn. 

Dầu thô

Bất ổn tại Trung Đông và nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc đã hỗ trợ giá dầu thô tăng trong suốt tháng qua


Giá dầu thô tăng trong hầu hết các phiên giao dịch đầu tháng 11 bởi kỳ vọng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Phiên giao dịch 3/11, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 12/2017 trên sàn New York tăng 1,1 USD (2%) so với phiên trước đó, lên 55,64 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015; dầu Brent giao tháng 1/2018 trên sàn London cũng tăng 1,45 USD (2,4%), lên 62,07 USD/thùng; giá dầu Brent đã tăng khoảng 38% so với mức thấp xác lập vào tháng 6/2017. Tính chung trong tuần này, giá hai loại dầu chủ chốt đều tăng 3%.

Thời gian qua, thị trường dầu diễn biến khá tích cực. Trong những nhân tố góp phần tạo lợi thế cho thị trường phải kể tới lo ngại về tình hình bất ổn tài chính đang diễn ra tại Venezuela, một thành viên của OPEC và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ có xu hướng gia tăng tại Trung Quốc. Hiện nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhập khẩu khoảng 9 triệu thùng dầu/ngày, vượt qua Mỹ để trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

OPEC, Nga và các nước sản xuất dầu chủ chốt khác đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu tổng cộng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2017 nhằm hạn chế tình trạng dư cung và hỗ trợ giá "vàng đen" trên thị trường thế giới. Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 3/2018 (sau khi đã được gia hạn một lần). Tuy vậy, Saudi Arabia và Nga - hai nước “đi đầu” trong nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu - đã lên tiếng ủng hộ tiếp tục duy trì thỏa thuận này. Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho hay sự ủng hộ của Nga và Saudi Arabia đã làm tình hình trở nên rõ ràng hơn trước cuộc họp của OPEC vào ngày 30/11/2017 tại Vienna (Áo).

Điều này đã giúp giá của cả hai loại dầu chủ chốt là dầu ngọt nhẹ và dầu Brent đồng loạt tăng trong các phiên giao dịch tuần đầu tháng 11.

Tuần tiếp theo, lo ngại những bất ổn từ Trung Đông đã khiến dầu thô tiếp tục tuần tăng thứ 5 liên tiếp, tăng hơn 2%. Phiên giao dịch cuối tuần (10/11), giá dầu Brent giảm 41 UScent (0,6%) xuống 63,52 USD/thùng; dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giảm 43 UScent xuống 56,74 USD/thùng sau nhiều phiên tăng trước đó bởi đồn đoán sự gia tăng của các giàn khoan tại Mỹ sẽ bù đắp phần thiếu hụt từ kế hoạch gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất khác.

Theo công ty Baker Hughes, trong tuần này, các doanh nghiệp Mỹ đã tăng thêm 9 giàn khoan dầu đưa tổng số giàn khoan lên 738, ghi nhận tuần tăng thứ hai trong ba tuần.

Sự yếu đi của đồng USD cũng giúp dầu mỏ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ những đồng tiền khác. Chỉ số USD phiên 10/11 giảm 0,19% xuống còn 94,74.

Ngày 9/11, sau Saudi Arabia, các quốc gia vùng Vịnh khác là Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait đã khuyến cáo công dân của mình không nên đi du lịch tới Liban, đồng thời yêu cầu các công dân đang ở Liban rút khỏi nước này càng sớm càng tốt. Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã tuyên bố từ chức ngày 4/11 với cáo buộc Iran cùng nhóm vũ trang theo dòng Hồi giáo Shi'ite Hezbollah của Liban đang gây hỗn loạn trong thế giới Arab. Quyết định từ chức của ông Hariri có nguy cơ đẩy Liban chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị và khiến nước này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran. Shane Chanel, chuyên gia tư vấn của ASR Wealth Advisers, cho rằng nguy cơ xung đột tại khu vực vùng Vịnh có thể đẩy giá dầu tăng cao, dầu WTI có thể leo lên trên 60 USD/thùng, trong khi dầu Brent có thể đạt trên 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trung tuần tháng 11, cả 2 mặt hàng dầu Brent và dầu WTI đều suy yếu sau 5 tuần tăng liên tiếp trước đó. Cụ thể, hợp đồng dầu WTI lùi 0,3%, còn hợp đồng dầu Brent mất 1,3%. Trong phiên giao dịch cuối tuần (17/11), giá dầu tăng mạnh từ mức thấp nhất 2 tuần, với dầu thô ngọt nhẹ (WTI) trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn Nymex tăng 1,41 USD, tương đương 2,6%, lên 56,55 USD/thùng; dầu Brent giao tháng 1 trên sàn London tăng 1,36 USD, tương đương 2,2%, lên 62,72 USD/thùng.

Thị trường lo ngại về việc sản lượng dầu thô Mỹ tăng, phá vỡ nỗ lực tái cân bằng thị trường dầu thô của Nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Theo báo cáo chính thức tuần này, sản lượng khai thác của Mỹ tăng 25.000 thùng/ngày lên mức 9,65 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, trữ lượng dầu thô của nước này ghi nhận đà tăng trong tuần thứ 2 liên tiếp. Bên cạnh đó, thị trường lo lắng về sản lượng dầu thô toàn cầu tiếp tục tăng khi Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đang cân nhắc việc đưa đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan với công suất khoảng 600.000 thùng/ngày hoạt động bình thường trở lại. Hiện tại, công suất của đường ống này chỉ ở mức dưới 100.000 thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho rằng thị trường dầu toàn cầu vẫn chưa cân bằng vào tháng 3/2018, thời điểm thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước sản xuất dầu hết hạn.

Trong  những phiên cuối tháng 11, giá dầu trên các thị trường không ngừng tăng bởi số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 1,9 triệu thùng, dấu hiệu cho thấy quá trình tái cân bằng cung cầu trên thị trường năng lượng đang bắt đầu tác động đến dự trữ dầu tại Mỹ dù mức sụt giảm của dự trữ không đạt kỳ vọng của giới đầu tư.

Phiên giao dịch 24/11, giá dầu trên thị trường New York, Mỹ đóng cửa ở mức cao nhất 2 năm rưỡi. Dầu thô ngọt nhẹ (WTI) kỳ hạn giao tháng 1/18 trên sàn New York tăng 93 UScent tương đương 1,64% lên 58,95 USD/thùng; dầu Brent cùng kỳ hạn trên sàn London tăng 31 cent tức 0,5% lên 63,86 USD/thùng. Tính trong cả tuần này, giá dầu WTI tăng 4% còn giá dầu Brent tăng 1,8%.

Tuy nhiên phiên 29/11, giá dầu thô WTI lại giảm xuống mức 57,72 USD/thùng do nghi ngờ OPEC và Nga không đạt được thoả thuận đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô và sau một báo cáo cho thấy tồn kho nhiên liệu của Mỹ bất ngờ tăng.

Giá dầu đã nhận được hỗ trợ mạnh trong năm nay, với dầu Brent tăng 40% kể từ giữa năm 2017 do nỗ lực của OPEC và tổ chức các nhà sản xuất bên ngoài dẫn đầu là Nga để giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 3/2018, nhưng OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 để bàn về chính sách của họ.

Tuy nhiên, triển vọng của thị trường năng lượng thế giới vào năm 2018 vẫn còn nhiều bất chắc. Chuyên gia Harry Tchilinguirian của ngân hàng BNP Paribas (Pháp) cho biết sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 13% kể từ giữa năm 2016 lên mức 9,6 triệu thùng/ngày. Điều này đang dẫn đến việc hoạt động xuất khẩu dầu ngày càng gia tăng. 

Cao su

Thị trường trầm lắng, giá đi ngang trong cả tháng

Giá cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (TOCOM) đi ngang trong cả tháng khi các số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong tháng 10 với sản lượng công nghiệp, đầu tư bất động sản và doanh số bán lẻ đều thấp hơn kỳ vọng, đây là tín hiệu không mấy lạc quan cho triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý cuối năm 2017, dẫn đến lo ngại về nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc trong bối cảnh tồn kho cao su tại sàn Giao dịch tương lai Thượng Hải liên tục tăng cao.

Tính trung bình cả tháng 11/2017, trên thị trường Malaysia giá giảm 1% đối với SMR10 và giảm 3% đối với SMRL, loại RSS3 trên thị trường Tocom giảm 5% so với tháng trước.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 14/11 cho biết, nhiều khả năng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khiêm tốn trong các quý tới, do tăng trưởng tín dụng chậm lại. Trong tháng 10/2017, Trung Quốc không đạt mục tiêu về sản lượng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định và doanh số bán lẻ khi Bắc Kinh đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn các rủi ro nợ và ô nhiễm.

Theo số liệu mới nhất của Hải quan Trung Quốc công bố vừa qua, khối lượng nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong tháng 9 (bao gồm cả cao su tự nhiên và cao su nhân tạo) là 660 tỷ tấn, tăng 34,69% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 17,9% so với tháng 8.

Tính đến hết tháng 9, tổng khối lượng nhập khẩu đã thực hiện của năm 2017 là 5.111 tỷ tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó ước tính, lượng cao su tự nhiên đã nhập trong tháng là 500 - 550 tỷ tấn, gần như đã chạm đỉnh cao nhất của năm vào hồi tháng 3 vừa qua, tăng 35-36% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành công nghiệp cao su tự nhiên của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu. Như vậy, lượng nhập khẩu tăng cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này gần đây cũng gia tăng.

Nguyên nhân xuất phát từ 3 lý do: Thứ nhất do trên thị trường giao dịch kỳ hạn, chênh lệch giá giữa các hợp đồng giao kỳ hạn ngắn với các hợp đồng giao kỳ hạn dài đang rất rộng, điều này thúc đẩy các nhà đầu tư nhập khẩu tăng lên. Thứ hai, nhu cầu cao su cho hoạt động sản xuất lốp của các nhà máy Trung Quốc so với tháng 8 cũng đã tăng 1,09%, tỷ lệ vận hành của các nhà máy bình quân đạt công suất 65,13%. Thứ ba, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD cũng tăng mạnh từ cuối tháng 8 kéo sang tháng 9, khiến cho hàng hóa nhập khẩu trở nên rẻ hơn.

Tuy nhiên, mức tồn kho thực tế của cao su tự nhiên tại sàn giao dịch Thượng Hải đã chạm mức cao kỷ lục, thể hiện khả năng đang dư cung lớn, vì thế nhiều dự báo cho rằng giá cao su tại Trung Quốc sẽ vẫn duy trì ở mức thấp cho đến hết quý IV năm nay.

Đường

Xu hướng tăng giá là chủ đạo trên thị trường đường thế giới

Phiên 3/11, giá đường thô giao tháng 3 tăng nhẹ 0,15 UScent tương đương 1,1% so với phiên trước đó, lên 14,38 UScent/lb; đường trắng giao cùng kỳ hạn tăng 3,5 USD tương đương 0,9% lên 377,50 USD/tấn. Tính chung cả tuần đầu tháng 11, giá giảm nhẹ gần 2%.

Phiên 10/11, giá đường thô tăng 0,08 UScent tương đương 0,5% lên 14,96 UScent/lb, trong phiên có lúc giá lên 14,99 UScent, mức cao nhất kể từ 1/8. Tính chung trong tuần từ 6-10/11 giá đã tăng 4%. Trong tuần này, đường trắng giao tháng 3 giá giảm 30 UScent tương đương 0,08% xuống 389,30 USD/tấn.

Lượng mía ép đường ở các nhà máy Brazil tiếp tục giảm sút do tỷ lệ mía sản xuất ethanol tăng lên đã hỗ trợ đà tăng giá của mặt hàng này.

Trung tuần tháng 11, giá đường thô tăng lên mức cao nhất 5 tháng. Phiên 17/11, giá đường thô tăng 0,11 UScent tương đương 0,7% lên 15,37 UScent, trong phiên có lúc giá đạt 15,64 UScent, mức cao nhất kể từ 26/5. Tính chung cả tuần, đường thô giao ngay tăng 2,7%.

Đường trắng giảm 10 UScent trong phiên 17/11, tương đương 0,03% xuống 393,80 USD/tấn.

Tổ chức Đường Quốc tế (IS) dự báo thị trường thế giới sẽ dư thừa 5 triệu tấn đường trong năm 2017/18, sau khi thiếu hụt 3,1 triệu tấn trong năm 2016/17.

Sản lượng đường dự báo sẽ tăng 6,6% lên 179,4 triệu tấn, trong khi tiêu thụ chỉ tăng 1,7% lên 174,4 triệu tấn,

Sản lượng tăng chủ yếu đến từ Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Thái Lan và Trung Quốc. ISO cũng cho biết đã có một số dấu hiệu cho thấy thị trường có thể dư thừa 3 triệu tấn trong năm 2018/19.

Tuần cuối tháng 11 giá đường có xu hướng tăng theo giá dầu. Phiên 24/11, đường thô giao tháng 3 giá tăng 0,17 UScent tương đương 1,1% lên 15,45 UScent/lb, trong phiên có lúc giá chạm 15,49 UScent, cao nhất kể từ cuối tháng 5. Đường trắng cũng tăng 2,3 USD tương đương 0,6% lên 397,10 USD/tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ trong tháng qua đưa ra dự báo sản lượng đường thế giới có thể chạm mức 185 triệu tấn trong vụ mùa 2017/2018 với lượng tiêu thụ cũng tăng lên 174 triệu tấn. Cả 2 con số đều là ngưỡng cao nhất từ trước đến nay.

Theo bản báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng đường thế giới đạt kỷ lục một phần là do sản lượng đường của Brazil đã lên tới 40,2 triệu tấn,tăng 1,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, sản lượng đường ở Ấn Độ và Thái Lan phục hồi do điều kiện thời tiết thuận lợi; diện tích trồng mía đường ở Trung Quốc mở rộng và hạn ngạch sản xuất đường ở EU đã hết cũng là những yếu tố khiến sản đường toàn cầu tăng mạnh.

Trữ lượng đường thế giới vụ mùa 2017/2018 được dự đoán sẽ tăng 5%, đặc biệt là khu vực EU và Ấn Độ.

Indonesia được dự đoán sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới trong vụ đường 2016/2017 khi lượng nhập khẩu đường từ Brazil tăng mạnh. Bộ Nông nghiệp Mỹ giải thích nguyên nhân là do sản lượng đường Trung Quốc tăng trong khi chính phủ nước này đưa ra những chính sách thắt chặt nhập khẩu.

Sản lượng đường tại Mỹ có thể giảm từ mức 8,1 triệu tấn trong vụ mùa 2016/2017 xuống còn 8 triệu tấn với lượng nhập khẩu tăng 14,3% lên 3,4 triệu tấn. Trong đó, Mexico được cho là sẽ cung cấp gần một nửa lượng đường cho Mỹ trong vụ mùa 2017/2018.

(TTGCVT/M.Anh tổng hợp)

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email: ttgcvattu@yahoo.com