Giai phap tiet kiem
Chọn năm phát hành:
Chọn số báo
Thị trường hàng hóa thế giới tháng 8/2017
Cập nhật: 31-8-2017
Thị trường hàng hóa thế giới tháng 8 biến động mạnh do các yếu tố chính trị và tỷ giá, cùng sự tác động của thời tiết tới một số loại nông sản.

Chính phủ Trung Quốc cắt giảm sản lượng nhôm và thép nhằm nỗ lực chống khói bụi vào mùa đông sắp tới cùng với đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá các kim loại cơ bản như đồng, nhôm, kẽm lập mức đỉnh mới trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở bán đảo Triều Tiên cũng tác động mạnh tới giá hàng hóa nguyên liệu trên thị trường thế giới. 

Vàng

Bất ổn địa chính trị hỗ trợ giá vàng tăng lên trong tháng 8


Trong suốt cả tuần đầu tháng 8 nhìn chung giá vàng duy trì ở mức tương đối ổn định.

Phiên giao dịch cuối tuần (4/8), giá vàng giao ngay tại New York giảm 0,8%, xuống 1.257,66 USD/ounce; vàng giao tháng 12/2017 cũng hạ 0,8%, xuống 1.264,60 USD/ounce. Như vậy, tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm 0,9%, chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng giá liên tiếp, trong khi vàng giao tháng 12/2017 giảm 0,4%.

Thông tin tích cực về thị trường việc làm tháng 7 của Mỹ đã khiến giá vàng giảm trong phiên cuối tuần bởi đó là một trong những cơ sở để Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc nâng lãi suất.

Theo Bộ Lao động Mỹ, thị trường lao động nước này tạo thêm 209.000 việc làm mới trong tháng 7, cao hơn dự báo của hầu hết các chuyên gia kinh tế, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%.

Phó Chủ tịch Fed, Stanley Fischer nhận định sự bất ổn xung quanh chính sách của Mỹ có thể khiến các doanh nghiệp trì hoãn các dự án kinh doanh cho đến khi môi trường chính sách trở nên rõ ràng hơn. Ngân hàng Standard Chartered cho rằng, những căng thẳng địa chính trị và số liệu kinh tế vĩ mô còn nhiều điểm yếu kém của Mỹ là những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng tiền lương tăng chậm lại và lạm phát “ì ạch” đã làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Tuần tiếp theo, vàng có tuần tăng giá mạnh nhất kể từ giữa tháng 4. Phiên cuối tuần (12/8), giá vàng tiếp tục đà tăng của phiên trước đó. Vàng giao ngay giá tăng 0,2%, lên 1.287,91 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/6 là 1.291,86 USD/ounce; trong khi đó vàng giao tháng 12/2017 cũng tiến 0,3% lên 1.294 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 6/6. Tính chung cả tuần, loại phiếu này tăng 2,3%, ghi dấu tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 13/4.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng "khiêm tốn" hơn dự kiến trong tháng 7 vừa qua góp phần hậu thuẫn giá vàng, bởi giới đầu tư cho rằng tỷ lệ lạm phát tăng chậm sẽ khiến Fed trì hoãn nâng lãi suất. Thông tin trên đã đẩy chỉ số đồng USD xuống mức thấp nhất trong 1 tuần.

Trung tuần tháng 8, giá vàng có thời điểm vọt lên mức cao nhất 9 tháng, giữa bối cảnh diễn biến mới trên chính trường Mỹ và các vụ tấn công tại Tây Ban Nha thúc đẩy hoạt động mua vào vàng. Đóng cửa phiên 19/8, vàng giao ngay ở mức giá 1.287,95 USD/ounce, sau khi có lúc lên tới 1.300,80 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 9/11; vàng giao tháng 12/2017 giữ ở mức 1.291,60 USD/ounce. Bất ổn địa chính trị có chiều hướng gia tăng có lợi cho thị trường vàng, tuy nhiên tính chung cả tuần, giá kim loại quý này gần như không có nhiều thay đổi.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cách chức Cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon, nhân vật chủ chốt giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Bannon đã có những tranh cãi với các cố vấn cấp cao khác và thành viên gia đình ông Trump trong vài tháng qua.

Các chuyên gia nhận định giới giao dịch trên thị trường đang tỏ ra hoài nghi về khả năng thúc đẩy các chính sách của ông Trump. Trong bối cảnh này, thị trường vàng vẫn đang đi tìm định hướng. RBC Capital Markets dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.215-1.290 USD/ounce.

Tuần cuối tháng 8, đồng USD giảm đã hỗ trợ giá vàng tăng lên sau khi Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, không nhắc đến bất cứ thông tin nào liên quan đến chính sách tiền tệ của ngân hàng này trong bài phát biểu tại hội nghị kinh tế thường niên đang diễn ra ở Jackson Hole. Chốt phiên 26/8, vàng giao tháng 12/2017 tại Mỹ tăng khoảng 0,5% lên 1.297,90 USD/ounce.

Theo giới phân tích, lượng vàng kỳ hạn mà các quỹ đầu tư và giới đầu cơ mua vào trong tháng vừa qua đã tăng ở mức cao kỷ lục, trước những mối quan ngại về tình hình căng thẳng địa chính trị trên bán đảo CHDCND Triều Tiên. Ngược lại, các quỹ đầu tư ETF theo vàng lại chứng kiến dòng tiền lớn chảy khỏi các quỹ này. Chứng chỉ của các ETF kể trên thường được các quỹ đầu tư dài hạn và các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng. 

Đồng

Giá đạt mức cao nhất trong 5 năm


Giá đồng đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua sau khi giá thép trên toàn cầu tăng vọt. Phiên giao dịch ngày 7/8, giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng hơn 1% lên 51.060 NDT/tấn, gần với mức cao nhất 51.200 NDT/tấn của tháng 2. Giá đồng đã giảm 0,3% xuống 50.260 USD/tấn trong phiên giao dịch trước.

Phiên giao dịch ngày 8/8 giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng hơn 1% lên 50.940 NDT/tấn. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn London tăng 0,2% lên 6.428,50 USD/tấn.

Phiên ngày 9/8, giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,7% lên 51.090 NDT/tấn, mức cao nhất trong hơn 4 năm. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn London dao động gần mức cao 2 năm rưỡi giảm 0,2% xuống 6.466,50 USD/tấn. Giá đóng cửa ở mức 6.493 USD/tấn vào phiên giao dịch trước, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Khối lượng giao dịch vào ngày 8/8 chỉ đạt 2.200 lô, dự báo giá sẽ không cao hơn nữa trong tương lai.

Phiên ngày 10/8, giá đồng trên sàn giao dịch London giảm 0,1% xuống 6.457 USD/tấn. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2014 với giá 6.515 USD/tấn. Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,6%.

Phiên 11/8 tại sàn giao dịch Thượng Hải, hầu hết các kim loại cơ bản giao dịch ở mức thấp hơn, do áp lực gia tăng căng thẳng giữa Mỹ -Bắc Triều Tiên và các thương nhân đã chuyển hướng đầu tư vào vàng và những lĩnh vực ít rủi ro hơn. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 1% còn 6.356 USD/tấn vào lúc 07:00 GMT (14:14 giờ châu Á), giảm thêm từ phiên giao dịch trước. Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm gần 1,5% xuống 50.290 NDT/tấn (7.566,96 USD/tấn).

Phiên giao dịch 14/8, giá đồng tại London tăng mức cao nhất trong hai năm gần đây do đồng đô la suy yếu, trong khi các thị trường đang chờ đợi các số liệu công nghiệp của Trung Quốc và những tín hiệu về nhu cầu của người tiêu dùng kim loại hàng đầu thế giới. Phiên giao dịch ngày 17/8, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch London tăng 0,2% lên 6.580 USD/tấn, đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 với giá là 6.548 USD/tấn. Giá đồng đã tăng 18% trong năm nay.

Chốt phiên cuối tuần ngày 18/8, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,4% lên 6.518 USD/tấn. Giá đồng đã được hỗ trợ khi hàng tồn kho của sàn London tiếp tục giảm. Lượng đồng dự trữ - lượng đồng không dành cho giao hàng và do đó có sẵn cho các nhà đầu tư - đã giảm 46% trong tháng vừa qua.

Giá đồng giao dịch gần mức cao nhất trong năm vào ngày 25/8, giá đang trên đà tăng vững chắc hơn do sức cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc và các kho dự trữ giảm. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,3% lên 6.708 USD/tấn vào lúc 01:00 GMT (8:42 giờ châu Á). Giá đã gần mức cao nhất vào ngày 24/8 là 6.731,50 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 1,5% lên 52.530 NDT/tấn (7.887,39 USD/tấn).

Phiên 29/8, giá đồng trên sàn giao dịch London đã tăng 1,9% lên 6.843,50 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 9/2014.

Tăng trưởng của công nghiệp sản xuất của Trung Quốc tăng nhẹ trong tháng 8, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ mặc dù chi phí tài chính tăng và thị trường nhà ở hạ nhiệt.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào tháng 8 khi các hộ gia đình ngày càng lạc quan về thị trường lao động trong khi giá nhà tăng thêm vào tháng 6, cho thấy sự gia tăng chi tiêu tiêu dùng sẽ bền vững. 

Nhôm

Giá nhôm tăng cao nhất trong số các kim loại cơ bản

Tháng qua, giá nhôm tăng cao nhất trong các kim loại cơ bản, kim loại này được sử dụng nhiều trong xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Phiên giao dịch ngày 8/8, giá nhôm trên sàn giao dịch Thượng Hải đã tăng 3,4% lên 15.550 NDT/tấn (2.314 USD/tấn), đây là mức giá cao nhất trong hơn 4 năm rưỡi.

Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch London tăng 0,8% lên 1.980 USD/tấn, đây là mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Phiên giao dịch 9/8, giá nhôm trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 5,2% lên 16.330 NDT/tấn (2.436 USD/tấn), đạt mức cao nhất trong 5 năm qua trong phiên giao dịch trước. Lợi nhuận gia tăng lên 1/3 kể từ đầu tháng 8 và đạt gần mức kỷ lục tháng 12/2015. Giá nhôm trên sàn giao dịch London dao động gần mức cao 3 năm, giảm 0,2% xuống 2.027 USD/tấn. Giá vượt ngưỡng tâm lý 2.000 đô la vào ngày 8/8 và đạt mức kỷ lục với 2.035 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.

Phiên giao dịch 10/8, giá nhôm Trung Quốc mở rộng mức tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2012 do triển vọng nguồn chung thắt chặt. Giá nhôm trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,28% lên 16.885 NDT/tấn (2.415 USD/ tấn) vào lúc 06:40 GMT, trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2012 là 16.460 NDT. Giá nhôm trên sàn giao dịch London nhích gần mức cao nhất trong hơn 2 năm trên 2.000 USD/tấn. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã yêu cầu các nhà máy có sản lượng nhôm lớn nhất thế giới cắt giảm năng suất 3,21 triệu tấn làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Phiên giao dịch ngày 15/8, giá nhôm đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 với giá 2.065 USD/tấn do Trung Quốc cắt giảm sản lượng với nỗ lực giữ sạch môi trường vào mùa đông tới. Mức giá vượt qua 2.078,75 USD/tấn, giá tăng kể từ lần tăng cuối cùng vào tháng 9/2014. China Hongqiao, tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất thế giới về mặt sản lượng hôm thứ 2 (14/8) xác nhận sau khi chính quyền tỉnh Sơn Đông ra chỉ thị thắt chặt sản xuất, họ đã cắt giảm 2,68 triệu tấn sản lượng nhôm sản xuất từ phế liệu. Sản lượng của công ty này chiếm 29% tổng sản lượng nhôm của nước này.

Phiên giao dịch ngày 17/8, giá nhôm lập mức đỉnh mới trên Sàn London với kỳ vọng rằng, việc cải cách ngành công nghiệp kim loại của Trung Quốc sẽ hạn chế nguồn cung ngược lại với nhu cầu tăng mạnh.

Nguồn cung dư thừa dồi dào, tồn kho nhôm của Trung Quốc tăng mạnh. Tồn kho nhôm của Công ty Al-STX-SGH đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2013 đạt 473.000 tấn, do các thương nhân dự trữ nhôm trong các kho hàng trong bối cảnh cắt giảm sản lượng vào mùa đông, được khuyến khích bởi các thanh khoản tài chính. 

Kẽm

Giá kẽm trên Sàn giao dịch London đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua

Sở dĩ giá kẽm tăng mạnh là do giá thép tăng kéo dài một tháng đã thúc đẩy thị trường sản xuất nguyên liệu thô.

Phiên giao dịch ngày 16/8, giá kẽm trên Sàn giao dịch London đạt đỉnh cao ở mức 2.982 USD/tấn, gần chạm mức cao kỷ lục vào tháng 11/2016 với 2.985 USD/tấn. Mức giá này bằng với mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Giá kẽm đã tăng lên nhờ triển vọng thắt chặt nguồn cung đối với sản xuất thép của Trung Quốc.

Phiên giao dịch ngày 17/8, tại sàn giao dịch Thượng Hải giá các kim loại cơ bản cũng tăng mạnh, tăng 2% lên 26.150 NDT/tấn (3.916,90 USD/tấn) Trong khi đó trên sàn London giá kẽm lập mức cao mới kể từ năm 2007 với mức 3.145 USD/tấn.

Tuần cuối tháng 8, giá kẽm trên sàn giao dịch London tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2007 với giá 3.163,50 USD/tấn, tăng khoảng 1%.  

Quặng sắt

Giá tiếp tục chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp

Tháng qua, giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc đã tiếp tục chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp bởi tiêu thụ thép tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới tăng.

Trung tuần tháng 8, giá quặng sắt tại Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 0,5%, lên 586,5 NDT (tương đương 88 USD)/tấn. Giá quặng sắt đạt 601 NDT/tấn - gần mức cao đỉnh điểm 5 tháng, ở mức 609,5 NDT/tấn, và tăng gần 5% trong tuần này.

Nhu cầu xây dựng hạ tầng của Trung Quốc, được thúc đẩy bởi các dự án đối tác công tư (PPP), đã hỗ trợ nhu cầu thép trong năm nay và giúp các công ty thép đạt lợi nhuận lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

Nhà phân tích Daniel Meng ở Công ty môi giới và đầu tư CLSA tại Hồng Kông nhận định nhu cầu thép để phục vụ xây dựng hạ tầng ở Trung Quốc có thể cải thiện hơn nữa trong thời gian tới. Daniel Meng cho rằng vì nhu cầu tiêu thụ thép ở Trung Quốc bước vào giai đoạn cao điểm từ tháng 9 trở đi nên giá thép và lợi nhuận của các nhà sản xuất thép sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt.

Ông cho rằng giá thép cốt có thể chạm mức 5.000 NDT/tấn nếu Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cắt giảm công suất dư thừa ở một số khu vực sản xuất thép quan trọng như tỉnh Hà Bắc.

Dự báo xu hướng giá trong những tháng cuối năm,  giám đốc tài chính của Trung tâm mua bán Itochu Corp ông Tsuyoshi Hachimura cho rằng, giá của một số nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, than đá sẽ giảm cuối năm nay mặc dù thời gian gần đây, giá mặt hàng này đang tăng. Theo ông, nguồn cung quặng sắt tại Trung Quốc vẫn đang ở mức cao và có thể gây áp lực lên giá trong thời gian tới.

Đợt tăng giá quặng tại Trung Quốc vừa qua đã thổi một làn gió mới đối với các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu thô.

Tuy nhiên, lần này Trung Quốc quay sang tăng cường nhập khẩu từ các thị trường mới như Ấn Độ (tăng 151,1%), Iran (tăng 56%) và Sierra Leone (tăng 115,2%). Trong khi đó, tại các thị trường truyền thống như Australia, Brazil, Nam Phi lại tăng không đáng kể lần lượt là 8,2%, 7,3% và 2%.

Các công ty khai thác quặng trong nước cũng lợi dụng đợt tăng giá đẩy mạnh năng suất. Sản lượng quặng trong tháng 6 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao nhất trong 20 tháng ở mức 124,7 triệu tấn.

Mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới Vale (Brazil) đang tiến hành nâng công suất khai thác lên 90 triệu tấn/năm trong khi quốc gia xuất khẩu quặng sắt hàng đầu thế giới Australia cũng đang đầu tư trong "cuộc đua" đưa quặng sắt vào thị trường Trung Quốc.

Hàng loạt các yếu tố cộng hưởng như sản lượng trong nước và nhập khẩu quặng tăng mạnh khiến Trung Quốc có thể lại phải đối mặt với tình trạng thừa quặng ngay cả khi nhu cầu thép đang tăng cao.

Một số chuyên gia dự báo nếu giá quặng sắt tăng hơn nữa các quốc gia này sẽ càng đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Thép 

Trung Quốc ra lệnh cho các nhà máy thép giảm 1/2 sản lượng tại các khu vực chủ yếu

Giá thép Trung Quốc tăng do trữ lượng thép đang ở mức thấp trong khi nhu cầu tăng mạnh. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép tăng trong những tháng gần đây, kích thích họ đẩy mạnh sản lượng.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các nhà máy luyện thép và nhôm tại 4 tỉnh phía Bắc Trung Quốc là Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam và 2 tỉnh Bắc Kinh và Thiên Tân thắt chặt sản lượng khai thác trong suốt tháng cao điểm của mùa đông (khoảng cuối tháng 11 đến cuối tháng 2) khi nhu cầu sưởi ấm đỉnh điểm. Mức độ cắt giảm phụ thuộc vào lượng khí thải của từng khu vực.

Tại Hà Bắc, các nhà sản xuất thép đã được yêu cầu tuân thủ các hạn chế về mức khí thải cấp tỉnh và nhà nước tới 1/9 hoặc họ sẽ phải đóng cửa.

Thanh cốt thép, một sản phẩm thép xây dựng đã tăng hơn 40% từ tháng 4/2017 và tăng 7% tuần đầu tháng 8, lên mức cao nhất trong hơn 4 năm trong ngày thứ hai (7/8), đạt 4.013 NDT (tương đương 597 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2013 do các khách mua hàng tăng mua vào bởi kỳ vọng suy giảm sản lượng.

Tại thị trường Mỹ, các nhà máy thanh cốt thép cho biết, giá thanh cốt thép đạt khoảng 733 USD/tấn, tăng 28 USD/tấn.

Hiện tại, nhu cầu thép duy trì ổn định, cùng với giá thép phế liệu tiếp tục tăng, dự kiến thị trường nội địa sẽ chịu ảnh hưởng bởi nguồn nhập khẩu tăng.

Mới đây, các khách mua hàng Mỹ bắt đầu nhập khẩu thanh cốt thép từ nước ngoài, do điều 232 bị trì hoãn điều tra.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Steel Hàn Quốc cho biết hôm 21/8, công ty này sẽ có kế hoạch tăng giá bán thép dầm chữ H thêm 30.000 won/tấn, để cạnh tranh giá bán chi phí thấp, và công ty cho biết sẽ tiến hành nghiêm túc.

Hyundai cho biết, giá nguyên liệu như thép phế liệu tiếp tục tăng trong tháng 8/2017, bởi vậy công ty quyết định sẽ tăng chi phí sản xuất. 

Than nhiệt

Giá tăng cao do nhu cầu của Trung Quốc khích lệ các nhà khai mỏ

Giá than nhiệt của Australia tăng trên 100 USD/tấn, bởi các báo cáo đình công và nhu cầu của Trung Quốc mạnh, đang hỗ trợ việc tăng lợi nhuận và giá cổ phiếu đối với các công ty khai mỏ như Glencore và Whitehaven Coal.

Việc đàn áp khai thác trái phép và ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc đã hạn chế nguồn cung trong nước, ngay lúc đó một đợt nóng và sản lượng thủy điện giảm đã thúc đẩy nhu cầu than cho các nhà máy điện, buộc giá tăng.

Các báo cáo về các cuộc đình công dự kiến được lên kế hoạch tại mỏ Hunter Valley của Australia, cũng như những gián đoạn nguồn cung liên quan tới thời tiết tại Indonesia, cũng đã thúc đẩy giá tăng.

Việc bổ sung nhiên liệu cho thị trường đã nóng lên, và một vụ mất điện của nhà máy điện chạy khí đốt lớn tại Đài Loan trong tuần đã gây ra các đơn hàng khẩn cấp từ các nhà máy nhiệt điện chạy than để lấp đầy tình trạng thiếu điện.

Xuất khẩu than nhiệt của Australia trong tháng 7 đạt mức cao năm 2017 với hơn 11 triệu tấn, theo số liệu xuất khẩu và giao dịch tại Thomson Reuters Eikon. Mặc dù xuất khẩu giảm trong đầu tháng, các thương nhân cho biết các đơn hàng còn lại của tháng 8 và tháng 9 là cao.

Giá than nhiệt Australia giao ngay từ cảng Newcastle tăng vọt hơn 40% so với mức thấp năm 2017. Giá than đã vượt 100 USD/tấn vào đầu tháng 8. 

Dầu thô

Thị trường dầu thế giới vẫn đối mặt với tình trạng dư cung


Tuần đầu tháng 8 thị trường dầu thô đã chứng kiến những thời điểm biến động mạnh. Phiên đầu tuần giá vọt lên mức cao nhất 2 tháng, vượt quá 50 USD/thùng khi khả năng Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, giá giảm trở lại khi điều lo sợ đó không xảy ra.

Những phiên tiếp theo, việc OPEC và Mỹ đều gia tăng sản lượng đang đe dọa ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường dầu mỏ. Sản lượng dầu của Mỹ hiện đạt 9,43 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015 và tăng 12% so với mức thấp của tháng 6 năm ngoái, còn OPEC đã khai thác khoảng 33 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh trong ngày thứ Sáu (4/8), nhưng vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ trong tuần này với giá dầu WTI lùi 0,3%, giá dầu Brent mất 0,4%, khi nhà đầu tư tập trung chú ý đến đà sụt giảm của số giàn khoan dầu và cuộc họp vào tuần tới của OPEC để xem xét mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Giá giảm nhẹ khi sản lượng dầu của các nước xuất khẩu dầu dầu mỏ (OPEC) có xu hướng gia tăng.

Kết thúc phiên 4/8, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 trên sàn Nymex tăng 55 Uscent (tương đương 1,1%) lên 49,58 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn Luân Đôn tăng 41 UScent (tương đương 0,8%) lên 52,42 USD/thùng.

Dầu cũng có xu hướng leo dốc sau khi dữ liệu việc làm cho biết nền kinh tế Mỹ tạo thêm 209,000 việc làm trong tháng 7, cao hơn nhiều so với dự báo bình quân tăng 180,000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của MarketWatch. Thị trường lao động tại Mỹ ổn định hàm ý nhu cầu dầu cũng tăng trưởng, qua đó giúp nâng giá dầu.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng bắt đầu từ đầu năm nay của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) là phản ứng lớn nhất đối với tình trạng dư cung trên thị trường. Gần đây, Ả-rập Xê-út cùng một số nhà sản xuất khác nhỏ hơn cũng bắt đầu kiểm soát kim ngạch xuất khẩu của mình.

Hoạt động khai thác tại mỏ dầu lớn nhất của Libya đã trở lại bình thường và giới đầu tư lo ngại về xu hướng gia tăng sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Mỹ đã khiến giá dầu sụt giảm trong tuần tiếp theo. Tính chung tuần này, giá dầu WTI giảm 1,5%, trong khi giá dầu Brent mất 0,6%. Phiên giao dịch cuối tuần (12/8), giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 9 trên sàn New York tăng 23 US cent (0,47%) so với phiên trước đó, lên 48,82 USD/thùng; dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2017 tại thị trường London cũng tăng 20 US cent (0,39%), lên 52,10 USD/thùng. Các nhà phân tích cho hay giới đầu tư đang quan ngại rằng những nỗ lực hiện nay của các nhà sản xuất chủ chốt trên thế giới nhằm hạn chế sản lượng dầu mỏ có thể là không đủ để giúp cân bằng thị trường.

Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, Tổ chức này đã tăng sản lượng khai thác thêm 173.000 thùng/ngày trong tháng 7, nâng tổng mức khai thác của OPEC lên 32,87 triệu thùng/ngày. Việc sản lượng dầu thô tăng lên cho thấy các nước thành viên OPEC đang gặp khó khăn trong việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung để góp phần cân bằng thị trường.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 6,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4/8 xuống còn 475,4 triệu thùng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn mức giảm dự kiến chỉ là 2,7 triệu thùng.

Bên cạnh vấn đề cung - cầu, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến xoay quanh căng thẳng Mỹ-CHDCND Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

OPEC mới đây đã nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô trong năm 2018 do lượng tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cao. Đồng thời tổ chức này cũng chỉ ra dấu hiệu của thị trường dầu đang dần mạnh trở lại.

Trung tuần tháng 8, giá dầu thô có 2 phiên cuối tuần hồi phục sau khi giảm liên tiếp trong 3 phiên đầu tuần, dầu WTI giảm 0,3%, còn dầu Brent tăng 1,5%. Tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư về tình trạng thừa dầu khiến giá giảm. Đóng cửa phiên cuối tuần (19/8), giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 9 tăng 1,42 USD (3%) lên 48,51 USD/thùng so với phiên trước đó; dầu Brent giao tháng 10 tăng 1,69 USD (3,3%) lên 52,72 USD/thùng. Đồng USD yếu đi và số giàn khoan của Mỹ giảm giúp giá dầu tăng trong phiên này. Tuy nhiên, do giảm mạnh mấy phiên đầu tuần nên tính chung cả tuần, giá dầu WTI vẫn giảm

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu dự trữ của nước này trong tuần tính đến ngày 11/8 giảm 8,95 triệu thùng xuống còn 466,5 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2016, đánh dấu tuần sụt giảm thứ bảy liên tiếp.

Một số dấu hiệu về sự thắt chặt nguồn cung đã bắt đầu xuất hiện tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Thống kê cho thấy dự trữ dầu thương mại của Mỹ đã giảm 13% so với mức đỉnh của tháng Ba và rơi xuống dưới các mức của năm 2016.

Tuần cuối tháng 8, thị trường dầu thế giới vẫn đối mặt với tình trạng dư cung bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của các nước sản xuất “vàng đen” lớn nhất thế giới. Sản lượng dầu của Mỹ tăng trong thời gian qua là yếu tố chính cản trở quá trình tái cân bằng thị trường dầu.

Phiên 26/8, giá dầu thô tăng do đồng USD giảm giá, với dầu thô ngọt nhẹ (WTI) trên sàn New York tăng 44 UScent tương đương 0,9% lên 47,87 USD/thùng, dầu Brent tăng 37 US cent tương đương 0,7% lên 52,41 USD/thùng. Sản lượng dầu Mỹ đã tăng 13% kể từ giữa năm 2016 lên 9,53 triệu thùng/ngày, sát mức cao kỷ lục 9,61 triệu thùng hồi tháng 6/2015.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 3,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/8 xuống 463,2 triệu thùng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kho dầu dự trữ của Mỹ đã giảm liên tục trong những tuần gần đây khiến các nhà đầu tư bớt lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu.

Những phiên giao dịch cuối tháng, giá dầu thô lại tăng cao do ngập lụt từ siêu bão Harvey gây đóng cửa các nhà máy lọc dầu Mỹ trên diện rộng trong khi  nguồn cung cấp tại Colombia và Libya cũng bị gián đoạn. Ngày 29/8, dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tăng 23 cent hay 0,5% lên 46,80 USD/thùng, dầu thô Brent kỳ hạn tăng 20 cent hay 0,4% lên 52,09 USD/thùng. Cơn bão Harvey làm tê liệt 20% sản lượng nhiên liệu của Mỹ. 

Cao su

Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp nhằm thúc đẩy giá cao su


Giá cao su giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo, Nhật Bản (TOCOM) giảm mạnh trong tuần đầu tháng 8, giảm 1% do lo ngại nguồn cung dư thừa. Kết thúc phiên giao dịch 2/8, hợp đồng benchmark tháng 1/2018 chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, ở mức 201 yên/kg, giảm 13,2 yên so với phiên đầu tiên hợp đồng này được đưa vào giao dịch. Hợp đồng tháng 7/2017 đáo hạn hôm 25/7 ở mức 206 yên/kg.

 

Tuần tiếp theo, giá cao su kỳ hạn tại Tokyo duy trì ổn định. Phiên 10/8, giá cao su giao kỳ hạn tháng 1 tăng 0,1 yên, lên 215,5 yên (tương đương 1,96 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 26/7, ở mức 217,5 yên/kg trong phiên giao dịch trước đó.

Dự trữ cao su tại kho ngoại quan TOCOM tính đến 31/7 đạt 3.871 tấn, tăng so với 3.852 tấn ngày 20/7, giảm 38% so với mức dự trữ trước đó.

Bridgestone Corp, nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới ngày thứ tư (9/8) đã nâng dự báo lợi nhuận ròng trong năm nay thêm 3%, lên 289 tỉ yên (tương đương 2,6 tỉ USD), do lợi nhuận trong nửa đầu năm 2017 cao hơn so với dự kiến, được hỗ trợ bởi giá sản phẩm tăng, vượt chi phí nguyên liệu tăng cao.

Giá cao su tăng nhẹ khoảng 0,7% trong trung tuần tháng 8, được hậu thuẫn bởi nhu cầu tại Trung Quốc duy trì vững. Phiên 18/8, tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 1 giảm 1,5 yên, hoặc 0,7%, xuống còn 215,7 yên (tương đương 1,97 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất gần 3 tháng trong phiên trước đó.

Cuối tháng 8, giá cao su kỳ hạn tại Tokyo hồi phục từ mức thấp nhất 1 tuần, do đồng đô la Mỹ hồi phục từ mức thấp nhất 4 tháng rưỡi so với đồng yên.

Phiên 30/8, tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 tăng 0,9 yên, lên 216,4 yên (tương đương 1,97 USD)/kg, sau khi đạt mức 214,6 yên/kg trong phiên giao dịch đêm, mức thấp nhất kể từ ngày 23/8.

Một đồng yên suy yếu khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Theo báo cáo của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, sản lượng cao su xuất khẩu trong nửa đầu năm 2017 đạt hơn 65.500 tấn, tăng 197% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng cao su của nước này cũng tăng đột biến 70%, lên hơn 92.300 tấn (so với 54.300 tấn năm ngoái). Giá cao su trung bình của Campuchia trong 6 tháng đầu năm nay là 1.450 USD/tấn. Sản lượng và diện tích cao su Campuchia tăng trưởng nhanh thể hiện tín hiệu tích cực trong việc mở rộng ngành công nghiệp trồng và chế biến mủ cao su. Malaysia và đặc biệt Trung Quốc là các thị trường cao su chính của Campuchia.

Dự báo, từ năm 2018 đến năm 2022, nguồn cung cao su thế giới sẽ tăng hơn nhu cầu, điều này cũng sẽ đẩy giá xuống. Tuy nhiên, tới năm 2023, giá sẽ tăng trở lại khi cầu vượt cung. Các doanh nghiệp sản xuất cao su Campuhia cũng đang kêu gọi chính phủ giảm thuế xuất khẩu cao su để thúc đẩy đầu tư trong nước.

Các nước sản xuất cao su hàng đầu tại châu Á sẽ tổ chức cuộc họp tại Thái Lan vào tháng 9/2017, một quan chức của tổ chức cao su Thái Lan cho biết, nhằm hạn chế xuất khẩu để giúp thúc đẩy giá.

Hội đồng cao su ba bên quốc tế (ITRC), các nước sản xuất cao su tự nhiên hàng đầu thế giới Thái Lan, Indonesia và Malaysia thường họp 1 lần trong năm.

Giá cao su giảm trong mấy năm gần đây do dư cung, nhưng tăng vào cuối năm ngoái, sau khi lũ lụt tại các khu vực trồng cao su chủ chốt tại Thái Lan.

Thái Lan, Indonesia và Malaysia sản xuất gần 70% sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu. Năm ngoái, ba nước này đã thảo luận cắt giảm xuất khẩu, nhằm thúc đẩy thị trường, nhưng mục tiêu của họ không đạt được.

Các quan chức hy vọng sản lượng cao su từ Thái Lan và Malaysia sẽ giảm trong năm nay, do giá cao su ở mức thấp và thời tiết xấu, đặc biệt mưa lớn và lũ lụt tại phía bắc Thái Lan.

Đường

Giá tăng cao trong 2 tuần cuối tháng

Giá đường giảm nhẹ trong tuần đầu tháng 8. Phiên cuối tuần (5/8) đường thô giao tháng 10 trên sàn New York giảm 0,17 UScent tương đương 1,2% xuống 14,14 UScent/lb, tính chung cả tuần giá giảm 1,6%, giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần. Đường trắng phiên cuối tuần giá cũng giảm 1,9 USD tương đương 0,5% xuống 386,90 USD/tấn.

Thời tiết khô hạn ở Brazil có thể ảnh hưởng tới sản lượng đường của nước này trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn rất khả quan, theo nhận định của McDougall.

Tuần tiếp theo, thị trường đường tiếp tục đi xuống. Phiên giao dịch cuối tuần (12/8), giá đường thô giảm phiên thứ 4 liên tiếp và xuống thấp nhất 6 tuần, sau số liệu cho thấy sản lượng tăng ở nước sản xuất lớn nhất thế giới là Brazil và dự báo các nhà sản xuất sẽ tăng cường bán ra. Đường thô giao tháng 10 trong phiên 12/8 giá giảm 0,04 UScent tương đương 0,3% so với phiên trước đó xuống 13,2 UScent/lb, hợp đồng giao ngay giá giảm xuống mức thấp nhất kể từ 29/6 là 13,11 UScent. Tính chung cả tuần này, hợp đồng giao ngay mất giá 6,6%, nhiều nhất trong vòng hơn 2 tháng. Đường trắng giao tháng 10 giá cũng giảm 2,10 USD tương đương 0,6% trong phiên cuối tuần xuống 364,40 USD/tấn, trong phiên có lúc giá chỉ 363,30 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 9/2015.

Đồng real Brazil mạnh lên và mưa cuối tuần ở Brazil khuyến khích các nhà máy sản xuất ethanol hơn là đường, và điều này hỗ trợ giá đường trong hai tuần cuối tháng 8. Giá đường thô giao tháng 10 phiên 19/8 tăng 0,12 UScent tương đương 0,90% lên 13,41 UScent/lb, thoát khỏi mức thấp nhất 7 tuần là 12,92 UScent của phiên trước đó. Đường trắng giao tháng 10 tăng 1 USD tương đương 0,3% lên 370,60 USD/tấn.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo dư thừa đường toàn cầu niên vụ 2017/18 sẽ đạt 4,6 triệu tấn, sau khi thiếu hụt 3,9 triệu tấn vụ trước đó.

Phiên 26/8, đường thô giao tháng 10 tăng lên 14,03 US cent/lb. Trong phiên có lúc giá chạm 14,11 UScent, cao nhất kể từ 7/8. Tính chung tuần cuối tháng 8 giá tăng 4,6%, mạnh nhất kể từ cuối tháng 6. Đường trắng giao cùng kỳ hạn giá tăng 2,10 USD tương đương 0,6% lên 384,7 USD/tấn, trong phiên có lúc giá đạt 388 USD/tấn, cao nhất kể từ 8/8. Tính chung cả tuần giá tăng 3,8%.

Brazil quyết định đánh thuế nhập khẩu ethanol để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh nhập khẩu từ Mỹ tăng nhanh. Đây là lần đầu tiên Brazil đánh thuế nhập khẩu ethanol, và điều này sẽ khiến tỷ lệ mía sản xuất đường giảm sút, trong khi sản xuất ethanol gia tăng.

(TTGCVT/M.Anh tổng hợp)

 

 
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 93/GP-TTĐT cấp ngày 9/7/2015.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm văn Đồng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội . 
Điện thoại: (024) 39746023/39780280/39745193/  - Fax: (024) 39762593 
Email: ttgcvattu@yahoo.com